Mary odjede do Francie po pokusu o její otravu v klášteře, kde zemřela její ochutnávačka jídla. Na francouzském dvoře ale není moc přivítána, především matkou jejího nastávajícího prince Francise, královnou Catherine, která má dokonce v plánu se jí zbavit, neboť Nostradamus předpověděl, že Mary bude pro jejího syna zkázou. Jediný, kdo se k ní chová mile, je Bash, nemanželský královský potomek.

Mary se musí obávat jak o svůj život, tak o budoucnost své země, která je ohrožena odkládaným sňatkem. Na zámku se nyní nachází i Angličané v čele s diplomatem Simonem, kteří pomohli francouzské lodi v nesnázích, která vezla možnou nevěstu pro bratra prince Francise. Mary pojme podezření, že možná za spiknutím proti její osobě stojí někdo ze zámku a jediná možnost, jak to zjistit, je najít uprchlého Colina, kterého osvobodil hradní duch.

Angličané napadli hranice Skotska a strýček vyzval Mary, aby požádala krále, aby jim svými vojsky pomohl. Jenže se jí dostane odpovědi, že teď nemůže žádná postrádat. Na dvůr přijel Tomas, levoboček portugalského krále, a Mary toho využije. Nabídne mu dřevo, které přijel koupit od Francie, když jí pomůže ubránit hranice její země. Posléze se z toho vyklube nabídku k sňatku. Kenna se stále schází s králem a ten jí poví, že až bude chtít, může se stát jeho milenkou.

Je odhalen špión, který varoval angličany před přijíždějícími francouzi a Mary se podepíše vedle ne moc důvěryhodné svědkyně, že je pravda, že to byl anglický diplomat Simon. Je tak propuštěna ze svazku s Francisem a může se tedy stát Tomasovou ženou. Všechny její dvorní dámy, především Kenna, si hodlají poslední dny ve Francii užít. Bash se zotaví ze zranění právě včas, aby pomohl Francisovi.

Na hrad dorazí otřesená Olivia, jejíž kočár byl přepaden tuláky z lesa. Mary se jí cítí ohrožena, neboť se jedná o Francisovu první lásku. Francis ale tvrdí, že to co mezi nimi bylo, je dávno pryč. Bash, i přes varování, odnese z lesa kočího, který ještě žije, i když ho nechávají krvácet při obřadním rituálu.

Bash se zdráhá vybrat si, koho obětuje v lese, a tak pohané určí, že platit bude Mary. Francis, který ví o jejich polibku, je o to více výbušný a Bashovi řekne, aby udělal, co je třeba a neohrozil tak život Mary. Kenna poví kamarádkám, že je oficiální králova milenka.

Král Henry odjede s vojáky vyřešit nepokoje a prázdného hradu využije italský hrabě k pomstě. Obsadí hrad a chce jednat o výkupném, jelikož Francouzové zajali jeho syna, kterému se to stalo osudným a hrabě nyní nemá následovníka. Catherine, která vidí, že by Francis pro svou milovanou Mary přišel o život, vezme věci do svých rukou a dokonce spojí síly s Mary, aby se z obležení dostali.

Francis a Mary si užívají svou zamilovanost, a proto je velmi potěší, že král konečně svolil k jejich sňatku. Anglická královna totiž umírá a Mary by si mohla nárokovat trůn a on by tím získal i Anglii. Zhrozená je Catherine, která ví, že Mary bude Francisovou zkázou. Rozhodne se jí o tom říct a kdyby to nepomohlo, má v záloze jeden ze svých nechvalně proslulých jedů.

Mary a Bash jsou na útěku chyceni. Zpátky v hradu Henry rozhodne, že si Mary musí vzít Francise, jinak bude Bash popraven. Francis se snaží z Mary vymámit opravdový důvod, proč ho opustila.

I když je královna Catherine uvězněná, dokáže spřádat intriky a usiluje o Bashův život. Když jí to napoprvé nevyjde, využije těhotnou Isabel, která je prý zlodějkou. Královna totiž tuší, že při prohledání jejího domu najde důkazy, že má něco společného z Bashem.

Díky mocné rodině Catherine nebyl Henry papežem ani přijat a tedy jeho pokus o zlegitimizování Bashe byl neúspěšný. Nyní má v plánu Catherine nechat popravit za její údajnou nevěru s Nostradamem, kterou hodlá dokázat s pomocí přítele vikomta Delacroix, který královnu nesnáší, protože ho nechala vykázat z hradu. Catherine se snaží ubránit tím, že hledá něco, co by zničilo Bashovy šance na trůn a posléze vypátrá dítě Isobel s pohanskou značkou na patě.

