Kateřina Medicejská po vyhnanství z francouzského dvora odjíždí do Anglie. Tam nabízí královně Alžbětě, že jí pomůže zničit Marii. František přiznává Marii pravdu o svém zdraví a zároveň slibuje, že udělá vše proto, aby ji ochránil i po své smrti.

František povolává na dvůr svého bratra Karla, jehož zasnoubení ve Španělsku bylo zrušeno. Přesvědčuje Marii, aby se po jeho smrti provdala za Karla. Zároveň říká rodině o své blížící se smrti. Lola najde v koupeli mrtvou krysu s výhrůžným vzkazem. V Anglii je Alžběta nucena jmenovat svého milence lorda Duddleyho francouzským velvyslancem.

K francouzskému dvoru přijíždí Jindřich Navarský. Žádá o milost pro svého bratra Condého. Marie mu ji nabízí výměnou za to, že se vzdá nároku na francouzský trůn. On s ní však odmítá vyjednávat. Chce mluvit s Františkem. František se však skrývá v komnatách, aby se neroznesla pravda o jeho nemoci. Lola s Narcisem si slibují, že se vezmou.

Španělský princ žádá o vstup na anglický dvůr za účelem námluv. Alžběta ho přijímá, protože ví o Františkově nemoci a Mariině snaze nalézt pro Skotsko nového spojence. Kateřina je opět na svobodě a těsně před oddjezdem Loly a Narcise na líbánky vyjde najevo, že ona Lole výhružný vzkaz do lázně neposlala. Do Francie přichází naléhavá prosba o pomoc od Mariiny matky.

František zemřel. Delphin ho oživila za cenu života Marie De Guise. Marie chce jmenovat regentem Skotska svého bratra Jakuba. Alžběta jí přes svého vyslance ve Francii nabízí smír výměnou za to, aby se Marie vzdala svého nároku na anglický trůn. Kateřina potkává starého známého, ten ji varuje, aby se nevzdávala svého boje o regentství. Františkovi stále hrozí smrt. Delphine slibuje Bashovi, že ukončí jejich pouto.

Alžběta je naštvaná, že se Marie odmítla vzdát nároku na anglický trůn. Pošle vojsko na Mariino rodiště ve Skotsku, které se jí podaří dobýt. Marie zatím ve Francii pomáhá Kateřině stát se regentkou i za cenu toho, že by mohla přijít o svou zemi. Narcis po Lole žádá, aby byla v milostném životě více aktivní. Claudie chce trávit čas s Leigtem.

Marie přijímá Karlovu nabídku, aby se o ní princ Carlos ucházel ve Francii. Přijíždí nový anglický vyslanec, Alžběta mu nařídila zabránit tomuto sňatku. Vyjde najevo, že Carlos má zvláštní zálibu. Delphin vycítí novou budoucí oběť. Má to být Greer. Bast dá tedy hlídat její podnik. Kateřina má poměr se sluhou a zároveň se snaží zapůsobit na Narcise. Kardinál přiváží Františkovy ostatky.

Don Carlos je smrtelně zraněn. Kateřina s Marií se všemožně snaží, aby na ně nepadlo podezření. Narcisse je regentem a snaží se dokázat, že Františka zabila Kateřina. Bash jí na žádost Marie pomáhá. Greer se stále daří skrývat těhotenství. Ve Skotsku jsou problémy s obilím a Angličané zajmou Lolina otce a bratry.

Alžběta je těhotná a přesvědčuje Roberta, aby se rozvedl a vzal si ji. Marie se chystá na svatbu s Carlosem. Anglický vyslanec ji ale překazí oznámením, že Alžběta Carlosovi také nabízí sňatek. Don Carlos se začíná uzdravovat. Leight pomáhá Claudii odhánět nápadníky. Bash dostává dopis od vraha, kde děkuje vědmě za vyléčení.

Narcisse přesvědčuje Karla, aby souhlasil s Claudiiným sňatkem. Poté obviňuje Kateřinu a Marii z krádeže věna, které budoucí manžel už poslal. Do Francie přijíždí otec Greerina dítěte. Alžběta pomocí prasečí krve simuluje pravidelné měsíční krvácení. Marie žádá Karla, aby mohla přijímat nápadníky na francouzském dvoře. Pak se domlouvá s anglickým vyslancem na podvedení Alžběty. Dostává totiž od Loly dopis, ze kterého se dozví, že ta se stala novým anglickým vězněm.

Ve Francii jsou v plném proudu přípravy na Karlovu korunovaci. V chodbách pod hradem jsou nalezeny oběti masového vraha. Marie se dozvídá o kázáních protestantského kněze Noxe, která jsou namířena proti ženám na trůnu. Chce se proto spojit s Alžbětou. Do Francie přijíždí dcera anglického vyslance. Alžběta se zotavila z potratu a vrací se zpět z ústraní. Vyhrožuje Lole, aby se od ní dozvěděla informace o Marii.

Alžběta šokuje svou radu prohlášením Marie svou následnicí. Krisrof dál vydírá Kateřinu i přesto, že ho posílá pryč. Marie měla v Římě úspěch, snaží se to však utajit před svými nepřáteli. Greer předstírá nemoc, aby se ve svém stavu nemusela ukazovat u dvora. Alžběta potají navštěvuje Roberta. Na ty vyjížďky s sebou bere Lolu jako zástěrku. Ta ji před těmito návštěvami varuje. Přesto se Alžběta ocitne na pokraji skandálu.

Francouzští vojáci žádají svůj žold. Karel s Narcissem odjíždějí do hráčského doupěte získat peníze hazardem. Marie dostává od církve peníze, aby si mohla najmout vojáky. Nejprve však chce pomoci Greer. Alžběta žádá po Lole, aby ji pomohla potrestat ženu, která kdysi lživě svědčila proti její matce. Marie se opět sbližuje s Bashem.

Po smrti generálů Marie odmítá Bashovu nabídku, že s ní pojede do Skotska. Bash je pak překvapen návratem Delphin. Ta mu odhaluje, ze sériový vrah stále žije. Lola se dozvídá informace důležité pro Mariinu cestu do Skotska.

Mariina loď ztroskotala. Přeživší žoldáci dezertovali, ona zůstala sama s Narcissem. Bash také přežil, ale odvlekli ho druidové. Marie s Narcissem se jej vydávají zachránit. Ve Francii se Karel chystá zbavit regentství tím, že sám dopadne rudé rytíře. Alžběta přijímá dánského prince.

Alžběta má Marii za mrtvou. Ta mezitím pokračuje ve svém plánu pomstít Františkovu smrt. Karel je v rukou rudých rytířů. Královská rada je jeho zmizením znepokojena. Kateřina je žádá o pomoc při jeho hledání. Jeden z francouzských žoldnéřů říká Johnu Noxovi, že Marie ztroskotání přežila. Ten jejímu bratru Jakubovi lže. Alžběta žádá Lolu o radu, zda má usilovat o skotský trůn.

Marie převzala zpět svůj trůn a hned se dostala do křížku s Knoxem. Lola se snaží vyrovnat s Mariiným příkazem zabít Alžbětu. Leight získá od zajatce důležitou informaci, která obměkčí Kateřinu ohledně jeho svatby s Klaudií. Ve Skotsku anglická delegace přesvědčuje důležité pány, že Alžběta bude lepší královnou. Marie se setkává s jejím vedoucím, který jí je důvěrně známý. Karel je zpět v bezpečí, ale je zlomený.