O tempo continua parado e nossos heróis se deparam com uma triste verdade: a existência deles condenou Gengai e/ou Hasegawa à morte.

Depois de descobrir que Gintoki é o Demônio Branco, Hijikata manda Yamazaki espionar suas atividades. No entanto, o espião em tocaia acaba se apaixonando...

Tsukuyo está com dificuldades de dar aulas de história e Gintoki aparece para ajudar. Na segunda metade do episódio, Takachin pede que Shinpachi esconde sua coleção de Ho Love-Ru, mas isso acaba gerando vários problemas.

Para poder observar melhor seu amado Gin, Sarutobi coloca um espelho falso na cozinha/banheiro do Faz Tudo.

Os antigos rebeldes da guerra contra os estrangeiros se reúnem para relembrar os velhos tempos. No entanto, há uma figura misteriosa que nenhum deles consegue se lembrar bem: Kuroko-no Tasuke!

Com a dica dada por Takasugi, os três colegas da guerra contra os estrangeiros começam a se lembrar de Kuroko-no. Depois de uma investida brutal contra o exército do Bakufu, os rebeldes relaxam um pouco em um templo e aproveitam para brincar de pique.

A dona da lojinha onde Hijikata sempre compra cigarro entrega um bilhete de loteria para ele. Outro cliente comprou, mas acabou deixando cair e cabe à polícia cuidar dos achados e perdidos, mesmo sendo um bilhete premiado...

Para melhorar os negócios, Gintoki resolve fazer um cartaz de divulgação do Faz Tudo e nada melhor do que se "inspirar" nos melhores.

Uma vidente aborda Kyubei enquanto anda pela cidade. Depois de falar de seus problemas, Kyubei vai embora, mas a vidente lança uma luz misteriosa que faz todos mudarem de sexo.

Depois que os seguidores do Dekobokkoismo trocam o sexo de todos os presentes em Kabukicho, eles anunciam que pretendem fazer com que a religião deles se torne a oficial e que os hereges receberão punição divina. Será que os integrantes do Faz Tudo vão conseguir seguir os papéis de gênero à risca?

Depois de invadirem a base do Dekobokkoismo e subjugarem todos os fiéis, as mulheres do Shinsengumi procuram alguma vacina ou forma de reverter o vírus, mas parece não haver nada... Será que Kabukicho terá que viver para sempre com o sexo trocado?

Seita entrou na Escola do Templo, mas parece não conseguir se entrosar com os colegas. O motivo, porém, é um tanto inusitado: ele não quer mostrar para os colegas a quantidade absurdamente grande de comida que Hinowa prepara para seu almoço.

Gintoki está comendo e bebendo à noite, mas o movimento está fraco. Na região, muitos assassinatos bizarros andam acontecendo. Como se não bastasse, em sua volta ele encontra um Ceifador que pede sua ajuda para cometer suicídio.

O clã Ikeda recupera Asaemon antes do Shinsengumi e, no mesmo dia, ela é julgada, sentenciada à morte e executada.

Depois de encurralar Asaemon, o atual Yaemon conta a verdade a respeito do seu pai biológico e cabe à Ceifadora decidir o destino do seu clã...

São férias e as crianças vivem no parque dizendo que queriam que as férias de verão durassem para sempre. No entanto, Hasegawa mostra para elas a crueldade de férias eternas e ganha fama de contador de histórias de horror.

O Bar da Otose está cheio, mas não de clientes bebendo, mas de pessoas que vêm se lamentar e confessar para a Tama. Ao ver o sucesso da robô, Gintoki tem uma brilhante ideia de negócios.

O Xogum continua desaparecido, mas Katsura resgata das ruas um homem sofrendo de amnésia muito parecido com o líder da nação. Com isso, Zura resolve treinar o novo recruta dos rebeldes para se tornar um futuro líder da facção.

Há vários casais apaixonados no festival de verão, o que faz Kondo morrer de raiva, pois foi novamente rejeitado por Otae.

Melancias seriam perfeitas se não tivessem sementes, ou seria justamente o incômodo das sementes que deixa a fruta tão saborosa? A princesa Soyo coloca essa hipótese à prova. Com a chegada do fim do verão, Seita tem que terminar a lição que nem começou, inclusive um diário ilustrado de suas férias.

Gintoki e Hijikata se envolvem num mesmo acidente de trânsito, mas conseguem escapar sem um arranhão sequer. No entanto, parece que a colisão fez com que suas almas ficassem nos corpos errados.

Gintoki e Hijikata continuam procurando formas de voltarem aos respectivos corpos, mas a parte da alma do Faz Tudo sugada pelo cu do gato está impedindo o sucesso da empreitada.

Gintoki (no corpo de Hijikata) e Hijikata (no corpo de Gintoki) tentam convencer Otae a entregar o gato que detém a outra metade da alma do Faz Tudo, o que acaba virando uma disputa pelo coração da irmã do Shinpachi.

Mutsu relembra como conheceu Sakamoto e os fantasmas do passado parecem ter voltado para assombrar os comerciantes intergaláticos.

