주니퍼 팀은 경기에서 협동 공격을 하려하나 존의 리드에 팀원들은 갸우뚱한다. 조합 공격을 잊은 팀원을 답답해하다 결국 마무리는 노라의 공격으로 끝내 이긴다. 선 팀도 전원 여성팀인 인디고와 경기를 치르는데 넵튠이 물을 무서워한다는 걸 알게 되지만, 두 팀 모두 승리한다.

와이스는 갑자기 만나게 된 언니 윈터를 보고 굉장히 반가워한다. 무뚝뚝해보이는 윈터도 내심 와이스를 반가워하며 함께 기숙사로 가려하지만 크로우에 길이 막혀 큰 싸움을 벌인다. 더 커지려는 사태는 아이언우드와 오즈핀의 등장으로 마무리되고, 크로우는 군대를 끌고 온 아이언우드를 비난한다.

에메랄드, 머큐리 대 코코, 야츠하시의 시합이 진행된다. 결과는 예상 밖의 에메랄드 팀의 승. 와이스는 갑자기 돌아가게 된 윈터에 아쉬움을 표하다 셈블런스인 소환 얘기에 어쩔 줄 모른다. 루비와 양은 크로우 삼촌에게 임무 얘기를 듣는다.

더블즈 시합이 시작되자 루비 팀에서는 와이스와 양이 출전하는데, 아틀라스 출신으로 슈니 가문에 원한이 있는 듯한 멤버가 등장한다. 둘은 고전끝에 승리한다.

오즈핀과 따로 만나게 된 피라는 오즈핀에게 예전 동화 ′계절 이야기′가 실제였다는 얘길 듣게 된다. 전설로 남았던 봄, 여름, 가을, 겨울의 메이든이 가진 힘에 대해 듣고 자신이 가을 메이든의 후보라는 사실을 알게 된다.

에메랄드와 머큐리가 신더를 처음 만난 과거의 일을 떠올린다. 동료가 더 필요하던 신더는 화이트 팽의 아담을 찾아가나 거절 당한 뒤 가을의 메이든인 앰버를 습격, 앰버의 힘을 반 흡수한다. 환각을 보고 무방비 상태의 머큐리를 공격한 양은 미디어의 비난을 받는다.

아이언우드는 루비 팀의 기숙사에 찾아가 양의 행동으로 양이 실격되었음을 알린다. 양은 억울함을 호소하지만 좌절하고 크로우와의 대화에서 엄마의 일을 알게 된다. 한편, 가을 메이든의 일로 혼란스러워 하는 피라를 위로하던 존은 자세한 얘기는 모른 채 피라를 위로하지만 끝내 피라는 자리를 뜬다.

피라와 페니의 개인전이 시작되고, 루비는 그곳에 있을 리 없는 머큐리를 발견해 쫓아가지만 아무것도 하지 못한채 당한다. 피라는 페니의 공격의 환상을 보고 그녀를 공격해 페니는 갈기갈기 찢겨진다. 콜로세움의 모두가 당황한 사이 신더는 방송을 침범해 사람들 사이에 공포를 불어넣고, 베일에 다수의 그림이 침입한다.

비콘에 화이트 팽까지 침범해 와이스, 양 등 비콘의 모든 학생은 서로 막기 위해 전투를 벌인다. 풀려난 로만이 아틀라스의 비행선을 점령해 아틀라스의 로봇 군대를 지휘하고, 그림을 상대하던 블레이크는 아담을 마주치게 된다.

로만의 지시를 받는 로봇 군대를 상대하기 위해 벨벳은 신무기를 이용하고, 비콘의 다른 학생들의 기술을 모두 펼쳐보인다. 루비는 비행선에 타고 있는 로만을 멈추기 위해 네오와 로만을 상대하고, 로만은 루비를 공격하다 그림에게 잡아먹힌다. 아카데미가 무너지려 하자 오즈핀과 피라는 지하실의 앰버에게 가나 신더에게 방해받는다.

살아남은 사람들은 베일에 준비된 안전지대로 이동하고, 피라와 존을 찾던 와이스와 루비는 피라가 탑 꼭대기에 있는 걸 알고 서로 찢어진다. 탑에서 신더를 상대하던 피라가 죽는 걸 눈앞에서 목격한 루비는 폭주하고 쓰러진다. 며칠 뒤 눈을 뜬 루비는 루비 팀이 모두 흩어졌다는 소식을 듣는다.