Lola jede vykoupit bratra z dalšího průšvihu, jenže se ocitne v ještě větším, když si na ni začne dovolovat majitel místního podniku. Naštěstí se tam objeví Francis, který ji hodlá zachránit. Mary a Bash se snaží uchránit Francisovy bratry před nepřáteli, jenže je tu ještě nevyzpytatelná Clarissa, a tak se královna Catherine bude muset bát nejen o svůj život.

Mary si musí vybrat. Provdat se za Francise, nebo Bashe. Jít za svým srdcem, nebo se ohlížet na potřeby své země. Toto rozhodnutí se stává ještě těžším, když Francis přijde ke dvoru s Lolou poté, co ji zachránil v poslední epizodě. Situace se dále komplikuje, když Maryina matka přijíždí do Francie se svými vlastními představami o budoucnosti Mary.

Marie s Františkem se po dvou měsících vrací z líbánek. Na dvůr přijíždí významná návštěva. Král Jindřich arcivévodu z Čech předhazuje Kenně. Zatím si užívá příjemné chvíle s jeho sestrou. Ta bohužel vypadne z okna a on je nucen požádat o pomoc nepravděpodobného spojence.

Kateřininy dvorní dámy si snaží najít ženichy, jen Lola se trochu zdráhá. Kenna se po děsivém incidentu svěřuje Kateřině a snaží se vyhýbat Jindřichovi. Bash se poprvé potkává s temnotou.

Greer je zasnoubená, snoubenec ji přistihne s Leithem. V paláci probíhá soutěž o královnu fazolku. Bash se vrací na zámek žádat o pomoc při pátrání po Temnotě. František s ním vyjíždí do lesů a ocitá se v ohrožení života.

Jedna z dvorních dam královny Kateřiny svěřuje Marii pravdu o tajné doložce ve svatební smlouvě. Marie se pak za pomoci všemožných prostředků snaží doložku zrušit.

Lola se snaží zjistit, co přimělo lorda Juliena nabídnout jí manželství. Penelope ovládá krále Jindřicha, Kateřina je nucena s pomocí Kenny zasáhnout. Do Francie přijíždí Mariin nevlastní bratr Jakub. Přesvědčuje ji k návratu do Skotska. František mu nevěří a odhalí tak spiknutí, což vede k rozepři mezi Marií a Františkem.

Bash s Kennou se snaží zpříjemnit si své donucené manželství. František s Marií jsou nuceni přijmout důležité rozhodnutí - Francie, Skotsko nebo jejich manželství. Jindřichovo šílenství začíná ohrožovat bezpečí Francie. Mariin strýc přiváží špatné zprávy ze Skotska.

František nachází zdecimovanou vojenskou posádku v základně před Calais. Postaví se do jejich čela a vydá se s nimi dobýt cestu do Calais. Marie žádá po Kateřině peníze, které by její matce pomohly k útěku. Ta však odmítne a Marii nezbude než se pustit do nepříjemného řešení. Lola miluje Juliana, ale má dojem, že z jeho strany není vše jak má být.

Lola s Julianem žijí mimo dvůr. Navštíví je Julianův příbuzný a vyjde najevo, že Julian není Julian. Zamilovaná Lola ho chce zachránit. Marie s Kateřinou se spojí, aby odstranily šíleného krále. Bash v lese nachází chlapce, který přežil řádění temnoty.

Lola se vrací na zámek, ale cestou začíná rodit. Jindřich plánuje vraždu svého syna a svatbu s Marií. Zatím Marie, Kateřina a František plánují převrat. Leith se vrací jako hrdina, dostává od Františka pozemky. Doufá, že teď už si ho Greer vezme.

Mor se neúprosně šíří a dostává i do hradu. Mary s Catherine jsou nuceny vyjednávat o dodávkách potravin se šlechtici, ale nabídka se Mary nelíbí. To vede k vraždám. Zatím Francis hledá Lolu s jejich novorozeným dítětem a snaží se dostat do bezpečí.

Francis se vrací do hradu s Lolou, jejich dítětem a bratrancem Louisem. Kvůli dítěti se mezi Mary a Francisem vytvoří napětí. Mary čelí svým rozhodnutím, když do hradu přijíždí lord vyšetřující smrt svého syna. Nostradamus se ocitá v nebezpečí a Catherine mu odmítá pomoct.

