Sarah Manning se stane svědkyní sebevraždy ženy, která vypadá úplně stejně jako ona. Rozhodne se utéct před svým životem a převezme její identitu. Vystupuje nyní jako detektiv Beth Childs, o jejíž sebevraždě nikdo netuší. Brzy však zjistí, že ani život Beth není výhrou v loterii.

Sarah se začíná vrtat hlouběji v Bethině životě plném tajemství. Nějaká žena jí po telefonu podává instrukce, jak se zbavit Katjina těla. Art má Bethiny peníze a nechce jí je vrátit, dokud nepodá svou upravenou výpověď. Art však neví, že Beth je ve skutečnosti Sarah. Sarah se setkává s dalšími dvěma ženami, které vypadají přesně jako ona. Konečně se dozvídá, jak je to možné.

Beth se může opět vrátit do práce a ze Sary se tak ze dne na den stává detektivka, která o policejní práci vůbec nic neví. Do toho všeho se najde Katjino tělo, jehož identifikace by pro Saru a ostatní znamenala jen další problémy. Artovi a Saře se však podaří najít stopu vraha, který má na svědomí Katju a další klony.

Sarah a Art nadále pátrají po svém vrahovi, přičemž se Sarah snaží skrývat skutečnost, že vrah i oběť jsou její klony. Sarah se má u paní S. setkat se svou dcerou Kirou, ale kvůli případu se nemůže dostavit. Felix přiměje Alison, aby za Saru zaskočila, jinak už Sarah Kiru v životě neuvidí. Helena se mezitím drží v blízkosti Sary, která se snaží zachovat si svou identitu jako Beth.

Všechny klony si uvědomí, že jsou monitorovány. Sarah a Alison si myslí, že jejich monitory jsou jejich partneři, Paul a Donnie. Vic mezitím zjistí, že Sarah je naživu. Sarah a Felix se snaží sledovat Paula, ale neví, že Paul zase sleduje Saru a viděl ji s Kirou. Také si všiml, že Bethina jizva najednou zmizela. Přinutí Saru, aby mu řekla pravdu.

Alison si pořídí kameru a zjistí, že Donnie se v noci vytrácí z domu. Celá paranoidní ho sváže a snaží se ho donutit k doznání, že ji monitoruje. Donnie však neví, o čem je řeč. V tu samou dobu se pořádá u Alison doma párty a Sarah za ní zaskakuje u mučení Donnieho, zatímco Felix vypomáhá s organizací párty. Začíná podezřívat Alisoninu sousedku Aynsley, že to ona je skutečným monitorem. Cosima se seznámí se studentkou Delphine Cormier a ihned ji podezřívá z toho, že ji má za úkol monitorovat.

Paulův nadřízený ho zadržuje a vyslýchá kvůli Bethině chování. Paul se snaží chránit Sařinu identitu, ale pomocí testů je stejně odhalena pravda. Helena se mezitím díky Tomasovi pomalu uzdravuje a dostane nařízeno, aby zabila Saru. Helena se k tomu však moc nemá a snaží se od Sary nejdřív dozvědět jména dalších klonů. Sarah později volá Heleně, aby jí pomohla vysvobodit Paula.

Paul vydírá Oliviera, aby Leekiemu řekl, že se útoku zúčastnil jen jeden klon, a to Helena. Delphine Leekiemu řekne, že se Cosimě líbí a on jí nařídí, aby od ní zjistila, s kolika dalšími klony je ve styku. Art jde do márnice kvůli "Sařinu" tělu, což ho přivede k Felixovi. Alison se pomstí Aynsley, kterou podezírá z monitorování, a vyspí se s jejím manželem. Sarah představí Alison paní S. a řekne jí o klonech. Kira se střetává s Helenou, což má tragické následky.

Kira je převezena do nemocnice a nějakým zázrakem se uzdravuje nevídaně rychle. Aynsley si pro Alison s rodinou a sousedy připravila sezení, na kterém jí vyčtou její chování a závislost. Felix je jí oporou. Art najde video záznam z bezpečnostních kamer, na kterém je zachycena Bethina sebevražda. Dojde mu, že Sarah převzala její identitu. Cosima se dozví, že Delphine Leekiemu předala jména ostatních klonů. Mezitím Tomas trestá Helenu za to, že neposlechla příkazy, ale Sarah ji přijde zachránit. Paní S. se spojila se Sařinou biologickou matkou, která jim sdělí šokující novinku.

Saru přijede zatknout policie a Helena mezitím uteče. Sarah chce Artovi prozradit celou pravdu, ale je převezena do Dyadu, kde na ni čeká Rachel, další klon. Nabízí Saře i Kiře ochranu, ale musí se Dyadu upsat. Stejná dohoda je nabídnuta i Alison a Cosimě. Cosima vykazuje známky respiračního onemocnění, kterým trpěla i Katja. S Delphine učiní důležitý objev, díky kterému se rozhodnou na dohodu s Dyadem nepřistoupit.

Sarah se schová v bistru, kde narazí na dva ozbrojené muže, před kterými se jí podaří utéct. Sarah si stále myslí, že Kiru a paní S. má Dyad a chce je získat zpět. Sarah předstírá, že je Cosima, aby mohla získat Leekieho čipovou kartu, a vydá se za Rachel. Dozví se, že ona Kiru nemá. Alison je mezitím zvolena jako Aynsleyina náhrada hlavní role v místním muzikálu. Leekie nabídne Cosimě, aby pracovala v Dyadu.

