Flint och hans besättning närmar sig hamnen och har fortet i sikte. De gör sig redo att återerövra Nassau, men ett dolt hot gör dem sårbara.

En spion rapporterar till Berringer om Max möte med Silver. Flint hittar Silver i grevens tid, och Teach och hans besättning tar över guvernörens skepp.

Anne leder en vågad flyktplan för piraterna som sitter fängslade på guvernörens skepp. Eleanor försöker stoppa striden genom att ge Flint ett lockande erbjudande.

Eleanor skickar ett sändebud till guvernörens skepp som vidarebefordrar speciella instruktioner. Silver tvekar när han måste göra sig kvitt Billy.

Silver överlämnar Billy till de före detta slavarna i utbyte mot en allians. Eleanor, Flint och Madi är sårbara för attacker under färden till fortet.

I Philadelphia söker Rackham hjälp från en släkting till Eleanor. Guvernören erbjuder Flint och Silver en överenskommelse som är till för att så splittring mellan dem.

Flint blir förstummad när Silver använder bytet som lockbete för att förhandla fram Madis frisläppande. Madam Guthrie föreslår ett strategiskt äktenskap för Max.

Silvers män kommer ifatt Flint och bytet, och en gammal skraltig navigatör leder Rackhams besättning mot Skeleton Island.

Rackham anländer till Skeleton Island och går med på att försöka rädda Madi och tillfångata guvernören. Samtidigt hittar Silver ett sätt att dämpa Flints krigsiver.