A história do encontro entre Mutsu e Sakamoto chega ao clímax com o motim dos piratas. Tanto no passado como no presente, como os comerciantes do Kaientai se livrarão dessa?

Otae e Shinpachi sam comprar quimonos para a filha mais velha dos Shimura, mas percebem que todos usam sempre a mesma roupa, independente da estação. Não seria uma boa hora de fazer uma mudança radical de visual?

Um ladrão assola Edo. É como Robin Hood, mas em vez de roubar dos ricos para dar aos pobres, ele rouba de agiotas e dá banana a todos. O Shinsengumi investiga o caso, mas isso faz com que Kondo relembre o passado.

Katsura tenta se infiltrar no Shinsengumi para destruir o inimigo por dentro. Suas habilidades com a espada chamam a atenção do capitão do 3º esquadrão, um homem silencioso e misterioso.

Katsura continua infiltrado no Shinsengumi e anda fazendo um trabalho tão bom lá que todos imitam seu penteado, o black power. Será que ele esqueceu qual era o objetivo da infiltração?

O verão deste ano está muito quente e Shinpachi e Gintoki se aglomeram debaixo da sombrinha de Kagura, para a infelicidade da Yato. Quando os dois rapazes do Faz Tudo saem atrás de um casal que estavam perseguindo com a sombrinha, Kagura acaba desmaiando por exposição ao Sol e acaba internada no hospital.

Depois de se fazer de doente, Kagura acaba passando mal e todos acham que ela tem pouco tempo de vida. Com isso, os preparativos do funeral estão prontos!

Na cadeia, Akurogi faz de tudo para conseguir terminar seu mangá a tempo de participar de um concurso, inclusive se fingir de doente para ficar na calmaria da enfermaria. No entanto, ele acaba se apaixonando pela médica e resolve fazer uma comédia romântica para declarar o seu amor.

Tetsuko vai sair em busca de um metal lendário, mas não pode deixar a oficina sem ninguém, então contrata o Faz Tudo para cuidar dos negócios. Na segunda metade, Tama se protege da chuva ao lado de uma máquina de venda de cigarros e uma grande amizade se forma.

Shigeshige está perdido em pensamentos por conta da perda de grande número de aliados políticos, quando é repentinamente atacado e descobre sobre o plano de seu assassinato.

Depois da ação inesperada de Zenzo Hattori, todas as frentes do plano de levar o Xogum em segurança a Quioto são atacadas e a princesa Soyo corre perigo na frota do seu irmão.

A situação fica tensa em todas as frentes de proteção ao Xogum, com ataque dos piratas Harusame e dos ninjas de Iga. No entanto, em meio ao desespero, uma figura crucial aparece.

A invasão do Kiheitai a Iga se intensifica com a chegada de inúmeros Yato. Além disso, a morte do Xogum falso foi descoberta e estão todos atrás do verdadeiro.

Zenzou foi totalmente subjugado por Takasugi e Kamui, mas ele diz que sua maior arma ninja já está pronta.

O confronto entre Gintoki e Takasugi faz os dois se lembrarem de quando estavam estudando sob os cuidados de Shoyo Yoshida, e de como aqueles bons tempos terminaram.

Quando a batalha entre os aliados do Takasugi e os defensores do Xogum parece se aproximar do fim, surge um terceiro elemento inesperado na disputa. Qual será o objetivo deles?

A disputa entre Takasugi e Gintoki chega ao fim com a chegada inesperada da Facção Tendo, deixando os dois discípulos de Shoyo em situaçao desfavorável. Como esse conflito se resolverá?

Depois do incidente que acabou levando à morte do Xogum, o país entra em luta, e alguns procuram alguém para assumir toda a culpa. Dessa vez, o Shinsengumi será dissolvido por ser considerado culpado pela tragédia.

Agora que Hijikata entrou na polícia normal, seus colegas hard-boiled dão uma festa de boas-vindas no bar da Otae. No entanto, clientes ainda mais desagradáveis chegam...

Shinsengumi e Rebeldes. Os dois inimigos mortais unem suas forças diante da perda de seus líderes.

O plano de fuga da prisão é posto em jogo com Katsura, Kondo e Matsudaira do lado de dentro, e o Shinsengumi e os rebeldes do lado de fora.

O Shinsengumi e os rebeldes se aproximam da ilha para salvar Kondo e Katsura, mas usam uma tática de distração para não serem impedidos pelos corvos.

A luta na ilha fica ainda mais intensa e nos leva ao passado compartilhado do Shinsengumi e de Isaburo Sasaki.

O Mimawarigumi se volta contra Naraku deixando o Shinsengumi e os rebeldes confusos. Como a disputa se estendeu por muito tempo, todos recebem ordens de bater em retirada, mas uma figura com poder avassalador aparece...

Depois do anúncio da traição do Mimawarigumi ao governo, os policiais de preto e de branco preparam sua fuga, mas Tenshoin não quer deixar que nenhum deles saia vivo da ilha.

O resgate de Kondo e Katsura na Ilha Kokujo chega ao fim, mas não sem muitas perdas. Por conta do incidente, muitas mudanças ocorrem em Edo e ninguém sabe o que o futuro os guarda.