세일럼은 다른 간부들의 비난을 받는 신더를 두둔하고 티리안에게 루비를 잡아오라고 명령한다. 루비와 노라, 렌, 존은 그림을 물리치며 다음 마을로 향한다.

아버지에게 이끌려 집에 돌아온 와이스는 비콘의 상황과 상관없이 슈니 사의 이익만 생각하는 아버지에게 실망하나 어쩔 수 없이 지시에 따른다. 숲에서 야영을 하던 루비는 피라의 영상을 보면서 훈련하는 존을 보게 된다.

혼자 배를 타고 돌아가는 블레이크는 우연히 바다에서 용 모양 그림을 만나고 대치하다 선을 만나서 그림을 해치우고 함께 메나저리로 간다. 타이양은 양에게 아틀라스에서 제작한 의수를 건넨다.

농가에서 자라던 오스카는 어느날 거울에서 오즈핀의 목소리를 듣고 환청으로 생각한다. 타이양의 집에는 비콘의 교수들이 방문해 예전 이야기를 꺼내놓고, 루비 무리를 쫓아가던 크로우는 한 술집에서 레이븐을 만난다.

선을 데리고 메나저리에 도착한 블레이크는 집으로 돌아가고 기라와 칼리는 크게 기뻐한다. 그러던 중 화이트 팽의 간부들이 기라의 집에 방문하고 블레이크와 선은 분노해서 화이트 팽이 비콘에 있었음을 말한다.

와이스는 아버지의 자선 파티에서 노래를 부르고, 파티 장소에서 비콘에 대해 험담하는 사람에게 아무것도 모른다며 화를 내다 아버지에게 가문의 이름에 먹칠을 했다며 비난받는다. 루비 일행은 한 마을을 지나다 티리안을 마주친다.

오즈핀은 오스카에게 계속 해서 헤이븐으로 가라고 얘기한다. 와이스는 아버지에게 반항하다 후계자 자리까지 빼앗기고 크게 낙심한다. 티리안과 맞서던 루비 일행에게 크로우가 나타난다.

티리안이 사라지고 크로우에게 루비와 친구들의 질문이 쏟아진다. 크로우는 계절의 메이든 시스템에 대해 알려주고, 존은 피라가 선택을 강요받았다며 분노한다. 이어 크로우는 렘넌트의 형제 신, 창조와 파괴의 신에 대해 얘기하고 세일럼과 자신의 이름의 유래에 대해서도 얘기한다. 한편 블레이크는 아버지에게 오래 미뤄둔 사과를 건넨다.

양은 의수를 끼고 아버지와 훈련을 하면서 처음으로 어머니인 레이븐에 대해 듣게 된다. 와이스는 소환술을 성공하고, 블레이크는 집에 침입한 스파이를 쫓는다.

오스카는 오즈핀의 부탁대로 집을 나와 시내로 향한다. 렌은 쿠로유리 마을을 보고 아버지와 어머니를 잃었지만 노라를 만난 어린 시절을 회상한다.

양은 의수가 익숙해지자 떠나기로 하고, 타이양은 루비때와는 달리 양과 제대로 된 인사를 하고 헤어진다. 와이스는 클라인의 도움으로 집을 나가고, 선은 자신과 친구들을 밀어내는 블레이크에게 도움을 거부하지 말라고 말한다.

쿠로유리 마을에서 부모님을 죽이고 자신의 마을을 파괴한 그림을 만난 렌은 이성을 잃고 목숨을 포기할 각오로 나서지만 노라가 막는다. 결국 모두 합쳐 그림을 해치우고 때맞춰 나타난 정찰기 덕분에 크로우를 태워 미스트랄에 도착한다.