클레어가 1948년도에 바위에서 깨어나자 클레어가 속한 2개의 세계는 충돌한다. 1745년도에 클레어와 제이미는 프랑스에 도착하고 곧 새로운 적과 마주친다.

파리에서는 제이미가 악령과 씨름하고 찰스 왕자와 예기치 못한 만남을 갖는다. 한편, 베르사유에서는 클레어가 심상치 않은 발견을 한다.

제이미는 막후정치에 깊숙이 개입되면서 찰스 왕자가 자신에게 비밀을 숨기고 있음을 알게 되고, 클레어는 자신의 능력을 새롭게 발휘할 방법을 발견한다.

클레어는 드디어 제이미에게 감춰왔던 진실을 밝히고, 놀라운 결과가 펼쳐진다. 찰스 왕자를 난처하게 하기 위한 저녁 행사는 엉뚱한 방향으로 전개된다.

찰스 왕자는 제이미를 곤란한 상황으로 내몰고, 어두운 과거의 그림자가 나타나며 클레어와 제이미의 관계는 흔들리게 된다.

클레어와 제이미는 천연두를 이용한 계획을 추진하고, 다른 누군가를 비밀 계획에 끌어들이기로 결심한다. 한편 지키지 못한 약속으로 인해 심각한 결과가 발생한다.

클레어는 병원에서 고통스러운 시련을 겪은 후 제이미의 석방을 위해 나섰다가 왕과 미묘한 신경전을 벌이게 된다.

스코틀랜드로 돌아간 클레어와 제이미는 반란에 대해 새로운 접근법을 취한다. 그러나 두 사람의 계획으로 제이미의 조부와 매켄지 가문 사이에 긴장이 고조된다.

제이미는 오합지졸을 데리고 전쟁 훈련에 나서고, 클레어는 2차 세계대전의 기억으로 괴로워한다. 두걸과의 권력 다툼으로 임무 자체가 위협받는다.

왕자의 참모 사이에서 벌어진 말다툼으로 인해 반란은 교착상태에 빠지지만, 현지인의 조언 덕분에 영국군의 허를 찌를 방법이 밝혀진다.

갑작스레 변경된 계획으로 인해 클레어와 하이랜더는 북쪽으로 이동한다. 이곳에서 새로운 문제와 예기치 못한 재회가 벌어진다.

컬로든에서 제이미가 자코바이트 무리를 내쫓느라 바쁘고, 클레어는 병든 알렉스 랜들을 돌보는 와중에 콜럼 매켄지의 중요한 요청을 받게 된다.

1968년. 클레어는 딸과 함께 스코틀랜드를 다시 찾았다가 오랫동안 숨겨져 있었던 비밀을 알게 된다. 한편 1746년에서는 제이미가 사랑하는 사람들을 지키기 위해 과감한 행동에 나선다.