Des espions ont été tués aux quatre coins du globe. le Docteur, Yaz, Graham et Ryan sont convoqués par le MI6 pour enquêter : l'ADN des victimes n'a en effet plus rien d'humain. La seule piste dont dispose l'agence de renseignement britannique est celle d'une entreprise américaine spécialisée dans les nouvelles technologies. Yaz et Ryan se rendent en Californie pour enquêter tandis que le Docteur décide de consulter « O », un ex-agent du MI6 réfugié en Australie. Ce dernier surveille depuis des années les activités extraterrestres sur la planète...

Le Docteur est désormais prisonnière de la dimension des Kasaavins. Elle y rencontre Ada Lovelace, célèbre pionnière de l'informatique. Elle lui prend la main lorsqu'un Kasaavin apparaît, les transportant en 1834 à une foire d'invention, où ils rencontrent le Maître. Dans le présent, Ryan, Graham et Yaz tentent de faire atterrir l'avion dans lequel il sont piégés grâce aux instructions du Docteur...

Ayant décidé que tout le monde avait le droit de prendre des vacances, le Docteur emmène Graham, Yasmin et Ryan dans un complexe de luxe pour se reposer et se détendre. Cependant, la découverte de l'endroit où ils font une pause cache un certain nombre de secrets mortels. Quels sont les monstres féroces qui attaquent le "Tranquillity Spa" ?

En 1903, aux chutes du Niagara, Nikola Tesla ne parvient pas à convaincre des investisseurs de financer son invention, un système de transmission sans fil. Il découvre dans la soirée un étrange globe flottant dans son atelier. Se sentant en danger, il s'enfuit avec son assistante, Dorothy Skerritt, en essuyant des tirs d'un assaillant inconnu. Le Docteur se porte à leur secours et tous trois parviennent à monter à bord d'un train à destination de New York. Arrivés devant le laboratoire de recherche de Tesla, ils découvrent une foule de manifestants hostiles. Ceux-ci ont écoutés et crus les propos alarmistes de Thomas Edison au sujet de son concurrent...

Une troupe de Judoons est à la recherche d'un fugitif à Gloucester. Graham, pris à tort pour le Docteur, est téléporté avec Ryan et Yaz vers un vaisseau spatial piloté par le capitaine Jack Harkness. Pendant ce temps, le Docteur négocie avec les Judoons et interroge un couple, Lee et Ruth Clayton...

À travers le Pérou, Madagascar et Hong Kong, le Docteur et ses amis sont confrontés à une menace mondiale mortelle. Qu'est-ce qui relie un astronaute disparu dans l'océan Indien, des oiseaux qui se comportent étrangement au Pérou et un officier de marine américain qui échoue sur une plage malgache ?

Le Docteur dépose ses compagnons à Sheffield avant de répondre à une alerte en provenance d'Alep, en Syrie, en 1380. À peine arrivée, elle sauve d'une créature monstrueuse Tahira, la dernière patiente survivante d'un hôpital psychiatrique dévasté. Pendant ce temps, les compagnons du Docteur ont tous des visions sombres et inquiétantes...

Le Docteur entraîne ses compagnons à Genève en 1816, à la villa Diodati, pour vivre la nuit qui inspira à Mary Shelley son roman « Frankenstein ». À leur arrivée, ils apprennent que la demeure serait hantée. En outre, Percy, le futur mari de Mary, a disparu. Un spectre, portant le nom d'Ashad, fait alors son apparition...

Dans un avenir lointain, les Cybermen ont traqué et décimé la majorité de l'espèce humaine. Le Docteur et ses compagnons interviennent pour protéger les derniers survivants tandis qu'une flotte Cyberman approche. Après d'âpres combats, Le Docteur et ses compagnons sont séparés : Yaz et Graham embarquent avec des survivants dans une navette humaine tandis que le Docteur, Ryan et d'autres rescapés s'emparent d'un vaisseau Cyberman. Ils vont tous retrouver Ko Sharmus, le dernier espoir de l'humanité...

Le Docteur est piégée par le Maître, qui lui révèle l'histoire secrète de Gallifrey. Ses compagnons doivent faire face aux Cybermen et survivre...