Rok 54. Claudius uvažuje o tom, že Řím by se opět měl stát republikou. Přesto jmenuje Nera za svého dědice spolu se synem Britannicem. V boji o moc však dojde k dalším vraždám a osud se ukončí i pro dobromyslného Claudia.

Zatímco Claudius vtrhne do Británie, Messalina vyzývá prostitutku Scyllu, aby si dal závod ve svádění. Když se Claudius vrátí do Říma je informován o manželčině nevěře a náležitě reaguje.

Claudius přijímá korunu a ušetří všechny spiklence kromě Cassia. Zbožšťuje i Livii. Messalina, která mu porodila děti, ho přesvědčí, aby ji nechal vládnout vedle sebe. Brzy však císaře zradí.

Caligula jmenuje svého koně senátorem. Z paláce se stává nevěstinec, kde císaři neochotně slouží i manželky senátorů. Claudius je zdánlivě jediný člověk, který dokáže šíleného císaře jak tak ještě brzdit. Caligulovo šílenství ale propukne naplno.

Tiberius předvolá Caligulu a jeho bratrance Gemelluse na Capri a prohlásí je za své společné nástupce. Brzy je Tiberius usmrcen a nastupuje Caligula. Prohlásí se za boha a ožení se se svou sestrou Drusillou.

Jelikož Tiberius vládne na Capri, v Římě si upevňuje moc Sejanus a na podporu toho vyhání z Říma Nera a Agrippinu, zatímco Drusus je zatčen a poslán do vězení, kde umírá. Série spiknutí brzy narazí na překážky.

Tiberius promění dvůr v sexuálně nezřízený úl a v tom mu ochotně sekunduje Caligula. Livia dostane na Tiberiův popud nepříznivý horoskop. Přibývají záhadné smrti.

Tiberius se ukazuje jako drsný vládce pouze Germanicus jej dokáže udržet pod kontrolou. Během pobytu v Sýrii je však Germanicus záhadně otráven. Vdova po něm Agrippina si díky své popularitě dokáže získat podporu veřejnosti a obviní Pisa, syrského guvernéra, že on je údajným vrahem.

Uplynulo šest let. Germanicus se připojil k Tiberiovi v tažení proti Germánům, aby pomstil římské legie poražené v bitvě u Teutoburského lesa. Claudius náhle omdlí, ale obdrží vzácnou radu, jak využít své slabosti ve svůj prospěch.

Zatímco Tiberius se v emigraci těší ze záhadné smrti Gaia, Antonia přiznává Julii své zklamání z Claudia, který je považován za hloupého. Věštba mu však předpovídá velký osud. Livia obviní Julii z cizoložství, což vede k jejímu vyhnání z Říma.

Jsme v roce 9 před Kristem. Livia otrávila Agrippu a Tiberius je nucen rozvést se s manželkou Vipsanií, aby se oženil s Julií. Tiberius ani Julia nejsou spokojeni s tímto uspořádáním. Na přetřes se dostává fáma, že to Livia nechala usmrtit Marcella, Augustova kandidáta. Nebude to však ani zdaleka poslední oběť.

V roce 54 píše císař Claudius svůj životopis a historii své rodiny. Připomíná setkání se Sibylou, která ho pozná podle koktání a říká mu, že jeho vzpomínky se stanou slavnými o 1900 let. V Římě se nacházíme v roce 24 před Kristem, kde císař Augustus slaví výročí bitvy u Actiu, kde spolu s přítelem Agrippem porazili Antonia a Kleopatru. Augustus přemýšlí nad dědicem a preferuje Marcella. To se nelíbí císařově manželce, známé travičce Livii, která má jiného kandidáta...