Jake s Amy odchádzajú na medové týždne. Kapitán Holt sa dozvedá, či sa stal novým komisárom newyorskej polície, alebo či zostane na mieste kapitána 99. okrsku. Terry čelí pracovnej výzve. Charles s Ginou riešia rodinné problémy.

Jake a Charles majú za úlohu preveriť vyšetrovanie, na ktorom v 80. rokoch pracovali Hitchcock sa Scullym. Amy a Terry sa hádajú o obmedzené policajné zdroje. Gina pomáha Holtovi s prípravou na televízny rozhovor.

Jake s Ginou vyrážajú na zraz s bývalými spolužiakmi zo strednej školy. Charles pomáha Rose s problémovou situáciou v jej milostnom živote. Terry, Scully, Hitchcock a Holt strácajú čas jednou rádiovou súťažou.

Doug Judy vraj zomrel, lenže na jeho pohrebe sa Jake a Terry dozvedajú, že situácia je trochu iná. Ostatní členovia okrsku medzitým bojujú o svoj obľúbený bar s miestnym hasičským zborom a možno sa pridá aj Holt.

Jake a Rosa vyšetrujú prípad, ktorý sa najprv zdá ako ďalšie rutinné vyšetrovanie, ale veľmi rýchlo im dochádza, že narazili na poriadny oriešok. Aby toho nebolo málo, Jake sa začne emocionálne angažovať.

Holt sa márne snaží zaplniť pozíciu svojho asistenta a Jake mu preto ponúkne svoju pomoc. Podarí sa mu nájsť zdanlivo ideálnu voľbu, lenže realita je iná. Amy má medzitým za úlohu dať kancelárie do poriadku.

Jake a Amy vyšetrujú prípad inšpirovaný kauzou známu ako #MeToo. Holt sa medzitým vracia do minulosti, keď sa dozvie šokujúcu správu o svojej dávnej nemesis. Situácia je ale iná, než aká sa zdá.

Amy sa stretáva so svojím bratom Davidom, na ktorého žiarli, pretože ju vo všetkom zatieňuje. Terry a Holt sa medzitým snažia presvedčiť Charlesa, že ich herecké schopnosti sú dosť dobré na to, aby mohli ísť do utajenia.

Charles je v šoku, keď sa na scéne objaví Nikolajov biologický otec Gintars. Jake sa snaží pomôcť, ale netrvá dlho, než prekročí medze. Amy a Holt medzitým odmietajú uveriť tomu, že by ich idol medzi forenznými vedcami klamal.

Charles prizve Jakea k prípadu, kedy terapista nahlási strateného pacienta. Holt zistí, že Rosa má novú priateľku, ktorá už stretla zvyšok tímu. Amy si myslí, že náhodou obdržala balík patriaci Terrymu.

Jake a Amy sú tak zaneprázdený prácou, že nakoniec oslavujú svoje výročie počas toho, ako v nemocnici strážia pacienta v kóme.

Holt a Jake vyšetrujú prípad na Kevinovej univerzite. Terry a Amy zoberú celý tím na obed.

Jake spolu s tímom musí nájsť hackera, ktorý infiltroval servery 99. okrsku. Rosa sa vysporiadava s problémami vo vzťahu. Hitchcock a Scully sa pokúsia uvariť perfektné lasagne.

Keď sa Gina vráti do 99. okrsku, tak sú Jake a Terry zatiahnutý do jej života. Holt sa dozvie, že Charlesov syn - Nikolaj, je možno génius. Rosa sa vysporiadava so zranením.

Aby odpútali Terryho od stresu z jeho nadchádzajúcej skúšky na poručíka, Jake, Holt a tím sa rozhodnú, že výročnú Halloweenskú lúpež presunú na nový dátum, deň Cinco de Mayo.

Jake a Charles vyšetrujú sériového vraha. Holt pokračuje v súperení s jeho rivalom, komisárkou Kellyovou. Terry zistí, či prešiel alebo nie v skúške na poručíka.

Zúfalé okolnosti volajú po zúfalých činoch počas toho, ako sa Jake, Holt, Amy, Terry, Rosa a Charles musia spojiť s ich starými nepriateľmi.