实习医生玛莎琼斯在上班途中偶遇博士，博士突如其来在她面前解下领带，使她感觉意外，但在玛莎进医院随指导医生访视病人时再度遇上博士躺在病床上，当玛莎告诫博士病人不可随意出外时，却让博士感觉莫名其妙，因为他大半天都待在医院里并未出去，更令玛莎吃惊的是，她在听诊胸腔时，发现博士居然有两颗心脏，由于迟迟没能诊断，使玛莎遭受指导教授的训斥。

不但医院实习不顺利，玛莎同时也操烦著晚上弟弟的生日宴会，因为离婚的父母一旦再会，极可能又因为老爸的新女友吵架，当玛莎和姐姐商量到一半时，医院大楼上方开始下起雨来，最诡异的是这阵雨竟是由下往上飘飞，旋即医院大楼一阵摇动，众人惊魂稍定后再度讶异发现整栋医院已经被搬到月球。

玛莎四处奔走安抚受惊的病人，而早察觉怪异的博士也离开病床展开一贯的调查工作，两人遂结伴同行，也发现在医院外部包围着一层隔膜，确保医院所有人不至于失去空气，没过多久隶属于影子同盟的犀牛人便堂而皇之登陆月球，并进入医院进行搜索，对医院内的人类展开辨识处理，博士也在这时自揭外星人的身份，令玛莎不敢置信。与之同时，犀牛人真正的目标等离子魔已经吸食了玛莎指导教授的血液，扮成人类蒙混过关。

为了拯救全医院的人类性命，博士让玛莎去招来犀牛人，同时假装是人类跑到等离子魔面前引诱她来吸自己的血，使犀牛人及时发现等离子魔并将她消灭。不料，等离子魔临死前已经把医院内的核磁共振设施改装成炸弹，奄奄一息的博士赶紧让玛莎帮手启动他第二颗心脏的活力，及时以音速起子拆除炸弹。

在犀牛人把医院送回地球后，博士随之失踪，令玛莎顿感失落，但更麻烦的是晚上在弟弟的宴会里父母果然大吵一场，当玛莎带着一身疲惫要回家时，意外再逢博士，原来博士为感谢玛莎的帮助，决定带她共游一段时间当酬谢，本来玛莎还顾虑自己实习未完，当博士搭乘时空机回到早晨解开领带，证实他具有穿越时间的能力，玛莎毅然抛去所有顾虑登上时空机，开启属于她和博士的奇幻故事......

英国的一名教授从蝎子体内提取了一些令他返老还童的物质和一套机器，成功从70多岁的老人变成一个20、30多岁的年轻人。但变异正在教授的体内发生，他变成了一只巨大的蝎子，杀死了自己的合作伙伴。后来在约会玛莎的妹妹的时候再次变身，还失去理智到处杀人，最终被博士阻止。

博士一行人回到了地球，发现所有人都在打一种不知含义的四节拍子，还发现错过了首相大选，新首相竟然就是化名为萨克森的法师！法师为了抓住博士，在全国通缉博士三人。可是法师已经在地球一段时间了，参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了首相之后，他杀死了所有的内阁，并带来一种新的生物，还捉走了玛莎的所有家人、博士和杰克，博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类，原来法师将塔迪斯改装成了谬误机。法师不杀死博士，而是令博士加速老化了900年，并把他关在一个笼子里。法师把全地球的人当做奴隶为他制造武器，准备挑起宇宙大战。

玛莎用一年的时间走遍了世界，说是要拿走为了防止时间族威胁地球而制造的4种化学药剂，据说混合后可以杀死时间族并且令他们不再复活。然而最后一种药剂尚未得到，玛莎却被捉住了。在法师为宇宙大战的爆发倒数时，所有人类一起高呼：博士！博士！博士！人类心灵的力量，加上大天使网络，让博士重获新生。博士原谅了法师，而法师的夫人向他开了一枪。法师将死时博士紧紧抱住他道：“快重生，我们是最后的时间领主，别留下我一个！”可是法师却说：“我猜你并不十分了解我，我还是赢了。”随后拒绝重生而死。最后博士火葬了法师。当他再次邀请玛莎一起旅行，玛莎婉拒了他。Boe之脸的真正身份在这集揭晓。