4 μήνες μετά την άφιξή τους στη Βόρεια Αμερική, ο Τζέιμι κι η Κλερ αποχαιρετούν έναν φίλο, συναντιούνται με έναν πειρατή και σκέφτονται μια προσφορά από έναν κυβερνήτη.

Η θεία του Τζέιμι, Τζοκάστα, καλωσορίζει κουρασμένους ταξιδιώτες στην πλουσιοπάροχη φυτεία της, αλλά οι απόψεις της Κλερ σχετικά με τη δουλεία προκαλούν προβλήματα.

Η Κλερ και ο Τζέιμι βρίσκονται στα βουνά, όπου η κακοκαιρία δημιουργεί μια δραματική νύχτα. Προκύπτει ειδύλλιο όταν ο Ρότζερ και η Μπριάνα συναντώνται για ένα φεστιβάλ.

Καθώς οι Φρέιζερ ξεκινούν εργασίες στο νέο σπίτι τους, κάποιες ανησυχητικές συναντήσεις τούς φέρνουν στα όρια. Ο Ρότζερ μοιράζεται μια μεγάλη ανακάλυψη με τη Μπριάνα.

Βοηθώντας με τη γέννα ενός μωρού, η Κλερ μπλέκεται σε μια έντονη αντιπαράθεση. Ο Τζέιμι εκπλήσσεται όταν πάει στην πόλη για να βρει νέους αγρότες.

Ο ερχομός δυο απρόσμενων επισκεπτών ξυπνά στον Τζέιμι αναμνήσεις από το Χελγουότερ και προκαλεί εντάσεις στο Φρέιζερς Ριτζ.

Μετά από μια άτυχη αρχή στο ταξίδι της, η Μπριάνα βρίσκει καταφύγιο με κάποιον που γνώριζε καλά τον πατέρα της. Στο μεταξύ, ο Ρότζερ ξεκινάει μια δική του οδύσσεια.

Ο Ρότζερ ψάχνει την Μπριάνα στους δρόμους του Γουίλμινγκτον, ενώ ο Τζέιμι και η Κλερ πηγαίνουν σε μια παράσταση με τον κυβερνήτη Τράιον και μαθαίνουν για ένα κακό σχέδιο.

Μετά το μαρτύριο, η Μπριάνα ετοιμάζεται να φύγει απ' την πόλη. Αλλά τα νέα για τα κατορθώματα της Κλερ στο θέατρο ανατρέπουν τα σχέδιά της και οδηγούν σε μια επανένωση.

Στο Ρίβερ Ραν, ένα δείπνο που παρατίθεται προς τιμήν ενός λόρδου φέρνει την Μπριάνα σε δύσκολη θέση. Στο μεταξύ, ο Μέρταχ κι ο Φέργκους αναζητούν τον Μπόνετ.

Τα νέα για την τύχη του Μπόνετ οδηγούν Μπριάνα και Τζον στο Γουίλμινγκτον. Ο Φέργκους κι η Μάρσαλι καταστρώνουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για να βοηθήσουν τον Μέρταχ.

Ο Τζέιμι, η Κλερ και ο Ίαν φτάνουν στο χωριό των Μοχόκ, αλλά δεν καταφέρνουν να αγοράσουν την ελευθερία του Ρότζερ. Στο Ρίβερ Ραν, η Μπριάνα προετοιμάζεται για το μωρό.