Silver känner igen sin tillfångatagare från Teachs berättelser. Flint och hans män tar över plantagen utan motstånd, men blir förbluffade när slavarna avvisar friheten.
En spion rapporterar till Berringer om Max möte med Silver. Flint hittar Silver i grevens tid, och Teach och hans besättning tar över guvernörens skepp.
Anne leder en vågad flyktplan för piraterna som sitter fängslade på guvernörens skepp. Eleanor försöker stoppa striden genom att ge Flint ett lockande erbjudande.
I Philadelphia söker Rackham hjälp från en släkting till Eleanor. Guvernören erbjuder Flint och Silver en överenskommelse som är till för att så splittring mellan dem.
Flint blir förstummad när Silver använder bytet som lockbete för att förhandla fram Madis frisläppande. Madam Guthrie föreslår ett strategiskt äktenskap för Max.
Rackham anländer till Skeleton Island och går med på att försöka rädda Madi och tillfångata guvernören. Samtidigt hittar Silver ett sätt att dämpa Flints krigsiver.