Det är midsommar 1939. Det har gått ett och ett halvt år sedan förra omgången och Svensson har suttit på Långholmen men väntas hem när som helst, frisläppt för gott uppförande. I Hedeby har Nikodemus kommit upp sig och hamnat i kommunalpolitiken, och ersätter den föregående kommunalordföranden Skomakar-Ludde då denne har farit till Stockholm för att bli riksdagsman.

Tillsammans med prästen är Nikodemus examensvittne på skolavslutningen men kan knappt hålla sig när prästen breder ut sig om gudsordet och den sanna tron. Rävfarmarn sitter med 500 skinn silverräv som inte går att sälja när parismodet har förändrats. Han har tvingats gå till handlarn och låna pengar. Till slut tvingas han ge upp och börjar på kalkbruket istället.

Märta får börja jobba på Olssons konditori men ogillar att grabbarna från kalkbruket ska tafsa på henne. Den sista dagen före kriget träffas Erik och Märta på kyrkogården där de förlovar sig. Märta oroar sig över framtiden och hur det ska gå för dem. På stadshotellet ställer doktor Lundewall till med en brakskiva av Guds nåde med kamrern och Sill-Selim, väl medveten om att kriget står för dörren och att ingen vet när man ser ett svenskt smörgåsbord med brännvin nästa gång. Trion sätter igång med en spritfest som knappast står Avskummet efter. Tidigt på morgonen när de spelar kort kommer nyheten att Tyskland gått i krig mot Polen.

Även den tokige fjärsman ska in i lumpen och ersätts av den ständigt bibelciterande frälsningssoldaten Olsson. När Olsson ska inspektera brandskyddet kommer inte Handlarn långt med att försöka bjuda en nykterist på Renat. På konditoriet ställer Märta till det för sig när hon är snäsig mot kunderna och förlovningen med Erik är bruten.

Hedebys män får rycka in i armén, och till och med Avskummet skickas till Bodens fästning. Olle och Ville kommer dock strax tillbaka. Lundewall vill göra något för Finland, men han har svårt att få andra med sig. "- Vad kan vi göra mer än sticka strumpor", frågar Lille-Lars. Märta är less på Hedeby och har börjat söka jobb i Stockholm. Kamrer Münzing tar mod till sig och friar till unga Selma på Stadshotellet. Hon tror knappt sina öron, hon ska gifta sig med källarmästaren.

Efter att ha blivit förföljd i flera månader lyckas handlarn lura i fjärsman Olsson brännvin under förespeglingen att det är hostmedicin, Hoffmanns droppar. Därefter kan Olsson inte ens skrämma bort Avskummet från väntsalen.

Medan Signe Svensson föder sitt femte barn sitter Svensson tillsammans med Avskummet och dricker brännvin, åtminstone tills Nikodemus skickar hem honom. Erik byter vigselringen mot en hela brännvin hos handlarn och dricker sig sedan full. Också han är trött på Hedeby och vill flytta till stan.