Korunovace se blíží a Catherine se v přípravách vyžívá. Potřebuje dokázat hostům, že mor Francii neoslabil. Popravdě všude zuří hladomor. Mary se snaží nakrmit lid, což ji znesnadňuje lord Narcisse. Francis je na pokraji bláznovství, když k němu promlouvá duch jeho otce. Kenna se snaží šplhat po společenském žebříčku a získat nějaké pozemky.

Mary oznamuje Francisovi, že čeká dítě. Bash a Condé vyšetřují útok tří jezdců, kteří značí lidi, kterým prý berou duše. Mezitím se blíží křtiny Francisova nelegitimního syna. Estelle, která za branami hradu pomáhala Lole, ji prosí o pomoc. Má si vzít Narcisse, ale cítí se v nebezpečí. Leith se vrací ke dvoru a Greer si musí vybrat správného muže.

Napětí mezi katolíky a protestanty vyvrcholí útokem na bohoslužbu. Francis se potýká s vinou svého mrtvého otce. Kenna nalezne sexuální deník jedné dámy ze dvora. Toho nejlepšího milence chce dohodit Lole. Lord Castleroy skrývá tajemství, které může ohrozit jeho a Greerinu budoucnost. A jejich svatba se blíží.

Catherine se vydává na večírek jednoho lorda. Mary trvá na tom, že ji doprovodí. Ukáže se, že si Catherine chce spřátelit prostý lid. Po útoku na kočár se obě skrývají v přestrojení obyčejných poddaných. Lola je finančně odříznutá od rodiny a pomoc jí nabídne lord Narcisse. Na oplátku žádá společně strávený čas.

Francis je vydírán lordem Narcissem. Požádá o pomoc Lolu. Na hrad přijíždí Claude, Francisova mladší sestra. Mary a Condé společně bojují se sporem katolíků a protestantů. Catherine pronásledují duchové jejích mladších dcer, které tvrdí, že ublíží Claude.

Vztah mezi Mary a Francisem se zhoršuje. Francis se snaží zbavit Narcisse, který ho může obvinit z vlastizrady. Narcisse si je vědom, že ho Lola zradila. Rozhodne se jí prozradit velké tajemství. Protestanti se ucházejí o nepřímou legitimaci od krále a královny. Catherine se zatím neúspěšně snaží dohodit Claude bavorskému hraběti.

Aby se zmírnilo napětí mezi katolíky a protestanty, tak Mary navrhne, aby se Condé a Claude zasnoubili. Narcisse se tomu pokouší zabránit a když neuspěje, tak se rozhodne obvinit Francise z královraždy a dosadit Catherine na trůn jako regentku. Francis a Bash se snaží najít Montgomeryho a na hrad mezitím zaútočí protestanti.

Mary a Condé se vydávají hledat muže, kteří ji znásilnili. Narcisse se stává Francisovou loutkou. Francis se snaží napravit vztah s Mary. Princezna Claude je otrávena a Catherine se nejspíš zbláznila. Mary najde Condého dopis a je překvapen tím, co v něm píše. Na hrad přijede Condého bratr.

Mary a Greer pomohou Condému uniknout před inkvizitorem, který se dozvěděl o jeho značce. Ukryjí se v paláci navarrského krále, který tam pořádá skandální večírek. Bash a Francis zjišťují, kdo je ve skutečnosti zodpovědný za značky a pomocí lsti se snaží zastavit krveprolití. Kenna podezřívá Catherine, že se pokouší otrávit princeznu Claude a snaží se jí v tom zabránit.

Diane se vrátila zpět na hrad. Bash odhalí pravdu o smrti dvojčat. Francis žárlí na Condého. Při vyšetřování útoku vyjde najevo, že Lord Castleroy financoval protestantské radikály a život Greer je v ohrožení.

Navarrský král přijíždí na hrad, aby prodloužil smlouvu s Francií. Zároveň po Francisovi žádá peníze pro protestanty, kteří uprchli před pronásledováním do Navarry. Později vychází najevo, že Antoine vyjednává i s Anglií, čemuž musí Francis s Mary zabránit. Antoine také podezřívá Bashe, že kdysi zavraždil jeho bratra a teď mu plánuje pomstu. Catherine mezitím zjistí příčinu svých halucinací.

Probíhá vyšetřování, kdo stojí za královou otrávenou Biblí a podezření padá na Bourbony. Mary a Condé musí čelit vzájemným citům a o Catherine se uchází vévoda de Guise. Greer se ocitá sama a bez peněz, což ji dožene k činům, o nichž si nikdy nemyslela, že je jich schopna.

