Ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στη Νέα Υόρκη συναντά μια παλιά του αγαπημένη και έρχεται αντιμέτωπος με μια απειλητική παρουσία από τις μυστικές του συναλλαγές στον κόσμο των ναρκωτικών.

Ο Τζέιμς και ο Τόμι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα άτομα που ευθύνονται για την επίθεση στην οργάνωσή τους. Στο μεταξύ, η γυναίκα του Τζέιμς ξεκινά νέα καριέρα.

Το χάσμα ανάμεσα στον Τζέιμς και την Τάσα μεγαλώνει. Την ίδια στιγμή, ο Τζέιμς ανησυχεί ότι η οικογένειά του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Άντζελα προγραμματίζει την παρακολούθηση μιας συνάντησης του Τζέιμς και του Τόμι με τους αρχηγούς κάποιων συμμοριών. Στο μεταξύ, ο Τζέιμς τής αποκαλύπτει όλη την αλήθεια.

Η Τάσα προβληματίζεται όλο και περισσότερο από τη στάση του Τζέιμς, οπότε αποφασίζει να αφιερώσει χρόνο στη διαχείριση του νυχτερινού κέντρου. Στο μεταξύ, η σχέση του Τζέιμς με την Άντζελα δυναμώνει.

Η Άντζελα βάζει κοριό σε ένα μέλος της συμμορίας του Τόμι. Στο μεταξύ, όταν ξεχνά τα γενέθλια της Τάσα, ο Τζέιμς έρχεται αντιμέτωπος με τις ευρύτερες συνέπειες της σχέσης του με την Άντζελα.

Ο Τζέιμς μαθαίνει ότι ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να ευθύνεται για τα χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, η Άντζελα προσπαθεί να σταματήσει μια επερχόμενη επίθεση.

Φινάλε 1ου κύκλου. Ο Τζέιμς σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο πάρτι, με την ελπίδα να επεκταθεί πέρα από τα όρια της Νέας Υόρκης και του κόσμου των ναρκωτικών.