Ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στη Νέα Υόρκη συναντά μια παλιά του αγαπημένη και έρχεται αντιμέτωπος με μια απειλητική παρουσία από τις μυστικές του συναλλαγές στον κόσμο των ναρκωτικών.

Το χάσμα ανάμεσα στον Τζέιμς και την Τάσα μεγαλώνει. Την ίδια στιγμή, ο Τζέιμς ανησυχεί ότι η οικογένειά του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Άντζελα προγραμματίζει την παρακολούθηση μιας συνάντησης του Τζέιμς και του Τόμι με τους αρχηγούς κάποιων συμμοριών. Στο μεταξύ, ο Τζέιμς τής αποκαλύπτει όλη την αλήθεια.

Η Τάσα προβληματίζεται όλο και περισσότερο από τη στάση του Τζέιμς, οπότε αποφασίζει να αφιερώσει χρόνο στη διαχείριση του νυχτερινού κέντρου. Στο μεταξύ, η σχέση του Τζέιμς με την Άντζελα δυναμώνει.

Η Άντζελα βάζει κοριό σε ένα μέλος της συμμορίας του Τόμι. Στο μεταξύ, όταν ξεχνά τα γενέθλια της Τάσα, ο Τζέιμς έρχεται αντιμέτωπος με τις ευρύτερες συνέπειες της σχέσης του με την Άντζελα.

Ο Τζέιμς μαθαίνει ότι ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να ευθύνεται για τα χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, η Άντζελα προσπαθεί να σταματήσει μια επερχόμενη επίθεση.

Φινάλε 1ου κύκλου. Ο Τζέιμς σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο πάρτι, με την ελπίδα να επεκταθεί πέρα από τα όρια της Νέας Υόρκης και του κόσμου των ναρκωτικών.