V roce 54 píše císař Claudius svůj životopis a historii své rodiny. Připomíná setkání se Sibylou, která ho pozná podle koktání a říká mu, že jeho vzpomínky se stanou slavnými o 1900 let. V Římě se nacházíme v roce 24 před Kristem, kde císař Augustus slaví výročí bitvy u Actiu, kde spolu s přítelem Agrippem porazili Antonia a Kleopatru. Augustus přemýšlí nad dědicem a preferuje Marcella. To se nelíbí císařově manželce, známé travičce Livii, která má jiného kandidáta...

Jsme v roce 9 před Kristem. Livia otrávila Agrippu a Tiberius je nucen rozvést se s manželkou Vipsanií, aby se oženil s Julií. Tiberius ani Julia nejsou spokojeni s tímto uspořádáním. Na přetřes se dostává fáma, že to Livia nechala usmrtit Marcella, Augustova kandidáta. Nebude to však ani zdaleka poslední oběť.

Zatímco Tiberius se v emigraci těší ze záhadné smrti Gaia, Antonia přiznává Julii své zklamání z Claudia, který je považován za hloupého. Věštba mu však předpovídá velký osud. Livia obviní Julii z cizoložství, což vede k jejímu vyhnání z Říma.

Uplynulo šest let. Germanicus se připojil k Tiberiovi v tažení proti Germánům, aby pomstil římské legie poražené v bitvě u Teutoburského lesa. Claudius náhle omdlí, ale obdrží vzácnou radu, jak využít své slabosti ve svůj prospěch.

Tiberius se ukazuje jako drsný vládce pouze Germanicus jej dokáže udržet pod kontrolou. Během pobytu v Sýrii je však Germanicus záhadně otráven. Vdova po něm Agrippina si díky své popularitě dokáže získat podporu veřejnosti a obviní Pisa, syrského guvernéra, že on je údajným vrahem.

Tiberius promění dvůr v sexuálně nezřízený úl a v tom mu ochotně sekunduje Caligula. Livia dostane na Tiberiův popud nepříznivý horoskop. Přibývají záhadné smrti.

Jelikož Tiberius vládne na Capri, v Římě si upevňuje moc Sejanus a na podporu toho vyhání z Říma Nera a Agrippinu, zatímco Drusus je zatčen a poslán do vězení, kde umírá. Série spiknutí brzy narazí na překážky.

Tiberius předvolá Caligulu a jeho bratrance Gemelluse na Capri a prohlásí je za své společné nástupce. Brzy je Tiberius usmrcen a nastupuje Caligula. Prohlásí se za boha a ožení se se svou sestrou Drusillou.

Caligula jmenuje svého koně senátorem. Z paláce se stává nevěstinec, kde císaři neochotně slouží i manželky senátorů. Claudius je zdánlivě jediný člověk, který dokáže šíleného císaře jak tak ještě brzdit. Caligulovo šílenství ale propukne naplno.

Claudius přijímá korunu a ušetří všechny spiklence kromě Cassia. Zbožšťuje i Livii. Messalina, která mu porodila děti, ho přesvědčí, aby ji nechal vládnout vedle sebe. Brzy však císaře zradí.

Zatímco Claudius vtrhne do Británie, Messalina vyzývá prostitutku Scyllu, aby si dal závod ve svádění. Když se Claudius vrátí do Říma je informován o manželčině nevěře a náležitě reaguje.