미스트랄에 도착한 루비와 팀 레인저, 크로우는 헤이븐 아카데미의 교장을 만나고 생각보다 심각한 상황에 놀란다. 봄의 메이든이 필요한 이유를 묻던 루비는 각 렐릭에 대해 알게 된다.

봄의 메이든의 소재를 알게 된 라이온하트는 세일럼에게 보고하고, 와이스는 화물선을 타고 미스트랄로 향하던 중 공중섬 사이에서 그림의 공격을 받고 정체불명의 사람들과 마주친다.

아담의 헤이븐 공격 계획을 알게된 블레이크 가족은 메나저리 주민을 모아 헤이븐을 도우러 가자며 아담의 공격 계획을 공개한다. 오스카의 몸에 있는 오즈핀은 전투에 대비해 루비와 친구들을 훈련시키겠다고 한다.

블레이크와 선은 헤이븐을 돕기 위해 자원을 받지만 쉽지 않다. 혼자 훈련하던 오스카는 루비에게 무섭지 않냐고 물어보고, 루비는 친구들을 생각하며 견뎌낸다고 얘기한다. 한편 화이트 팽은 일리야를 이용해 벨라도나 가문을 칠 계획을 짠다.

크로우는 미스트랄의 헌터들을 찾아나서지만 아무도 찾지 못한다. 진실을 알려주겠다고 양과 와이스를 불러들인 레이븐은 자신의 과거와 오즈핀에 대해 알려주지면 양은 루비에게로 돌아간다.

오랜만에 다시 만난 양, 와이스는 모두와 즐거운 시간을 보내지만 엄마의 말대로 오즈핀에게 직접 궁금한 점을 묻는다. 오즈핀은 자신의 마법의 힘을 루비와 아이들에게 설명한다.

양이 아직 블레이크에게 화가 난 걸 알게 된 루비와 와이스. 와이스는 자신의 어린 시절 얘기를 하며 양을 설득한다. 한편 일리야를 따로 만난 블레이크는 기습공격을 당하지만 선의 도움으로 집으로 향한다.

신더와 와츠가 부하를 데리고 레이븐의 캠프로 찾아간다. 봄의 메이든이 그곳에 있는 걸 알게 되었다며 함께 헤이븐 아카데미를 공격하자고 제안하고, 레이븐은 조건을 걸고 그 제안에 응한다.

오즈핀과 크로우는 라이온하트의 미심쩍은 행동에 대비한다. 블레이크는 집을 습격한 화이트 팽과 싸우다 일리야를 마주치나 결국 집을 지키는데 성공하고, 메나저리 주민들을 다시 한번 설득한다.

라이온하트의 제안으로 헤이븐 아카데미를 찾은 루비와 팀원들은 레이븐과 신더 일행을 보고 함정에 빠진 걸 깨닫는다. 라이온하트는 오스카가 오즈핀의 환생임을 알게 된다.

헤이즐은 오즈핀을 알아보게 되자 분노해 오스카를 공격한다. 신더는 레이븐, 버날과 지하에 내려가 렐릭이 있는 문을 열 준비를 한다. 한편 와이스를 간호하던 존은 자신의 셈블런스를 알게 된다.

헤이븐을 무너트리려던 아담 앞에 블레이크와 메나저리 주민들이 등장해 그를 막는다. 지하에 내려간 신더는 봄의 메이든이 레이븐임을 알고 전투를 벌인다.

도망치는 아담을 잡지 않고 블레이크는 루비와 친구들에게 간다. 양은 지하에서 레이븐과 얘기를 나누며 사실 세일럼을 두려워하는 건 레이븐이라는 걸 꺠닫게 한 뒤 렐릭을 가지고 나온다.