Sarah Manning se stane svědkyní sebevraždy ženy, která vypadá úplně stejně jako ona. Rozhodne se utéct před svým životem a převezme její identitu. Vystupuje nyní jako detektiv Beth Childs, o jejíž sebevraždě nikdo netuší. Brzy však zjistí, že ani život Beth není výhrou v loterii.

Sarah se začíná vrtat hlouběji v Bethině životě plném tajemství. Nějaká žena jí po telefonu podává instrukce, jak se zbavit Katjina těla. Art má Bethiny peníze a nechce jí je vrátit, dokud nepodá svou upravenou výpověď. Art však neví, že Beth je ve skutečnosti Sarah. Sarah se setkává s dalšími dvěma ženami, které vypadají přesně jako ona. Konečně se dozvídá, jak je to možné.

Beth se může opět vrátit do práce a ze Sary se tak ze dne na den stává detektivka, která o policejní práci vůbec nic neví. Do toho všeho se najde Katjino tělo, jehož identifikace by pro Saru a ostatní znamenala jen další problémy. Artovi a Saře se však podaří najít stopu vraha, který má na svědomí Katju a další klony.

Sarah a Art nadále pátrají po svém vrahovi, přičemž se Sarah snaží skrývat skutečnost, že vrah i oběť jsou její klony. Sarah se má u paní S. setkat se svou dcerou Kirou, ale kvůli případu se nemůže dostavit. Felix přiměje Alison, aby za Saru zaskočila, jinak už Sarah Kiru v životě neuvidí. Helena se mezitím drží v blízkosti Sary, která se snaží zachovat si svou identitu jako Beth.

Alison si pořídí kameru a zjistí, že Donnie se v noci vytrácí z domu. Celá paranoidní ho sváže a snaží se ho donutit k doznání, že ji monitoruje. Donnie však neví, o čem je řeč. V tu samou dobu se pořádá u Alison doma párty a Sarah za ní zaskakuje u mučení Donnieho, zatímco Felix vypomáhá s organizací párty. Začíná podezřívat Alisoninu sousedku Aynsley, že to ona je skutečným monitorem. Cosima se seznámí se studentkou Delphine Cormier a ihned ji podezřívá z toho, že ji má za úkol monitorovat.

Paulův nadřízený ho zadržuje a vyslýchá kvůli Bethině chování. Paul se snaží chránit Sařinu identitu, ale pomocí testů je stejně odhalena pravda. Helena se mezitím díky Tomasovi pomalu uzdravuje a dostane nařízeno, aby zabila Saru. Helena se k tomu však moc nemá a snaží se od Sary nejdřív dozvědět jména dalších klonů. Sarah později volá Heleně, aby jí pomohla vysvobodit Paula.

Paul vydírá Oliviera, aby Leekiemu řekl, že se útoku zúčastnil jen jeden klon, a to Helena. Delphine Leekiemu řekne, že se Cosimě líbí a on jí nařídí, aby od ní zjistila, s kolika dalšími klony je ve styku. Art jde do márnice kvůli "Sařinu" tělu, což ho přivede k Felixovi. Alison se pomstí Aynsley, kterou podezírá z monitorování, a vyspí se s jejím manželem. Sarah představí Alison paní S. a řekne jí o klonech. Kira se střetává s Helenou, což má tragické následky.

Kira je převezena do nemocnice a nějakým zázrakem se uzdravuje nevídaně rychle. Aynsley si pro Alison s rodinou a sousedy připravila sezení, na kterém jí vyčtou její chování a závislost. Felix je jí oporou. Art najde video záznam z bezpečnostních kamer, na kterém je zachycena Bethina sebevražda. Dojde mu, že Sarah převzala její identitu. Cosima se dozví, že Delphine Leekiemu předala jména ostatních klonů. Mezitím Tomas trestá Helenu za to, že neposlechla příkazy, ale Sarah ji přijde zachránit. Paní S. se spojila se Sařinou biologickou matkou, která jim sdělí šokující novinku.

Saru přijede zatknout policie a Helena mezitím uteče. Sarah chce Artovi prozradit celou pravdu, ale je převezena do Dyadu, kde na ni čeká Rachel, další klon. Nabízí Saře i Kiře ochranu, ale musí se Dyadu upsat. Stejná dohoda je nabídnuta i Alison a Cosimě. Cosima vykazuje známky respiračního onemocnění, kterým trpěla i Katja. S Delphine učiní důležitý objev, díky kterému se rozhodnou na dohodu s Dyadem nepřistoupit.