Maryna matka jí oznamuje, že její trůn je v ohrožení a je nutné, aby co nejdříve porodila následníka. Mary pořád ještě nemůže snést mužský dotek a Francis s Lolou se stále více sbližují. Král Antoine okouzluje Kennu, aby na ni Bash žárlil a nakonec jí učiní zajímavou nabídku.

Na hradě se koná ples k příležitosti otevření vína stáčeného ve dne Francisova narození. Je všeobecně známo, že se Francis a Mary odcizili, a proto se na ples sjely všechny ambiciózní dívky, aby se ucházely a o post královy milenky. Mary se plesu neúčastní a místo toho s Condém plánuje jejich útěk do Skotska. Král Antoine je ale dal sledovat a vyhrožuje Condému, že vše prozradí Francisovi, pokud se s Mary nerozejde a neožení se s anglickou královnou. Mezitím Leith přichází Greer oznámit, že byl její manžel odsouzen na doživotí a zjišťuje pravdu o tom, čím se Greer teď živí.

Maryn agent je v přístavu La Havre zabit a dopis s její pečetí je ukraden. Mary je v nebezpečí a netuší, jestli její dopis mají angličtí nebo francoužští agenti. Catherine podezřívá Mary, že má poměr s Condém a nechá je sledovat. Condé se Mary přizná, že vyjednává s Angličany o sňatku s královnou Elizabeth a Mary teď neví, jestli mu může ještě věřit. Leith by se chtěl s Greer oženit a snaží se vyjednat zrušení jejího sňatku s lordem Castleroyem. Bash je na jedné své cestě probodnut mečem a osamocen umírá v lese. Najde ho sestra Delphine a on ji požádá, aby ho svým léčivým uměním zachránila. Francis vážně onemocní a Catherin je přesvědčená, že se naplňuje Nostradamova věštba.

Bash je uzdraven, Francis naopak umírá a v té samé chvíli se objevuje také Clarissa. Bash je přesvědčen, že se naplňuje Nostradamovo proroctví o tom, že Catherinino prvorozené dítě zemře. Otázkou je, zda to bude Francis nebo Clarissa. Mary dostává ze Skotska špatné zprávy. Její poddaní jsou pod útokem Angličanů a pokud jim nepřijde francouzské vojsko na pomoc, tak Mary ztratí Skotsko.

Skupina dětí je držena jako rukojmí protestanty, kteří jsou připraveni odpálit sudy se střelným prachem a všechny zabít. Bash a generál Renaude osvobodí rukojmí a mezi mrtvými únosci najdou těla Condého mužů. Šlechta chce Condého hlavu a on se musí rozhodnout, jestli zůstane s Mary a vystaví svůj život nebezpečí, nebo přijme nabídku anglické královny.

Mary pomáhá Condému dostat se ze země a přichystá mu falešné doklady. Při kontrole ho ale odhalí a najdou u něj ty doklady, což způsobí další problémy mezi Mary a Francisem. Catherine žárlí na Narcissův vztah s Lolou. a aby jí dokázal svou oddanost, tak má Lole udělat něco neodpustitelného. Kenna se pokouší svést generála Renauda. Greer se líbí její nově nabitá svoboda a nechce se jí vzdát ani kvůli Leithovi.

Condého vojáci se blíží k hradu a Francis posílá Mary pryč do bezpečí. Na cestě se ji pokusí zajmout generál Renaude, který se přidal na Condého stranu, protože Angličané drží jeho syna jako rukojmí. Bash přivede na hrad Delphine a Kenna ho požádá o rozvod, aby se mohla znovu provdat. Narcisse nepřerušil své styky s Lolou, jak po něm Catherine požadovala, a tak mu dá bolestivou lekci.

Kenna má tajemství, které rozhodne o osudu jejího manželství s Bashem. Marie se obrací proti Condému. Kateřina je poslána do vyhnanství, vydává se proto do Anglie, kde učiní nabídku královně Alžbětě.

Kateřina Medicejská po vyhnanství z francouzského dvora odjíždí do Anglie. Tam nabízí královně Alžbětě, že jí pomůže zničit Marii. František přiznává Marii pravdu o svém zdraví a zároveň slibuje, že udělá vše proto, aby ji ochránil i po své smrti.

