Skotsko - Marie zvažuje nového manžela. Chce, aby se jim stal anglický katolický lord Darnley. Možní nápadníci jsou i ve Skotsku, například jediný skotský katolický klan - klan Gordon. Jejich vůdce ji nechá unést a nutí ji provdat se za jeho syna.

Anglie - Alžběta ví o Mariině plánu provdat se za lorda Darnleyho a snaží se tomu všemožně zabránit. Do Anglie se také vrací Gideon. Hájí Marii před Alžbětou, protože věří, že její vraždu nenařídila. Pouští se do vyšetřování, ve kterém mu pomůže Narcisse.

Francie - přijíždí španělská královna, dcera Kateřiny, a nařizuje Claudiinu svatbu s Martelem de Guise. Ta to však odmítá. Kateřina se bojí, že by Španělsko mohlo převzít francouzský trůn, přesto Claudii slíbí, že jí pomůže.

Skotsko - Canonbie, skotská vesnice v pohraničí, je obléhána Angličany. Marie se jim snaží doručit nějaké jídlo a zbraně, ale každý její pokus je zmařen. Mezi svými nejbližšími má špeha, nyní jen musí přijít na to, kdo to je.

Anglie - Alžběta ke svému dvoru pozvala Johna Knoxe pod záminkou spojenectví proti Marii. Pravým důvodem tohoto pozvání je získat důkaz o jeho účasti na atentátu namířeném proti ní. O to požádá Narcisse výměnou za jeho svobodu.

Francie - Král Karel zanedbává své povinnosti. Kateřina se snaží dostat zpět kancléře Narcisse a zjistit důvod králových absencí, král s ní však odmítá mluvit. Zároveň Kateřina musí bojovat s arogancí své dcery, která se Francii stále snaží vnutit španělskou nadvládu.

Skotsko - Gideon přijíždí přesvědčit Marii, aby se vzdala trůnu a provdala se za něj.

Francie - Kateřina se společně s Narcissem snaží zbavit španělské nadvlády. Nečekaně jim v tom pomůže Claudie.

Anglie - Lady Lenoxová se snaží přesvědčit svého syna lorda Darnleyho, aby s ní odjel do Skotska a poznal Marii.

Anglie - Alžběta se snaží na svou stranu získat anglické katolické šlechtice, protože se dozvídá o římské podpoře sňatku Marie a Darnleyho.

Skotsko - Knox pobuřuje lid proti Marii. Marie a lord Darnley se seznamují, zatímco zachraňují situaci.

Francie - Kateřina a Narcisse se snaží bojovat s královou apatií, zároveň hledají vhodného manžela pro Claudii, kterou chce její sestra poslat do kláštera.

Francie - V lesích se ztratí malé dítě a všichni z toho viní krále. Leight se vrací živý a zdravý.

Skotsko - Marie pořádá tradiční Hry na Vysočině. Při té příležitosti oznámí svůj nadcházející sňatek s Darnleym. Lord Taylor s jejím rozhodnutím nesouhlasí a vyzve Henryho na souboj v boxu. Přijíždí lord Castleroy s malou Rose.

Anglie - Alžběta se snaží získat důvod pro vojenské napadení Skotska. Zároveň společně s Gideonem zpříjemňují Agátě její poslední dny.

Skotsko - Marie se musí vyrovnávat s následky svého rozhodnutí. Darnley řeší co s nečekanou návštěvou.

Francie - Král Karel se našel. Teď ho je třeba přesvědčit, aby se vrátil zpět ke dvoru a svým povinnostem.

Skotsko - Vrcholí přípravy na královskou svatbu. Do Skotska se sjíždějí významní hosté. Darnley před jedním z nich nechtěně urazí krále Františka. Marie se to snaží napravit a opět se setkává s lordem Bothwellem. Zároveň se dozvídá identitu Věrného hlídače. Od druida Sebastiana dostává naléhavý vzkaz o věštbě, jež se týká jejího budoucího života - může mít buď syna nebo lásku, ale ne obojí.

Francie - Kateřina a Narcisse se přes Nikol snaží přesvědčit Karla, aby se vrátil zpět ke katolické víře. Klaudie se obává o králův život.

Anglie - Alžběta se setkává s Hawkinsem, objevitelem Nového světa, který je ve Španělské klatbě.

Skotsko - Na Mariinu svatbu přijíždí Kateřina a Marie ji prosí o pomoc, aby se z té svatby mohla vyvléknout. Jejich plány jim ale překazí nečekané zjištění. Na svatbu přijíždí i otec Rose.

Anglie - Pohraniční anglická města se obrací ke Skotsku. Alžběta je z toho nešťastná. Gideon ji utěšuje a dojde k jejich sblížení.

