Sarah se schová v bistru, kde narazí na dva ozbrojené muže, před kterými se jí podaří utéct. Sarah si stále myslí, že Kiru a paní S. má Dyad a chce je získat zpět. Sarah předstírá, že je Cosima, aby mohla získat Leekieho čipovou kartu, a vydá se za Rachel. Dozví se, že ona Kiru nemá. Alison je mezitím zvolena jako Aynsleyina náhrada hlavní role v místním muzikálu. Leekie nabídne Cosimě, aby pracovala v Dyadu.

Kira zavolá Saře a Art hovor vystopuje do jednoho motelu. Sarah je mezitím unesena a dovezena k paní S., která má Kiru. Chtěla, aby to vypadalo, že je někdo unesl, aby ji mohla chránit. Kira se Saře svěří, že paní S. už nevěří, a proto se pokusí o útěk. Paní S. však Saře dokáže, že je na její straně. Alison se mezitím přesvědčí o tom, že její prvotní podezření o Donniem bylo správné. Cosima a Delphine spolu začnou pracovat v Dyadu, aby se dozvěděly více o Cosimině zdravotním stavu. Mark odvede Helenu na ranč k Henriku Johanssenovi, který ji chce využít k umělému oplodnění.

Sarah, Felix a Kira dorazí do domu Cala Morrisona, který je Kiřin biologický otec. Dovolí jim, aby u něj nějaký čas zůstali. Felix se však vrací do města, aby podpořil Alison, která se před svým vystoupením šíleně opije. Cosima a Delphine vyšetřují smrt dalšího klona, který zemřel na stejnou nemoc, kterou teď trpí i Cosima. Dozví se, že nemoc je zřejmě spojena s jejich neplodností. Daniel najde Saru a unese ji, ale Cal ji přijede zachránit.

Cal a Sarah schovají auto a tělo údajně mrtvého Daniela. Poté Sarah přenechá Kiru Calovi a vrátí se s Felixem do domu paní S., ve kterém naleznou informace o klonovském projektu Leda, na kterém pracovali Rachelini adoptivní rodiče. Helena uteče z Henrikova ranče. Alison je převezena na odvykací léčbu. Sarah se vloupe k Rachel do bytu, kde ji zajme Daniel, který nehodu přežil. Nakonec ji zachrání někdo, od koho by to vůbec nečekala.

Rachel se rozhodla, že Paul nahradí Daniela jako její nový monitor a milenec. Odmítá Cosimě umožnit léčbu kmenových buněk, ale Leekie ji chce léčit i tak. Svěří se jí, že původní genom klonů, který by s léčbou pomohl, byl zničen během požáru v laboratoři. Rachel poslala Paula, aby na Felixe nastražil Danielovu vraždu. Vydírá tím Saru kvůli Kiře. Sarah však nakonec najde jiný způsob, jak Felixe z obvinění osvobodit. Vydá se hledat doktora Duncana.

Sarah a Helena dorazí do kostela, kde pobýval Duncan. Pomocí archivu, Arta a Felixe zjistí jméno, pod kterým nyní Duncan vystupuje. Helena se v baru seznamuje s místním Jessem, který se jí zalíbí. Je však zatčena kvůli bitce, kterou způsobila. Mark a Gracie ji pak pozvou zpátky na ranč a slíbí jí, že ji uměle oplodní. Do Dyadu přichází na pomoc Scott a zjistí, že kmenové buňky, které Cosima dostala, patří Kiře. Na odvykačce se Alison spřátelí s Vicem, kterého tam poslala Angela, aby na Alison vyhrabal nějakou špínu.

Art přijme na Bethině starém mobilu hovor od Tonyho, transgender klonu, který slíbil doručit Beth vzkaz. Tony čeká u Felixe na Saru, která mu chce oznámit, že je Beth mrtvá. Donnie se Alison přizná, že omylem zabil Leekieho a společně se zbavují těla. Sarah a paní S. souhlasí, že převezou Duncana do Dyadu, aby mohl začít pracovat na léku pro Cosimu. Než odjedou, předá Duncan Kiře knihu, ve které jsou všechny potřebné informace. Duncan prozradí Rachel, že klony jsou neplodné schválně a že Saru považuje za selhání.

Rachel dosadí Delphine na Leekieho místo v Dyadu. Sarah požádá Kiru, aby darovala Cosimě svou kostní dřeň, která by ji mohla zachránit. Vic přijde kvůli Angele vydírat Alison a naštvaný Donnie Angele domluví, aby je nechala na pokoji. Helena a Gracie jsou uměle oplodněny embryi, která pochází z Helenina a Henrikova genetického materiálu. Helena se dozví, že má Henrik v plánu oplodnit jejími vajíčky i další ženy, a tak pomůže Gracie a Markovi utéct, zabije Henrika, zapálí farmu a i se svými vajíčky zmizí. Rachel mezitím unese Kiru.

Sarah se přihlásí v Dyadu v naději, že tím ochrání Kiru, ale je zajata, stejně jako Duncan. Duncan spáchá sebevraždu, aby Rachel nezískala to, co potřebuje. Kira mezitím tajně kontaktuje Cala, který se spojí s paní S., aby společně naplánovali záchranu Sary a Kiry. Scott a Cosima mezitím pomáhají Saře utéct. Helena se konečně seznamuje s Alison a Cosimou. Sarah se dozvídá o projektu Castor, který je mužskou verzí projektu Leda. Všechny klony vypadají jako Mark.