4 μήνες μετά την άφιξή τους στη Βόρεια Αμερική, ο Τζέιμι κι η Κλερ αποχαιρετούν έναν φίλο, συναντιούνται με έναν πειρατή και σκέφτονται μια προσφορά από έναν κυβερνήτη.

Η θεία του Τζέιμι, Τζοκάστα, καλωσορίζει κουρασμένους ταξιδιώτες στην πλουσιοπάροχη φυτεία της, αλλά οι απόψεις της Κλερ σχετικά με τη δουλεία προκαλούν προβλήματα.

Η Κλερ και ο Τζέιμι βρίσκονται στα βουνά, όπου η κακοκαιρία δημιουργεί μια δραματική νύχτα. Προκύπτει ειδύλλιο όταν ο Ρότζερ και η Μπριάνα συναντώνται για ένα φεστιβάλ.

Καθώς οι Φρέιζερ ξεκινούν εργασίες στο νέο σπίτι τους, κάποιες ανησυχητικές συναντήσεις τούς φέρνουν στα όρια. Ο Ρότζερ μοιράζεται μια μεγάλη ανακάλυψη με τη Μπριάνα.

Βοηθώντας με τη γέννα ενός μωρού, η Κλερ μπλέκεται σε μια έντονη αντιπαράθεση. Ο Τζέιμι εκπλήσσεται όταν πάει στην πόλη για να βρει νέους αγρότες.

Μετά από μια άτυχη αρχή στο ταξίδι της, η Μπριάνα βρίσκει καταφύγιο με κάποιον που γνώριζε καλά τον πατέρα της. Στο μεταξύ, ο Ρότζερ ξεκινάει μια δική του οδύσσεια.

Ο Ρότζερ ψάχνει την Μπριάνα στους δρόμους του Γουίλμινγκτον, ενώ ο Τζέιμι και η Κλερ πηγαίνουν σε μια παράσταση με τον κυβερνήτη Τράιον και μαθαίνουν για ένα κακό σχέδιο.

Μετά το μαρτύριο, η Μπριάνα ετοιμάζεται να φύγει απ' την πόλη. Αλλά τα νέα για τα κατορθώματα της Κλερ στο θέατρο ανατρέπουν τα σχέδιά της και οδηγούν σε μια επανένωση.

Η Μπριάνα έρχεται πιο κοντά στον Τζέιμι ενώ αποφασίζει για το μέλλον της, αλλά μια συγκλονιστική αποκάλυψη δοκιμάζει τη σχέση τους. Ο Ρότζερ κάνει ένα εξαντλητικό ταξίδι.

Στο Ρίβερ Ραν, ένα δείπνο που παρατίθεται προς τιμήν ενός λόρδου φέρνει την Μπριάνα σε δύσκολη θέση. Στο μεταξύ, ο Μέρταχ κι ο Φέργκους αναζητούν τον Μπόνετ.

Τα νέα για την τύχη του Μπόνετ οδηγούν Μπριάνα και Τζον στο Γουίλμινγκτον. Ο Φέργκους κι η Μάρσαλι καταστρώνουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για να βοηθήσουν τον Μέρταχ.

Ο Τζέιμι, η Κλερ και ο Ίαν φτάνουν στο χωριό των Μοχόκ, αλλά δεν καταφέρνουν να αγοράσουν την ελευθερία του Ρότζερ. Στο Ρίβερ Ραν, η Μπριάνα προετοιμάζεται για το μωρό.