Πλησιάζοντας προς το λιμάνι και το οχυρό, ο Φλιντ και το πλήρωμά του ετοιμάζονται να ξαναπάρουν το Νασάου. Σύντομα όμως μια ξαφνική απειλή τούς θέτει σε μειονεκτική θέση.

Από τις ιστορίες του Τιτς, ο Σίλβερ καταλαβαίνει ποιος τον αιχμαλώτισε. Ο Φλιντ κι οι άντρες του καταλαμβάνουν τις φυτείες αλλά ξαφνιάζονται με την αντίδραση των σκλάβων.

Ένας κατάσκοπος του Μπέριντζερ αναφέρει τη συνάντηση του Μαξ με τον Σίλβερ. Ο Φλιντ ίσα που βρίσκει τον Σίλβερ. Ο Τιτς και οι άντρες του κυριεύουν το πλοίο του κυβερνήτη.

Η Ανν οργανώνει ένα τολμηρό σχέδιο απόδρασης των πειρατών που είναι αιχμάλωτοι στο πλοίο του κυβερνήτη. Για να μη συνεχιστεί η μάχη, η Έλενορ δελεάζει τον Φλιντ.

Η Έλενορ στέλνει έναν απεσταλμένο στο πλοίο του κυβερνήτη για να δώσει ειδικές οδηγίες. Στην απόφαση να ξεφορτωθούν τον Μπίλι, ο Σίλβερ έχει δεύτερες σκέψεις.

Ο Σίλβερ παραδίδει τον Μπίλι στους πρώην σκλάβους ως αντάλλαγμα για μια συμμαχία. Κατευθυνόμενοι προς το φρούριο, η Έλενορ, ο Φλιντ και η Μάντι γίνονται εύκολοι στόχοι.

Στη Φιλαδέλφεια, ο Ράκαμ ζητά βοήθεια από τον παππού της Έλενορ. Ο κυβερνήτης προτείνει στον Φλιντ και τον Σίλβερ μια συμφωνία που έχει στόχο να τους διχάσει.

Ο Φλιντ σοκάρεται με τον Σίλβερ που χρησιμοποιεί το σεντούκι για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση της Μάντι. Η κ. Γκάθρι προτείνει στη Μαξ να κάνει γάμο από συμφέρον.

Οι άντρες του Σίλβερ φτάνουν τον Φλιντ και το σεντούκι . Ο πλοηγός οδηγεί το πλήρωμα του Ράκαμ προς το Νησί του Σκελετού. Μια προειδοποιητική βολή πέφτει.

Ο Ράκαμ φτάνει στο Νησί του Σκελετού και συμφωνεί να σώσει τη Μάντι και να αιχμαλωτίσει τον κυβερνήτη. Ο Σίλβερ βρίσκει τρόπο να σβήσει τη δίψα του Φλιντ για πόλεμο.