František povolává na dvůr svého bratra Karla, jehož zasnoubení ve Španělsku bylo zrušeno. Přesvědčuje Marii, aby se po jeho smrti provdala za Karla. Zároveň říká rodině o své blížící se smrti. Lola najde v koupeli mrtvou krysu s výhrůžným vzkazem. V Anglii je Alžběta nucena jmenovat svého milence lorda Duddleyho francouzským velvyslancem.

K francouzskému dvoru přijíždí Jindřich Navarský. Žádá o milost pro svého bratra Condého. Marie mu ji nabízí výměnou za to, že se vzdá nároku na francouzský trůn. On s ní však odmítá vyjednávat. Chce mluvit s Františkem. František se však skrývá v komnatách, aby se neroznesla pravda o jeho nemoci. Lola s Narcisem si slibují, že se vezmou.

Španělský princ žádá o vstup na anglický dvůr za účelem námluv. Alžběta ho přijímá, protože ví o Františkově nemoci a Mariině snaze nalézt pro Skotsko nového spojence. Kateřina je opět na svobodě a těsně před oddjezdem Loly a Narcise na líbánky vyjde najevo, že ona Lole výhružný vzkaz do lázně neposlala. Do Francie přichází naléhavá prosba o pomoc od Mariiny matky.

František zemřel. Delphin ho oživila za cenu života Marie De Guise. Marie chce jmenovat regentem Skotska svého bratra Jakuba. Alžběta jí přes svého vyslance ve Francii nabízí smír výměnou za to, aby se Marie vzdala svého nároku na anglický trůn. Kateřina potkává starého známého, ten ji varuje, aby se nevzdávala svého boje o regentství. Františkovi stále hrozí smrt. Delphine slibuje Bashovi, že ukončí jejich pouto.

Alžběta je naštvaná, že se Marie odmítla vzdát nároku na anglický trůn. Pošle vojsko na Mariino rodiště ve Skotsku, které se jí podaří dobýt. Marie zatím ve Francii pomáhá Kateřině stát se regentkou i za cenu toho, že by mohla přijít o svou zemi. Narcis po Lole žádá, aby byla v milostném životě více aktivní. Claudie chce trávit čas s Leigtem.

Marie přijímá Karlovu nabídku, aby se o ní princ Carlos ucházel ve Francii. Přijíždí nový anglický vyslanec, Alžběta mu nařídila zabránit tomuto sňatku. Vyjde najevo, že Carlos má zvláštní zálibu. Delphin vycítí novou budoucí oběť. Má to být Greer. Bast dá tedy hlídat její podnik. Kateřina má poměr se sluhou a zároveň se snaží zapůsobit na Narcise. Kardinál přiváží Františkovy ostatky.

Don Carlos je smrtelně zraněn. Kateřina s Marií se všemožně snaží, aby na ně nepadlo podezření. Narcisse je regentem a snaží se dokázat, že Františka zabila Kateřina. Bash jí na žádost Marie pomáhá. Greer se stále daří skrývat těhotenství. Ve Skotsku jsou problémy s obilím a Angličané zajmou Lolina otce a bratry.

Alžběta je těhotná a přesvědčuje Roberta, aby se rozvedl a vzal si ji. Marie se chystá na svatbu s Carlosem. Anglický vyslanec ji ale překazí oznámením, že Alžběta Carlosovi také nabízí sňatek. Don Carlos se začíná uzdravovat. Leight pomáhá Claudii odhánět nápadníky. Bash dostává dopis od vraha, kde děkuje vědmě za vyléčení.

Narcisse přesvědčuje Karla, aby souhlasil s Claudiiným sňatkem. Poté obviňuje Kateřinu a Marii z krádeže věna, které budoucí manžel už poslal. Do Francie přijíždí otec Greerina dítěte. Alžběta pomocí prasečí krve simuluje pravidelné měsíční krvácení. Marie žádá Karla, aby mohla přijímat nápadníky na francouzském dvoře. Pak se domlouvá s anglickým vyslancem na podvedení Alžběty. Dostává totiž od Loly dopis, ze kterého se dozví, že ta se stala novým anglickým vězněm.

Ve Francii jsou v plném proudu přípravy na Karlovu korunovaci. V chodbách pod hradem jsou nalezeny oběti masového vraha. Marie se dozvídá o kázáních protestantského kněze Noxe, která jsou namířena proti ženám na trůnu. Chce se proto spojit s Alžbětou. Do Francie přijíždí dcera anglického vyslance. Alžběta se zotavila z potratu a vrací se zpět z ústraní. Vyhrožuje Lole, aby se od ní dozvěděla informace o Marii.

