Szalejąca zaraza zbiera śmiertelne żniwo, a Maria i królowa Katarzyna robią wszystko, aby przeżyć. Franciszek wyrusza na poszukiwanie Loli i dziecka.

Naród powoli podnosi się z tragedii spowodowanej zarazą. Franciszek powraca do domu z Lolą i synem, a Maria wysłuchuje skarg wpływowego barona.

We Francji nastaje klęska głodu. Zdesperowana Maria szuka sposobu na wykarmienie wygłodzonych tłumów. W tym samym czasie Katarzyna planuje koronację.

Franciszek przygotowuje chrzciny swojego syna, a Maria i Lola próbują pomóc potrzebującej kobiecie. Młoda monarchini otrzymuje zaskakujące wieści.

W przeddzień ślubu Greer dochodzi do krwawych zamieszek. Franciszek próbuje ukryć przed Marią fakty ze swojej przeszłości, które mogą mu zagrozić.

Powstanie chłopskie zmusza Marię i Katarzynę do ucieczki do lasu. Franciszek wyrusza na poszukiwanie kobiet. Lola znajduje wspólny język z Narcisse'em.

Na dworze niespodziewanie pojawia się córka królowej Katarzyny. Narcisse naciska na Franciszka, aby ten wybrał między sumieniem a prawem do tronu.

Gdy wysłannik z Watykanu przedstawia swoje żądania, dochodzi do dalszych napięć między protestantami i katolikami. Claude podejrzewa Katarzynę o spisek.

Walki na tle religijnym są nie do opanowania. Maria zastanawia się nad rozwiązaniem, które mogłoby pojednać obie strony i pomóc Claude.

Maria i Condé ukrywają się przed inkwizytorami z Watykanu. Kenna próbuje wyjaśnić szaleństwo królowej Katarzyny i agresję wobec księżniczki Claude.

Franciszek i Condé rywalizują o względy Marii. Claude pociesza Katarzynę, ale halucynacje królowej doprowadzają ją na skraj samobójstwa.

Trwają przygotowania do uczty. Franciszek ma nadzieję, że uda mu się pojednać z Marią. Królowa Katarzyna odkrywa prawdę o swoich halucynacjach.

Maria i Franciszek odkrywają związek między „szaleństwem” Henryka i Katarzyny. Narcisse czuje się zazdrosny o pretendenta do ręki królowej.

Matka Marii każe się córce zastanowić, czy odejście od Franciszka jest dobrą decyzją. Ten zaś chce, aby jego syn ożenił się z kimś z wpływowej rodziny.

Antoine grozi Marii i Condému, że wyjawi Franciszkowi ich sekret. Bash odkrywa spisek Kenny, co czyni jeszcze większe szkody w ich małżeństwie.

Królowa Katarzyna próbuje powiedzieć Franciszkowi o związku Marii z Condém, ale królewicz mdleje. Claude ustanawia Leitha swoim osobistym strażnikiem.

Franciszek jest ciężko chory, dlatego Maria bierze na siebie ciężar uratowania Szkocji. Królowa Katarzyna knuje spisek, aby ujawnić niewierność Marii.

Maria jest wdzięczna Franciszkowi za uratowanie Szkocji, ale nie chce opuścić Condégo. Jednoczy ich dopiero pojawiające się zagrożenie.

Condé zawiera sojusz z Anglią, a Franciszek chce pozbyć się go raz na zawsze. Katarzyna pragnie, aby Narcisse dowiódł swojej lojalności i zdradził Lolę.

Condé jest bliski przejęcia zamku. Maria, pragnąc ostrzec Franciszka, naraża się na niebezpieczeństwo. Narcisse stawia czoła zazdrości Katarzyny.

Marii udaje się zdusić rewolucję. Katarzyna wplątuje królową Elżbietę w swój plan zniszczenia Marii. Tajemnica Kenny decyduje o losie jej i Basha.