A jovem Mary Stuart viaja à França para encontrar seu noivo, o príncipe Francis, mas a Rainha Catherine quer impedir o casamento.

O Rei Henry da França se recusa a ajudar Mary a lutar contra os invasores ingleses na Escócia, e ela pensa em fazer uma aliança com Portugal através do casamento.

Mary precisa mentir para ajudar seu país. Francis e Bash descobrem coisas impressionantes sobre Tomas, e Mary pensa duas vezes sobre o pedido de casamento.

O caminho para o amor verdadeiro fica mais complicado depois que Francis é tentado por uma antiga paixão. Mary se entrega a um beijo, e Kenna continua com seu caso.

Bash arquiteta um esquema violento para salvar Mary, que é alvo dos pagãos. O ciúme de Francis o aproxima de Olivia.

Mary e Catherine formam uma aliança inesperada quando o castelo é atacado. Diane tem um plano para fazer Henry reconhecer Bash como seu legítimo herdeiro.

Henry está forçando o casamento de Mary e Francis, mas as previsões de Nostradamus deixam Mary apreensiva. Catherine se irrita com os planos de Diane para Bash.

A França tem muito a perder quando Mary convence Henry a tomar uma decisão que coloca em perigo a legitimidade de seus filhos com Catherine.

Mary tenta salvar uma prisioneira grávida ligada a Bash. Os amigos de Mary estão todos envolvidos nas tentativas de assassinato a Catherine.

Segredos perturbadores sobre o passado de Catherine vêm à tona depois que Henry a faz ser presa, mas ela tenta amenizar a situação com provas contra Bash.

O comportamento estranho de Clarissa preocupa Mary e Bash, que acabam indo trabalhar com Catherine. Francis se aproxima de Lola depois de ajudá-la em Paris.

Catherine e a mãe de Mary a pressionam a escolher entre Bash e Francis, e alguém vai sair magoado.

Henry precisa da ajuda de Catherine em uma crise. Mary descobre a identidade do pai do filho de Lola. Bash resgata uma donzela na floresta.

Bash investiga a existência de uma criatura na floresta. Mary pressiona Lola a se casar. Greer está dividida entre dois pretendentes. Henry fica mais violento.

Francis e Bash querem se reconciliar, mas Henry ordena que um deles se case com sua amante. Greer aceita uma proposta, mesmo relutante.

Mary descobre uma cláusula fatal em seu contrato de casamento e ameaça revelar a doença de Henry para o mundo caso ele não o destrua.

Francis toma medidas drásticas para salvar Mary de um assassino. Catherine e Kenna se unem para fazer Henry dispensar sua nova amante.

Mary tenta salvar a Escócia de um levante e se enfurece quando Francis sequestra o exército de seu tio para usá-lo em uma batalha contra os ingleses.

Mary contrata um mercenário sem escrúpulos para ajudar a Escócia. Francis e Leith lutam contra os ingleses. Lola duvida da sinceridade de seu marido.

Lola descobre a verdade sobre Julien. Henry decide que quer se casar com Mary. Bash caça o terror da floresta.

O reinado de Henry está ameaçado por um golpe. Francis corre para ajudar Lola a parir. Mary se prepara para defender o castelo contra a peste.