Alžběta šokuje svou radu prohlášením Marie svou následnicí. Krisrof dál vydírá Kateřinu i přesto, že ho posílá pryč. Marie měla v Římě úspěch, snaží se to však utajit před svými nepřáteli. Greer předstírá nemoc, aby se ve svém stavu nemusela ukazovat u dvora. Alžběta potají navštěvuje Roberta. Na ty vyjížďky s sebou bere Lolu jako zástěrku. Ta ji před těmito návštěvami varuje. Přesto se Alžběta ocitne na pokraji skandálu.

Rudí rytíři povstali a Kateřina je v nebezpečí. Bash to na žádost Kateřiny a Karla vyšetřuje. Robert Duddley na příkaz Alžběty žádá Marii o ruku. Ta dál udržuje vztah s Gideonem a společně plánují zradu Říma. Greerina sestra obdrží dopis, kde ji žádají o výkupné, aby se nikdo nedozvěděl o těhotenství Greer. Greer žádá o pomoc Leighta. Claudie se sama nabídne, že také pomůže.

Francouzští vojáci žádají svůj žold. Karel s Narcissem odjíždějí do hráčského doupěte získat peníze hazardem. Marie dostává od církve peníze, aby si mohla najmout vojáky. Nejprve však chce pomoci Greer. Alžběta žádá po Lole, aby ji pomohla potrestat ženu, která kdysi lživě svědčila proti její matce. Marie se opět sbližuje s Bashem.

Po smrti generálů Marie odmítá Bashovu nabídku, že s ní pojede do Skotska. Bash je pak překvapen návratem Delphin. Ta mu odhaluje, ze sériový vrah stále žije. Lola se dozvídá informace důležité pro Mariinu cestu do Skotska.

Mariina loď ztroskotala. Přeživší žoldáci dezertovali, ona zůstala sama s Narcissem. Bash také přežil, ale odvlekli ho druidové. Marie s Narcissem se jej vydávají zachránit. Ve Francii se Karel chystá zbavit regentství tím, že sám dopadne rudé rytíře. Alžběta přijímá dánského prince.

Alžběta má Marii za mrtvou. Ta mezitím pokračuje ve svém plánu pomstít Františkovu smrt. Karel je v rukou rudých rytířů. Královská rada je jeho zmizením znepokojena. Kateřina je žádá o pomoc při jeho hledání. Jeden z francouzských žoldnéřů říká Johnu Noxovi, že Marie ztroskotání přežila. Ten jejímu bratru Jakubovi lže. Alžběta žádá Lolu o radu, zda má usilovat o skotský trůn.

Marie převzala zpět svůj trůn a hned se dostala do křížku s Knoxem. Lola se snaží vyrovnat s Mariiným příkazem zabít Alžbětu. Leight získá od zajatce důležitou informaci, která obměkčí Kateřinu ohledně jeho svatby s Klaudií. Ve Skotsku anglická delegace přesvědčuje důležité pány, že Alžběta bude lepší královnou. Marie se setkává s jejím vedoucím, který jí je důvěrně známý. Karel je zpět v bezpečí, ale je zlomený.

Skotsko - Marie zvažuje nového manžela. Chce, aby se jim stal anglický katolický lord Darnley. Možní nápadníci jsou i ve Skotsku, například jediný skotský katolický klan - klan Gordon. Jejich vůdce ji nechá unést a nutí ji provdat se za jeho syna.

Anglie - Alžběta ví o Mariině plánu provdat se za lorda Darnleyho a snaží se tomu všemožně zabránit. Do Anglie se také vrací Gideon. Hájí Marii před Alžbětou, protože věří, že její vraždu nenařídila. Pouští se do vyšetřování, ve kterém mu pomůže Narcisse.

Francie - přijíždí španělská královna, dcera Kateřiny, a nařizuje Claudiinu svatbu s Martelem de Guise. Ta to však odmítá. Kateřina se bojí, že by Španělsko mohlo převzít francouzský trůn, přesto Claudii slíbí, že jí pomůže.

Skotsko - Canonbie, skotská vesnice v pohraničí, je obléhána Angličany. Marie se jim snaží doručit nějaké jídlo a zbraně, ale každý její pokus je zmařen. Mezi svými nejbližšími má špeha, nyní jen musí přijít na to, kdo to je.

