Em Sheffield, uma cidade de South Yorkshire, Ryan Sinclair, Yasmin Khan e Graham O'Brien estão prestes a terem suas vidas mudadas para sempre quando, em uma certa noite, uma misteriosa mulher, incapaz de lembrar seu próprio nome, cai do céu.

Ainda se recuperando de seu primeiro encontro, a Doutora e os seus novos amigos poderão permanecer vivos o tempo suficiente, em um ambiente alienígena hostil, para resolver o mistério da Desolação? E quem são Angstrom e Epzo?

Montgomery, Alabama. 1955. A Doutora e seus amigos se encontram no extremo Sul dos Estados Unidos. Ao encontrarem a costureira chamada Rosa Parks, eles começam a se perguntar: será que alguém está tentando mudar a história?

A Doutora, Yaz, Graham e Ryan voltam para Yorkshire – e para a família de Yaz – e descobrem que algo se move entre a população aracnídea de oito pernas em Sheffield.

Índia, 1947. A Doutora e seus amigos vão para Punjab, quando o país está sendo dividido. Enquanto Yaz tenta descobrir a história secreta de sua avó, a Doutora descobre que há demônios assombrando o local. Quem são eles e o que eles querem?

“Entrega para a Doutora”! Uma mensagem misteriosa chega em uma entrega para a Doutora, o que leva ela, Graham, Yaz e Ryan a investigar uma lua-depósito que orbita Kandoka e que é o local onde fica a maior loja da galáxia: Kerblam!

A Doutora, Ryan, Graham e Yaz chegam em Lancashire no século 17 e se envolvem em um tribunal de bruxas comandado pelo dono da terra. Enquanto o medo percorre o lugar, a chegada do Rei James I serve para intensificar a caça às bruxas.

Na beira de um fiorde norueguês, nos dias atuais, a Doutora, Ryan, Graham e Yaz descobrem um chalé cheio de tábuas e uma garota chamada Hanne que precisa da ajuda deles. O que houve aqui? Que monstro anda pela floresta perto do chalé – e além?

Respondendo a nove chamadas de socorro, a Doutora e a equipe chegam aos restos de um campo de batalha brutal no planeta Ranskoor Av Kolos.