Rose et le Docteur se retrouvent en 1941 à Londres. Ils sont à la recherche d'un mystérieux cylindre gardé par l'armée. Le Docteur rencontre une jeune femme qui l'emmène auprès d'enfants sans toit. Tous sont terrorisés par un petit garçon inquiétant qui porte un masque à gaz et se comporte étrangement. De son côté, Rose fait la connaissance du capitaine Jack Harness, qui voyage également dans le temps...

Le Docteur, Rose et le capitaine Jack, encerclés par les malades de l'hôpital au masque à gaz, réussissent à s'échapper. Sur le site du crash du cylindre, ils retrouvent Nancy qui leur avoue que c'est elle que Jamie, l'enfant au masque, recherche...