Skotsko - Darnley chystá svou korunovaci, zatímco Marie se bez jeho přítomnosti snaží zajistit podporu Hamiltonů - jednoho z nejpřednějších skotských protestantských rodů.

Anglie - Alžběta při příležitosti svých narozenin pořádá bál, na kterém se hodlá seznámit s vhodným katolickým nápadníkem.

Francie - Kateřina a Narcisse se snaží Karla přimět k abdikaci mírovou cestou dříve, než tak učiní jeho bratr násilím s podporou Španělska.

Skotsko - Marie s Darnleym učiní tah proti Alžbětě. Marie dokonce dává všanc sama sebe.

Francie - Královský dvůr se zmítá mezi loajalitou ke Karlovi a jeho bratrovi Jindřichovi.

Anglie - Alžběta dál pokračuje v hledání nápadníka a zároveň ve svém vztahu s Gideonem.

Skotsko - Po zemětřesení, které mnoho lidí připravilo o střechu nad hlavou, je Marie nucena vyjednávat s Darnleym, aby získala finanční prostředky. Ten se ale spojí s nepřítelem.

Anglie - Alžběta s Gideonem si užívají romantické chvíle v utajení v domku na pláži. Bohužel dostanou nečekanou návštěvu.

Fracie - Rivalita mezi bratry vyvrcholí nešťastným Karlovým rozhodnutím ohledně anglických protestantů. Následkem toho má navrch jeho bratr. Klaudie se pere se svými city k Lukovi - slíbila přeci Leightovi, že se do něj nikdy nezamiluje, ale už je možná pozdě...

Francie - Henri na popud Španělska, které chce vyvolat válku mezi Anglií a Francií, aby při ní mohlo Henriho podpořit jako francouzského krale, zabaví anglické lodě i s jejich nákladem. Do Francie přijíždí Gideon jako vyslanec Alžběty, aby vyjednával o jejich návratu. Narcisse ho navede přímo na krále. Jen tak má Gideon šanci uspět. Musí jen podpořit rivalitu mezi bratry.

Anglie - V době Gideonovy nepřítomnosti se vrací arcivévoda s povolením ke svatbě. K Alžbětině smůle však ví o jejím vztahu s Gideonem a chce po ní, aby ho natrvalo poslala pryč od dvora.

Skotsko - Marie učiní riskantní tah a oznámí světu své těhotenství. Knox a jeho stoupenci ji chtějí zavraždit. To se nelíbí Darnleymu. Vymyslí proto, že bude lepší obvinit ji z cizoložství s lordem Bothwellem. Aby to mohl udělat, musí ji nachytat při činu.

Skotsko - Marie získala zpět svůj hrad a nyní pronásleduje členy rady. Chce po nich svědectví proti Knoxovi, jakožto původci převratu. V jejím snažení se objeví nečekaný spojenec. Ke dvoru také přijíždí Narcisse, aby dokonal svou pomstu na těch, kteří nesou vinu na Lolině smrti.

Francie - Karel si má vybrat španělskou nevěstu, aby získal krále Filipa na svou stranu. Henri se potají schází s Nicole. Luke se vrací zpět ke dvoru.

Anglie - Gideon se vrací z nesmyslných misí, kam ho Alžběta posílá, aby vyhověla arcivévodovi. Je nemocný a naštvaný. Když zjistí, ze Alžběta s arcivévodou udržuje milostný poměr, žárlí a chce ukončit svůj vztah s Alžbětou. Ta se ho vsak nechce vzdát bez boje.

Francie - Chystá se svatba Karla s Nicole. Španělská královna s tím naoko souhlasí, ale stále kuje pikle společně s Henrim.

Anglie - Alžběta stále hledá viníka Gideonovi smrti. Pod nátlakem Jane, která pracuje pracuje pro Narcisse, uvěří, že za tím stoji arcivévoda. Rozhodne se mu pomstít přepadením portugalské lodi se zlatem.

Skotsko - Darnley se léčí se syfilisem a stává se tak loutkou v rukou své matky, toužící po moci. Marie rodí. Její porod je těžký a ztrácí hodně krve. Hrozí, že ona i dítě zemřou. Dává rozkaz zachránit dítě za každou cenu.

Skotsko - Darnley v záchvatu šílenství unesl svého a Mariina syna. Po jeho nalezení vydá Marie rozkaz k Darnleyho vraždě. Něco se ale pokazí a Marie je z jeho smrti obviněna a uvězněna.

Anglie - Alžběta, povzbuzená Mariiným dopisem si odmítne vzít arcivévodu a vyhlásí válku Španělsku.

Francie - Za pomoci magie Kateřina sjednotí své syny. Od stejného zdroje se ale dozví, že jejímu rodu hrozí zkáza. Musí se rozhodnout mezi životy svých synů a svým.