Kira zavolá Saře a Art hovor vystopuje do jednoho motelu. Sarah je mezitím unesena a dovezena k paní S., která má Kiru. Chtěla, aby to vypadalo, že je někdo unesl, aby ji mohla chránit. Kira se Saře svěří, že paní S. už nevěří, a proto se pokusí o útěk. Paní S. však Saře dokáže, že je na její straně. Alison se mezitím přesvědčí o tom, že její prvotní podezření o Donniem bylo správné. Cosima a Delphine spolu začnou pracovat v Dyadu, aby se dozvěděly více o Cosimině zdravotním stavu. Mark odvede Helenu na ranč k Henriku Johanssenovi, který ji chce využít k umělému oplodnění.

Sarah, Felix a Kira dorazí do domu Cala Morrisona, který je Kiřin biologický otec. Dovolí jim, aby u něj nějaký čas zůstali. Felix se však vrací do města, aby podpořil Alison, která se před svým vystoupením šíleně opije. Cosima a Delphine vyšetřují smrt dalšího klona, který zemřel na stejnou nemoc, kterou teď trpí i Cosima. Dozví se, že nemoc je zřejmě spojena s jejich neplodností. Daniel najde Saru a unese ji, ale Cal ji přijede zachránit.

Cal a Sarah schovají auto a tělo údajně mrtvého Daniela. Poté Sarah přenechá Kiru Calovi a vrátí se s Felixem do domu paní S., ve kterém naleznou informace o klonovském projektu Leda, na kterém pracovali Rachelini adoptivní rodiče. Helena uteče z Henrikova ranče. Alison je převezena na odvykací léčbu. Sarah se vloupe k Rachel do bytu, kde ji zajme Daniel, který nehodu přežil. Nakonec ji zachrání někdo, od koho by to vůbec nečekala.

Rachel se rozhodla, že Paul nahradí Daniela jako její nový monitor a milenec. Odmítá Cosimě umožnit léčbu kmenových buněk, ale Leekie ji chce léčit i tak. Svěří se jí, že původní genom klonů, který by s léčbou pomohl, byl zničen během požáru v laboratoři. Rachel poslala Paula, aby na Felixe nastražil Danielovu vraždu. Vydírá tím Saru kvůli Kiře. Sarah však nakonec najde jiný způsob, jak Felixe z obvinění osvobodit. Vydá se hledat doktora Duncana.

Sarah a Helena dorazí do kostela, kde pobýval Duncan. Pomocí archivu, Arta a Felixe zjistí jméno, pod kterým nyní Duncan vystupuje. Helena se v baru seznamuje s místním Jessem, který se jí zalíbí. Je však zatčena kvůli bitce, kterou způsobila. Mark a Gracie ji pak pozvou zpátky na ranč a slíbí jí, že ji uměle oplodní. Do Dyadu přichází na pomoc Scott a zjistí, že kmenové buňky, které Cosima dostala, patří Kiře. Na odvykačce se Alison spřátelí s Vicem, kterého tam poslala Angela, aby na Alison vyhrabal nějakou špínu.

Alison se Vicovi svěří, že nechala Aynsley zemřít. Pak se však dozví, že Vic pracuje pro Angelu. Slíbí jí, že nic neprozradí, pokud se bude moct vidět se Sarou. Sarah souhlasí, ale Felix ho mezitím zdroguje a odklidí. Saru si na klinice spletou s Alison a je nucena zúčastnit se společně s Donniem terapie. Donnie se nakonec dozvídá pravdu o klonech. Rachel se setkává se svým otcem, který jí prozradí, že Leekie stál za smrtí její matky. Cosima se zlobí na Delphine, že využila Kiru a její zub. Kira se pak sama nabídne, že jim poskytne k rozboru další ze svých mléčných zubů.

Art přijme na Bethině starém mobilu hovor od Tonyho, transgender klonu, který slíbil doručit Beth vzkaz. Tony čeká u Felixe na Saru, která mu chce oznámit, že je Beth mrtvá. Donnie se Alison přizná, že omylem zabil Leekieho a společně se zbavují těla. Sarah a paní S. souhlasí, že převezou Duncana do Dyadu, aby mohl začít pracovat na léku pro Cosimu. Než odjedou, předá Duncan Kiře knihu, ve které jsou všechny potřebné informace. Duncan prozradí Rachel, že klony jsou neplodné schválně a že Saru považuje za selhání.

Rachel dosadí Delphine na Leekieho místo v Dyadu. Sarah požádá Kiru, aby darovala Cosimě svou kostní dřeň, která by ji mohla zachránit. Vic přijde kvůli Angele vydírat Alison a naštvaný Donnie Angele domluví, aby je nechala na pokoji. Helena a Gracie jsou uměle oplodněny embryi, která pochází z Helenina a Henrikova genetického materiálu. Helena se dozví, že má Henrik v plánu oplodnit jejími vajíčky i další ženy, a tak pomůže Gracie a Markovi utéct, zabije Henrika, zapálí farmu a i se svými vajíčky zmizí. Rachel mezitím unese Kiru.

Sarah se přihlásí v Dyadu v naději, že tím ochrání Kiru, ale je zajata, stejně jako Duncan. Duncan spáchá sebevraždu, aby Rachel nezískala to, co potřebuje. Kira mezitím tajně kontaktuje Cala, který se spojí s paní S., aby společně naplánovali záchranu Sary a Kiry. Scott a Cosima mezitím pomáhají Saře utéct. Helena se konečně seznamuje s Alison a Cosimou. Sarah se dozvídá o projektu Castor, který je mužskou verzí projektu Leda. Všechny klony vypadají jako Mark.