래컴은 요새를 다시 짓기 위해 과감한 방법을 택한다. 월러스는 덫으로 유인당하고, 엘레노어에게 빠져나갈 길이 생긴다. 한편 오랜 멘토가 나소로 돌아온다.

월러스호의 선원들은 악천후와 싸운다. 티치와 래컴은 이견을 보이고, 로저스와 엘레노어는 협력을 논의한다. 한편 보니는 맥스와의 미래를 두려워한다.

실버와 함께 바다에 고립된 플린트는 실버를 극한까지 몰아붙인다. 나소에서 침입을 막아 낼 준비를 하는 가운데 래컴은 주도권을 잡는다.

나소에 문명이 다시 찾아오고 베인을 목표로 삼는다. 플린트와 실버, 빌리는 새로운 적을 만나고, 래컴은 선원들과 반대되는 견해를 밝힌다.

선원들의 운명이 경각에 달린 가운데 플린트는 여왕에게 대담한 제안을 한다. 한편 맥스는 기회를 포착하고, 엘레노어와 로저스는 새로운 위협에 직면한다.

실버는 플린트에 대한 진심을 마디에게 털어놓는다. 래컴은 로저스의 나소 정복에서 약점을 발견하고, 플린트와 티치는 함대를 놓고 결투를 벌인다.

엘레노어는 뭔가 수상한 점을 느끼고 호니골드에게 경고한다. 총독의 운송마차가 공격당하고 죄수 1명이 포로로 잡힌다. 맥스는 일행 중에 첩자가 있음을 알게된다.

플린트와 실버는 호니골드를 막기 위해 위험한 계획을 실행에 옮긴다. 빌리는 엘레노어에게 불리하도록 여론을 몰아가려고 한다. 티치는 나소로부터 소식을 듣는다.

플린트가 지상 병력을 이끌고, 래컴과 보니는 어디선가 본 것 같은 함대를 중간에 가로막는다. 실버는 더브에게 만회할 기회를 준다. 한편 전설이 새롭게 쓰여진다.