Szalejąca zaraza zbiera śmiertelne żniwo, a Maria i królowa Katarzyna robią wszystko, aby przeżyć. Franciszek wyrusza na poszukiwanie Loli i dziecka.

Naród powoli podnosi się z tragedii spowodowanej zarazą. Franciszek powraca do domu z Lolą i synem, a Maria wysłuchuje skarg wpływowego barona.

We Francji nastaje klęska głodu. Zdesperowana Maria szuka sposobu na wykarmienie wygłodzonych tłumów. W tym samym czasie Katarzyna planuje koronację.

Franciszek przygotowuje chrzciny swojego syna, a Maria i Lola próbują pomóc potrzebującej kobiecie. Młoda monarchini otrzymuje zaskakujące wieści.

W przeddzień ślubu Greer dochodzi do krwawych zamieszek. Franciszek próbuje ukryć przed Marią fakty ze swojej przeszłości, które mogą mu zagrozić.

Powstanie chłopskie zmusza Marię i Katarzynę do ucieczki do lasu. Franciszek wyrusza na poszukiwanie kobiet. Lola znajduje wspólny język z Narcisse'em.

Na dworze niespodziewanie pojawia się córka królowej Katarzyny. Narcisse naciska na Franciszka, aby ten wybrał między sumieniem a prawem do tronu.

Gdy wysłannik z Watykanu przedstawia swoje żądania, dochodzi do dalszych napięć między protestantami i katolikami. Claude podejrzewa Katarzynę o spisek.

Walki na tle religijnym są nie do opanowania. Maria zastanawia się nad rozwiązaniem, które mogłoby pojednać obie strony i pomóc Claude.

Franciszek obwinia się za atak na Marię i przyrzeka, że odnajdzie napastników. W nocy do królowej Katarzyny przychodzi niespodziewany gość.

Maria i Condé ukrywają się przed inkwizytorami z Watykanu. Kenna próbuje wyjaśnić szaleństwo królowej Katarzyny i agresję wobec księżniczki Claude.

Franciszek i Condé rywalizują o względy Marii. Claude pociesza Katarzynę, ale halucynacje królowej doprowadzają ją na skraj samobójstwa.

Trwają przygotowania do uczty. Franciszek ma nadzieję, że uda mu się pojednać z Marią. Królowa Katarzyna odkrywa prawdę o swoich halucynacjach.

Maria i Franciszek odkrywają związek między „szaleństwem” Henryka i Katarzyny. Narcisse czuje się zazdrosny o pretendenta do ręki królowej.

Matka Marii każe się córce zastanowić, czy odejście od Franciszka jest dobrą decyzją. Ten zaś chce, aby jego syn ożenił się z kimś z wpływowej rodziny.

Antoine grozi Marii i Condému, że wyjawi Franciszkowi ich sekret. Bash odkrywa spisek Kenny, co czyni jeszcze większe szkody w ich małżeństwie.

Królowa Katarzyna próbuje powiedzieć Franciszkowi o związku Marii z Condém, ale królewicz mdleje. Claude ustanawia Leitha swoim osobistym strażnikiem.

Franciszek jest ciężko chory, dlatego Maria bierze na siebie ciężar uratowania Szkocji. Królowa Katarzyna knuje spisek, aby ujawnić niewierność Marii.

Maria jest wdzięczna Franciszkowi za uratowanie Szkocji, ale nie chce opuścić Condégo. Jednoczy ich dopiero pojawiające się zagrożenie.

Condé zawiera sojusz z Anglią, a Franciszek chce pozbyć się go raz na zawsze. Katarzyna pragnie, aby Narcisse dowiódł swojej lojalności i zdradził Lolę.

Condé jest bliski przejęcia zamku. Maria, pragnąc ostrzec Franciszka, naraża się na niebezpieczeństwo. Narcisse stawia czoła zazdrości Katarzyny.

Marii udaje się zdusić rewolucję. Katarzyna wplątuje królową Elżbietę w swój plan zniszczenia Marii. Tajemnica Kenny decyduje o losie jej i Basha.

Gdy królowe Elżbieta i Katarzyna łączą siły, Marii coraz ciężej jest utrzymać władzę. W międzyczasie Elżbieta mierzy się z osobistymi problemami.

Elżbietę spotykają nieprzyjemności za pomoc, jakiej udzieliła uwięzionej po powrocie do Francji Katarzynie. Maria staje przed trudnym wyborem.

Gdy Antoni niespodziewanie powraca na królewski dwór, Maria pomaga Franciszkowi ukryć problemy zdrowotne do czasu, aż zdąży on zapewnić przyszłość swojej rodzinie.

Po otrzymaniu od swojej chorej matki wiadomości o dramatycznej sytuacji w Szkocji Maria zwraca się o pomoc do Franciszka.

Maria cieszy się powrotem Franciszka do zdrowia i rozważa zrzeczenie się roszczeń do angielskiego tronu. Katarzyna dowiaduje się o przyjeździe Nostradamusa.

Maria zdaje sobie sprawę, że za wszelką cenę musi pomóc Katarzynie w jej dążeniu do tronu. Elżbieta stara się uporać z myślą o utracie Dudleya.

Gdy hiszpański książę Don Carlos przybywa w odwiedziny do Francji, Maria poznaje jego mroczną tajemnicę. Zamiary ambasadora Anglii stają się coraz bardziej podejrzane.

