Mesmo com a peste assolando o país, Francis sai em busca de Lola e seu filho. Mary e Catherine tentam ficar em segurança enquanto os outros sucumbem.

Enquanto a peste se abranda, Francis volta para casa com Lola e o filho. Um poderoso lorde confronta Mary sobre a morte de seu filho.

Enquanto a fome se espalha na França após a peste, Mary está desesperada para encontrar uma maneira de alimentar o povo.

Francis se prepara para o batismo do filho. Mary e Lola se unem pelo desejo de ajudar uma mulher necessitada. Mary recebe notícias que podem mudar sua vida.

A noite da véspera do casamento de Greer é marcada por uma carnificina. Francis tenta esconder seu passado de Mary e teme que seu segredo o destrua.

Uma revolta de camponeses encurrala Mary e Catherine na floresta. Lola e Narcisse se unem para resolver necessidades mútuas.

A filha de Catherine aparece e cria um clima de rivalidade com Kenna. Narcisse pressiona Francis a desafiar sua consciência ou arriscar o trono.

A luta entre protestantes e católicos se agrava com as exigências trazidas por um mensageiro do Vaticano. Claude suspeita que Catherine quer se livrar dela.

Francis é tomado pela culpa pelo ataque sofrido por Mary e promete encontrar os agressores. Catherine recebe uma visita fantasmagórica durante a noite.

Mary e Condé tentam se esconder dos inquisidores do Vaticano. Kenna tenta explicar a loucura de Catherine à Princesa Claude.

A rivalidade entre Condé e Francis por Mary se intensifica. As alucinações de Catherine a fazem pensar em suicídio depois que Claude a confronta.

Com uma festividade prestes a acontecer no castelo, Francis espera se reconciliar com Mary. Catherine descobre a verdade sobre suas alucinações.

Mary e Francis descobrem a ligação entre a “loucura” de Henry e de Catherine. A visita de um dos pretendentes de Catherine causa inveja em Narcisse.

A mãe de Mary a alerta sobre sua decisão de se separar de Francis, que quer que seu filho entre para uma família poderosa.

Antoine ameaça contar a Francis sobre o envolvimento emocional entre Mary e Condé. Bash descobre o plano de Kenna.

Catherine visita Francis para contar sobre a relação entre Mary e Condé. Leith assume a guarda pessoal de Claude.

Com Francis doente, Mary assume o comando e traça uma estratégia para salvar a Escócia. Catherine dá continuidade ao seu plano de expor a infidelidade de Mary.

Apesar de estar grata a Francis por ele ter salvado a Escócia, Mary se recusa a deixar Condé. Mas tudo pode mudar após uma ameaça terrorista.

A aliança de Condé com a Inglaterra fortalece a determinação de Francis de destruí-lo. Catherine insiste que Narcisse prove sua devoção traindo Lola.

Enquanto o plano de Condé de tomar o castelo avança, Mary se arrisca para alertar Francis. Narcisse sofre com a inveja de Catherine.

Mary decide acabar com a revolução de Condé. O desejo de Catherine de arruinar Mary envolve a Rainha Elizabeth. O segredo de Kenna sela seu destino e o de Bash.