Миссис Пол наконец-то устраивает встречу Ванессы и своего повелителя, и они пытаются переманить мисс Айвз на свою сторону, обещая бесконечное счастье и покой. А в это время друзьям Ванессы тоже приходится встретиться лицом к лицу со своими худшими страхами. Плененный Джон Клэр получает от семейства Патни весьма интересное предложение.

Уединение Ванессы и Итана нарушает внезапно нагрянувший к ним Роупер, который намерен отомстить своему обидчику за изуродованное лицо. Тем временем ситуация в Лондоне усугубляется, сэр Малкольм оказывается в плену у мадам Пол, и Виктор отправляется за Ванессой. Лайлу удается расшифровать финальный фрагмент записей демона.

К Лили возвращаются воспоминания о прошлом, что приводит к очередной смене ее характера, о чем не знает Джон Клэр, который направляется к своей «суженой», чтобы серьезно поговорить о будущем. Виктор замечает перемену в своей возлюбленной и решает временно покинуть ее, а также прибегнуть к помощи морфия, чтобы унять душевную боль. Сэра Малкольма, как и Лили, тоже повсюду преследует темное прошлое, куда бы он ни отправился.

Сембене узнает тайну Итана. Малкольм выступает категорически против отъезда Ванессы и Итана, но они, тем не менее, отправляются в избушку покойной подруги мисс Айвз. Ванесса сообщает о том, куда направляется, только доктору Франкенштейну. Лайл и Виктор расшифровывают письмена на реликвиях и приходят к выводу, что упоминающийся там «Lupus Dei» является естественным антагонистом дьявола.

Сэр Малкольм получает печальные известия и выказывает такую реакцию, которой никто не ожидал увидеть. Тем временем в особняк мистера Мёрри наведывается Дориан Грей, чтобы пригласить всех на предстоящий пышный бал, который должен стать дебютом Анжелик в высшем свете. А в этот момент в музее восковых фигур Патни тоже полным ходом идут приготовления к грандиозному открытию пугающей выставки.

Ванесса, Малкольм, Итан и другие пытаются защитить особняк от Приходящих в ночи всеми возможными способами и подготовиться к очередной битве с нечистью. А в это время Джон предпринимает попытку сблизиться с Лили, но оказывается отвергнутым. Инспектор Раск находит Итана и просит его явиться в участок для беседы по поводу происшествия в моряцком трактире.

Малкольм, Ванесса и остальные с помощью профессора Лайла расшифровывают историю, записанную монахом на Вербис Диабло, и приходят к выводу, что эти записи — не что иное как автобиография демона. Тем временем инспектор Раск приходит к выводу, что в недавних преступлениях были замешаны потусторонние силы.

Итан просит Ванессу объяснить, что происходит, и тогда она рассказывает о своей первой встрече с мадам Кали и ее ведьмами. Несколько лет назад Ванесса училась искусству магии у ведьмы, жившей в болотах Уэст-Кантри, которая и сама в молодости была частью их шабаша. Но когда мадам Кали продала душу дьяволу, их пути разошлись.

Малкольм обращается за информацией о Вербис Диабло к специалисту по мертвым языкам, Фердинанду Лайлу. Тот заявляет, что в Британском музее хранится единственное письменное подтверждение существования этого языка. Лайл и Чандлер отправляются в музей, чтобы выкрасть реликвии. Тем временем стараниями Виктора Брона возвращается к жизни и получает новое имя — Лили, а Первенец знакомится с Ванессой.

После очередной «вспышки» и провала в памяти Итан собирается покинуть Лондон и сообщает от этом своей подруге мисс Айвз. Однако вскоре мистер Чандлер меняет свои планы: неведомые создания, обладающие темными силами, нападают на Ванессу, из-за чего та оказывается на грани жизни и смерти. Тем временем Виктор при помощи Первенца оживляет свое третье творение.