Maria i Katarzyna mierzą się z konsekwencjami niefortunnego wypadku Dona Carlosa. Katarzyna zostaje oskarżona o otrucie Franciszka.

Maria nabiera podejrzeń co do stanu zdrowia Dona Carlosa. Elżbieta dokonuje wstrząsającego odkrycia, które może mieć wpływ na jej władzę nad Anglią.

Mając na uwadze dobro państwa, Maria stara się stłamsić swoje uczucia do Gideona. Pomiędzy Katarzyną a Narcissem trwa zawzięta walka o władzę.

Zbliża się koronacja Karola, więc Maria próbuje znaleźć potężnego kandydata na męża. Lola odkrywa, kto tak naprawdę jest sprawcą nieszczęść, które spadły na Elżbietę.

W związku Gideona i Marii rozpoczyna się nowy etap. Katarzynę zaczynają dręczyć demony przeszłości.

Maria naraża Gideona na niebezpieczeństwo i zwraca się o pomoc do pewnego Anglika. Bash poprzysięga odnaleźć mężczyzn, którzy grozili Katarzynie.

Maria zdaje sobie sprawę, że aby zachować władzę, będzie musiała wrócić do Szkocji. Lola pomaga Elżbiecie dowiedzieć się więcej o jej matce.

Maria otrzymuje ofertę bezpiecznej podróży do Szkocji. Kryzys w życiu Katarzyny sprawia jednak, że młoda królowa rozważa możliwość pozostania w Anglii.

Maria dociera do Szkocji, gdzie musi zachować swoją królewską tożsamość w tajemnicy. Wysiłki Loli mające na celu pomoc Elżbiecie budzą podejrzenia królowej.

Gdy Maria zostaje uznana za zmarłą, Elżbieta i John Knox zaczynają planować przejęcie władzy nad Szkocją. Tymczasem Maria i Bash znajdują się w niebezpieczeństwie.

Podczas gdy Elżbieta walczy z Marią o władzę nad Szkocją, Lola zostaje oskarżona o potworną zbrodnię. Karol powraca do Francji całkowicie odmieniony.

Dowiedziawszy się o spotkaniu brata z Johnem Knoxem, Maria sprawdza jego lojalność. Elżbieta zgadza się pomóc lordowi Darnleyowi, ma jednak własny, ukryty cel.

Do Marii dochodzą niepokojące wieści, co skłania ją do podejrzeń, że we własnych szeregach czai się zdrajca. Elżbieta włącza lorda Narcisse’a w spisek przeciwko Knoxowi.

Gideon składa Marii propozycję zawierającą obietnicę od Elżbiety. Jednak po rozmowie z matką lorda Darnleya Maria postanawia jeszcze raz przemyśleć tę ofertę.

Maria poznaje lorda Darnleya. Aby nie trafić do zakonu, Klaudia zgadza się na aranżowane małżeństwo. Zachowanie Karola robi się coraz bardziej niepokojące.

Zaginięcie dziecka w lesie staje się źródłem przerażających plotek na temat Karola. Aby wygrać z przywódcami klanów, lord Darnley zgadza się na pojedynek pięściarski.

Elżbieta nakazuje, by lord Darnley wrócił do Anglii lub — w razie potrzeby — został sprowadzony siłą. Katarzyna i Narcisse usiłują ukryć zniknięcie Karola przed Leezą.

Katarzyna śledzi powracającego Karola, który obwieszcza szokującą nowinę. James przyłapuje Darnleya w kompromitującej sytuacji.

Nicole dostaje zadanie nawrócenia Karola na katolicyzm. Maria poznaje tożsamość Wiernego Obserwatora, a następnie dociera do niej tajemnicza przepowiednia.

Maria poznaje informacje, które przypieczętowują los jej i Darnleya, jednak później dowiaduje się, że ten potajemnie układa się z Watykanem. Knox odkrywa romans żony.

Elżbieta poszukuje męża katolika. Niebezpieczna sytuacja przesądza o tym, czy Karol powinien abdykować. Żona Knoxa wyjawia Jamesowi informacje o planowanym zamachu.

Darnley ponownie spotkał się z odmową współpanowania, dlatego grozi Marii ujawnieniem jej planów zawładnięcia Anglią. Henryk wywołuje sensację, która rozsierdza Karola.

Na jaw wychodzi romans Elżbiety i Gideona. Karol, chcąc za wszelką cenę dowieść swojej siły, popełnia poważny błąd dyplomatyczny. Knox składa Darnleyowi propozycję.

Spiskujący przeciw Marii oskarżają ją o cudzołóstwo, a z bliskiego jej mężczyzny robią kozła ofiarnego. Henryk ujawnia Nicole prawdziwą twarz Narcisse’a.

Wbrew radom Bothwella Maria zleca Darnleyowi aresztowanie członków Rady. Narcisse mści się za śmierć żony.

Kiedy Maria zaczyna rodzić, matka Darnleya wykorzystuje jej nieobecność, by wpłynąć na syna, który przejawia niepokojące objawy psychiczne i fizyczne.

Maria wie, że jej chory psychicznie mąż mógłby przejąć prawną opiekę nad jej synem, dlatego idzie za radą Bothwella i zgadza się, by się go pozbyć.