Dowiedziawszy się o spotkaniu brata z Johnem Knoxem, Maria sprawdza jego lojalność. Elżbieta zgadza się pomóc lordowi Darnleyowi, ma jednak własny, ukryty cel.

Do Marii dochodzą niepokojące wieści, co skłania ją do podejrzeń, że we własnych szeregach czai się zdrajca. Elżbieta włącza lorda Narcisse’a w spisek przeciwko Knoxowi.

Gideon składa Marii propozycję zawierającą obietnicę od Elżbiety. Jednak po rozmowie z matką lorda Darnleya Maria postanawia jeszcze raz przemyśleć tę ofertę.

Zaginięcie dziecka w lesie staje się źródłem przerażających plotek na temat Karola. Aby wygrać z przywódcami klanów, lord Darnley zgadza się na pojedynek pięściarski.

Elżbieta nakazuje, by lord Darnley wrócił do Anglii lub — w razie potrzeby — został sprowadzony siłą. Katarzyna i Narcisse usiłują ukryć zniknięcie Karola przed Leezą.

Katarzyna śledzi powracającego Karola, który obwieszcza szokującą nowinę. James przyłapuje Darnleya w kompromitującej sytuacji.

Nicole dostaje zadanie nawrócenia Karola na katolicyzm. Maria poznaje tożsamość Wiernego Obserwatora, a następnie dociera do niej tajemnicza przepowiednia.

Maria poznaje informacje, które przypieczętowują los jej i Darnleya, jednak później dowiaduje się, że ten potajemnie układa się z Watykanem. Knox odkrywa romans żony.

Elżbieta poszukuje męża katolika. Niebezpieczna sytuacja przesądza o tym, czy Karol powinien abdykować. Żona Knoxa wyjawia Jamesowi informacje o planowanym zamachu.

Darnley ponownie spotkał się z odmową współpanowania, dlatego grozi Marii ujawnieniem jej planów zawładnięcia Anglią. Henryk wywołuje sensację, która rozsierdza Karola.

Na jaw wychodzi romans Elżbiety i Gideona. Karol, chcąc za wszelką cenę dowieść swojej siły, popełnia poważny błąd dyplomatyczny. Knox składa Darnleyowi propozycję.

Spiskujący przeciw Marii oskarżają ją o cudzołóstwo, a z bliskiego jej mężczyzny robią kozła ofiarnego. Henryk ujawnia Nicole prawdziwą twarz Narcisse’a.

Wbrew radom Bothwella Maria zleca Darnleyowi aresztowanie członków Rady. Narcisse mści się za śmierć żony.

Kiedy Maria zaczyna rodzić, matka Darnleya wykorzystuje jej nieobecność, by wpłynąć na syna, który przejawia niepokojące objawy psychiczne i fizyczne.

Maria wie, że jej chory psychicznie mąż mógłby przejąć prawną opiekę nad jej synem, dlatego idzie za radą Bothwella i zgadza się, by się go pozbyć.