Ο Ράκαμ παίρνει δραστικά μέτρα για να φτιάξει το οχυρό. Το Γουόλρους πέφτει σε παγίδα. Η Έλενορ δέχεται μια προσφορά. Ένας παλιός μέντορας γυρίζει στο Νασάου.

Το Γουόλρους παλεύει με τον καιρό. Ο Τιτς και ο Ράκαμ διαφωνούν. Ο Ρότζερς και η Έλενορ συζητούν τη συνεργασία τους. Η Μπόνι ανησυχεί για το μέλλον με τη Μαξ.

Ο Φλιντ σπρώχνει τον Σίλβερ στα όριά του, όταν μένουν ακυβέρνητοι. Ο Ράκαμ αναλαμβάνει δράση, ενώ το Νασάου ετοιμάζεται να αποκρούσει μια εισβολή.

Ο πολιτισμός επιστρέφει στο Νασάου και βάζει στόχο τον Βέιν. Οι Φλιντ, Σίλβερ και Μπίλι συναντούν έναν νέο εχθρό. Ο Ράκαμ συγκρούεται με το πλήρωμά του.

Ο Σίλβερ λέει στη Μάντι τι νιώθει για τον Φλιντ. Ο Ράκαμ βρίσκει μια αδυναμία στην κατάκτηση του Νασάου απ' τον Ρότζερς. Οι Φλιντ και Τιτς μονομαχούν για το στόλο.

Ο Φλιντ προτείνει ένα σχέδιο για να ανακτηθεί το Νασάου με τα πετράδια. Η Ισπανία θέτει ένα ακόμα αίτημα. Ο Σίλβερ στέλνει ισχυρό μήνυμα στρατολόγησης για τον Φλιντ.

Η Έλενορ νιώθει πως κάτι συμβαίνει και ειδοποιεί τον Χόρνιγκολντ. Το κομβόι του κυβερνήτη δέχεται επίθεση. Κρατείται ένας αιχμάλωτος. Η Μαξ πιστεύει ότι έχουν κατάσκοπο.

Ο Φλιντ και ο Σίλβερ εκτελούν ένα επικίνδυνο σχέδιο για να διώξουν τον Χόρνιγκολντ. Ο Μπίλι στρέφει τον κόσμο κατά της Έλενορ. Ο Τιτς παίρνει νέα από το Νασάου.

Ενώ ο Φλιντ ηγείται του στρατού, ο Ράκαμ και η Μπόνι σταματούν έναν γνωστό στόλο. Ο Σίλβερ δίνει στον Ντομπς την ευκαιρία να εξιλεωθεί. Ένας θρύλος γεννιέται.