Anglie - Alžběta ke svému dvoru pozvala Johna Knoxe pod záminkou spojenectví proti Marii. Pravým důvodem tohoto pozvání je získat důkaz o jeho účasti na atentátu namířeném proti ní. O to požádá Narcisse výměnou za jeho svobodu.

Francie - Král Karel zanedbává své povinnosti. Kateřina se snaží dostat zpět kancléře Narcisse a zjistit důvod králových absencí, král s ní však odmítá mluvit. Zároveň Kateřina musí bojovat s arogancí své dcery, která se Francii stále snaží vnutit španělskou nadvládu.

Skotsko - Gideon přijíždí přesvědčit Marii, aby se vzdala trůnu a provdala se za něj.

Francie - Kateřina se společně s Narcissem snaží zbavit španělské nadvlády. Nečekaně jim v tom pomůže Claudie.

Anglie - Lady Lenoxová se snaží přesvědčit svého syna lorda Darnleyho, aby s ní odjel do Skotska a poznal Marii.

Anglie - Alžběta se snaží na svou stranu získat anglické katolické šlechtice, protože se dozvídá o římské podpoře sňatku Marie a Darnleyho.

Skotsko - Knox pobuřuje lid proti Marii. Marie a lord Darnley se seznamují, zatímco zachraňují situaci.

Francie - Kateřina a Narcisse se snaží bojovat s královou apatií, zároveň hledají vhodného manžela pro Claudii, kterou chce její sestra poslat do kláštera.

Francie - V lesích se ztratí malé dítě a všichni z toho viní krále. Leight se vrací živý a zdravý.

Skotsko - Marie pořádá tradiční Hry na Vysočině. Při té příležitosti oznámí svůj nadcházející sňatek s Darnleym. Lord Taylor s jejím rozhodnutím nesouhlasí a vyzve Henryho na souboj v boxu. Přijíždí lord Castleroy s malou Rose.

Skotsko - Anglický velvyslanec přeruší projížďku Marie s Darnleym a jménem Alžběty požaduje, aby se Darnely okamžitě vrátil zpět do Anglie. Když odmítne, hrozí Skotsku vpád anglického vojska.

Anglie - Alžběta se snaží dostat Darnelyho na anglickou půdu za každou cenu. Zdravotní stav Agathy, Gideonovy dcery, je stále vážný. Alžběta splnila svůj slib a sehnala věhlasného lékaře.

Francie - Karel je stále nezvěstný. Španělská královna Líza navrhuje katolické spojenectví Španělska a Francie na pomoc Skotsku. K potvrzení však potřebuje králův podpis. Claudie říká Kateřině o jejím otevřeném manželství, ta ji ale před tím varuje.

Anglie - Alžběta se snaží získat důvod pro vojenské napadení Skotska. Zároveň společně s Gideonem zpříjemňují Agátě její poslední dny.

Skotsko - Marie se musí vyrovnávat s následky svého rozhodnutí. Darnley řeší co s nečekanou návštěvou.

Francie - Král Karel se našel. Teď ho je třeba přesvědčit, aby se vrátil zpět ke dvoru a svým povinnostem.

Skotsko - Vrcholí přípravy na královskou svatbu. Do Skotska se sjíždějí významní hosté. Darnley před jedním z nich nechtěně urazí krále Františka. Marie se to snaží napravit a opět se setkává s lordem Bothwellem. Zároveň se dozvídá identitu Věrného hlídače. Od druida Sebastiana dostává naléhavý vzkaz o věštbě, jež se týká jejího budoucího života - může mít buď syna nebo lásku, ale ne obojí.

Francie - Kateřina a Narcisse se přes Nikol snaží přesvědčit Karla, aby se vrátil zpět ke katolické víře. Klaudie se obává o králův život.

Anglie - Alžběta se setkává s Hawkinsem, objevitelem Nového světa, který je ve Španělské klatbě.

Skotsko - Na Mariinu svatbu přijíždí Kateřina a Marie ji prosí o pomoc, aby se z té svatby mohla vyvléknout. Jejich plány jim ale překazí nečekané zjištění. Na svatbu přijíždí i otec Rose.

Anglie - Pohraniční anglická města se obrací ke Skotsku. Alžběta je z toho nešťastná. Gideon ji utěšuje a dojde k jejich sblížení.

Skotsko - Darnley chystá svou korunovaci, zatímco Marie se bez jeho přítomnosti snaží zajistit podporu Hamiltonů - jednoho z nejpřednějších skotských protestantských rodů.

Anglie - Alžběta při příležitosti svých narozenin pořádá bál, na kterém se hodlá seznámit s vhodným katolickým nápadníkem.

