Trhač se spojí s Krangem a získá dávku mutagenu.

Zmutovaná veverka se začne množit; želvy musí zabránit mutantům v úniku.

Želvy čelí robotímu vojsku. Leonardo bojuje s ninji, kteří se přizpůsobují každému jeho pohybu.

Donatello experimentuje s mutagenem, ale vystaví April nebezpečí s Mutagenním mužem.

Michelangelo si zahrává s mutagenem, který jej nakazí nebezpečnou infekcí.

Karai začne pronásledovat April, která si uvědomí, že možná ohrozila svou novou kamarádku Casey.

Želvy pronásleduje zmutovaná želva Slash, která se bráškům mstí.

Když se Casey setká s Rafaelem, musí oba odložit svůj konflikt a bojovat proti společnému nepříteli.

April se přidává k želvám na misi, kde se dozvídají šokující tajemství o její minulosti.

Zmutovaná houba způsobí, že si želvy a April prožijí své nejhorší obavy.

Když Donnie vylepší Kovohlavovu inteligenci, je jeho důvěra v robota podrobena zkoušce.

Když se vrátí Král Krysa, musí Tříska překonat strach z toho, že ovládne jeho mysl.

Leonardo čelí novému Trhačovu zabijákovi; Donnie musí odložit rivalitu s Caseyem.

Leonardo čelí novému zabijákovi od Trhače. Donnie musí odsunout svou rivalitu vůči Caseymu stranou.

Želvy se snaží hrát fantasy hru na hrdiny, ale ta se stane skutečností.

Želvy zdokonalí mutagen, aby pomohly Aprilinu otci; Stockman vyhrožuje, že zmutuje April.

Raphael a Casey potkají Slashe a zjistí, že má vlastního partnera: Mloka.

Mikey objeví mutanta, který útočí na lidi pomocí živé pizzy, ale nikdo mu nevěří.

Leo se snaží přesvědčit ostatní, aby zachránili Karai; mistrovský zloděj ukradne Trhačovu helmu.

Raph má potíže, když zničí stroj, který mu umožňuje vyměnit si mysl s Kraangy.

Leo zachrání Karai, jejíž touha pomstít se Trhačovi má smrtelné následky.

Donnie žárlí na vztah April a Caseyho, April je unesena zlým duchem.

Když se želvy vydají do dimenze X, dokáže se tam zorientovat jen Michelangelo.

Leo a Donnie se neshodnou, jak zastavit Krangovu invazi.

Leo a Donnie se neshodnou, jak zastavit Krangovu invazi.