Ванесса переживает темный период своей жизни, но внезапно ей на помощь приходит профессор Лайл, который предлагает девушке побеседовать с «врачевателем душ» доктором Сьюард. Тем временем инспектор Раск везет Итана на казнь, Виктор встречает старого друга, а сэра Малкольма в Африке ждет новое знакомство.

Ванесса рассказывает доктору Сьюард о всех своих злоключениях. Инспектор Раск присоединяется к команде федерального маршала Фрэнклина Остоу, чтобы разыскать сбежавшего пленника. Виктор посещает лабораторию доктора Джекила в Бедламе, чтобы увидеть его сыворотку в действии.

Инспектор Раск и маршал Остоу идут по следам Гекаты и Итана, как и Малкольм с Каитане. Доктор Франкенштейн обещает своему другу помочь продлить действие сыворотки. Брона рассказывает Жюстине об их с Дорианом планах.

Доктор Сьюард проводит с Ванессой сеанс гипноза, благодаря которому та переносится в прошлое и вновь видит себя пациенткой клиники для душевнобольных. Ванесса заново переживает встречу с Люцифером и Дракулой.

Итан и Геката, а также Малкольм и Каитане планируют нападение на устроивших привал людей шерифа Остоу, которые преждевременно празднуют победу. Тем временем Франкенштейн и Джекил совершают научный прорыв.

Инспектор Раск появляется на пороге дома Талботов, чтобы сообщить, что все присутствующие будут арестованы. Тем временем Лайл знакомит Ванессу с Катрионой Хартдеген, которая поможет ей в борьбе с Дракулой.

Между Дорианом и Броной назревает конфликт из-за поселившихся в особняке падших женщин. Ванесса встречается с мистером Клэром и советует ему вернуться к семье, несмотря на страх. Сэр Малкольм и его товарищи едут обратно в Лондон, чтобы спасти мисс Айвз

К компании сэра Малкольма присоединяются новые участники. Доктору Сьюард удается с помощью гипноза выведать у Ренфилда информацию о мисс Айвз, и теперь все друзья Ванессы готовы отправиться спасать ее в самое логово Дракулы.

Ванесса уверяет нового возлюбленного, что ему нечего опасаться. Марджори просит мужа отнести их сына к доктору Франкенштейну, чтобы тот сотворил чудо. Итан узнает страшную тайну Каитане, а также благодаря Ванессе понимает, в чем его истинное предназначение.