Francie - Kateřina a Narcisse se snaží Karla přimět k abdikaci mírovou cestou dříve, než tak učiní jeho bratr násilím s podporou Španělska.

Skotsko - Marie s Darnleym učiní tah proti Alžbětě. Marie dokonce dává všanc sama sebe.

Francie - Královský dvůr se zmítá mezi loajalitou ke Karlovi a jeho bratrovi Jindřichovi.

Anglie - Alžběta dál pokračuje v hledání nápadníka a zároveň ve svém vztahu s Gideonem.

Skotsko - Po zemětřesení, které mnoho lidí připravilo o střechu nad hlavou, je Marie nucena vyjednávat s Darnleym, aby získala finanční prostředky. Ten se ale spojí s nepřítelem.

Anglie - Alžběta s Gideonem si užívají romantické chvíle v utajení v domku na pláži. Bohužel dostanou nečekanou návštěvu.

Fracie - Rivalita mezi bratry vyvrcholí nešťastným Karlovým rozhodnutím ohledně anglických protestantů. Následkem toho má navrch jeho bratr. Klaudie se pere se svými city k Lukovi - slíbila přeci Leightovi, že se do něj nikdy nezamiluje, ale už je možná pozdě...

Francie - Henri na popud Španělska, které chce vyvolat válku mezi Anglií a Francií, aby při ní mohlo Henriho podpořit jako francouzského krale, zabaví anglické lodě i s jejich nákladem. Do Francie přijíždí Gideon jako vyslanec Alžběty, aby vyjednával o jejich návratu. Narcisse ho navede přímo na krále. Jen tak má Gideon šanci uspět. Musí jen podpořit rivalitu mezi bratry.

Anglie - V době Gideonovy nepřítomnosti se vrací arcivévoda s povolením ke svatbě. K Alžbětině smůle však ví o jejím vztahu s Gideonem a chce po ní, aby ho natrvalo poslala pryč od dvora.

Skotsko - Marie učiní riskantní tah a oznámí světu své těhotenství. Knox a jeho stoupenci ji chtějí zavraždit. To se nelíbí Darnleymu. Vymyslí proto, že bude lepší obvinit ji z cizoložství s lordem Bothwellem. Aby to mohl udělat, musí ji nachytat při činu.

Skotsko - Marie získala zpět svůj hrad a nyní pronásleduje členy rady. Chce po nich svědectví proti Knoxovi, jakožto původci převratu. V jejím snažení se objeví nečekaný spojenec. Ke dvoru také přijíždí Narcisse, aby dokonal svou pomstu na těch, kteří nesou vinu na Lolině smrti.

Francie - Karel si má vybrat španělskou nevěstu, aby získal krále Filipa na svou stranu. Henri se potají schází s Nicole. Luke se vrací zpět ke dvoru.

Anglie - Gideon se vrací z nesmyslných misí, kam ho Alžběta posílá, aby vyhověla arcivévodovi. Je nemocný a naštvaný. Když zjistí, ze Alžběta s arcivévodou udržuje milostný poměr, žárlí a chce ukončit svůj vztah s Alžbětou. Ta se ho vsak nechce vzdát bez boje.

Francie - Chystá se svatba Karla s Nicole. Španělská královna s tím naoko souhlasí, ale stále kuje pikle společně s Henrim.

Anglie - Alžběta stále hledá viníka Gideonovi smrti. Pod nátlakem Jane, která pracuje pracuje pro Narcisse, uvěří, že za tím stoji arcivévoda. Rozhodne se mu pomstít přepadením portugalské lodi se zlatem.

Skotsko - Darnley se léčí se syfilisem a stává se tak loutkou v rukou své matky, toužící po moci. Marie rodí. Její porod je těžký a ztrácí hodně krve. Hrozí, že ona i dítě zemřou. Dává rozkaz zachránit dítě za každou cenu.

Skotsko - Darnley v záchvatu šílenství unesl svého a Mariina syna. Po jeho nalezení vydá Marie rozkaz k Darnleyho vraždě. Něco se ale pokazí a Marie je z jeho smrti obviněna a uvězněna.

Anglie - Alžběta, povzbuzená Mariiným dopisem si odmítne vzít arcivévodu a vyhlásí válku Španělsku.

Francie - Za pomoci magie Kateřina sjednotí své syny. Od stejného zdroje se ale dozví, že jejímu rodu hrozí zkáza. Musí se rozhodnout mezi životy svých synů a svým.