Los strigoi están evolucionando, volviéndose más rápidos. Más inteligentes. Eph se esfuerza por mejorar su arma biológica mientras piensa en las consecuencias emocionales del secuestro de su hijo, Zack. Mientras Setrakian y Quinlan intentan descifrar los secretos más profundos del Lumen, Fet ayuda a un equipo de SEALs de la Marina en una misión mortal: buscar al Amo en los túneles subterráneos de Nueva York.

La oferta del Amo de devolver a Zack afecta a Eph, mientras éste considera aceptar el acuerdo. Dutch se reúne con un viejo grupo de amigos, pero comienza a preguntarse si está más segura con ellos o con Fet, Eph y Setrakian. Palmer se esfuerza por obtener respuestas sobre la fórmula secreta de Setrakian para consumir sangre de strigoi, y descubre que puede tener una forma de conseguirla.

El Occido Lumen ha desaparecido. Fue robado. Setrakian y Fet corren para recuperarlo. Gus y Ángel tratan de ocultar a un invitado secreto de una redada de la policía, y la sed de venganza de Quinlan se revela.

Las cosas han cambiado. La infección entra en una nueva fase. Fet quiere celebrar, pero Setrakian y Eph están preocupados, ya que aún hay trabajo por hacer. Justine recluta a un nuevo ejército dispuesto a luchar, mientras que Eichhorst lanza un feroz contraataque.

Una nueva información del Lumen obliga a Setrakian a pedirle ayuda a su enemigo de toda la vida, Eldritch Palmer. Eph hace nuevos experimentos para entender la comunicación strigoi que parece conducirlo al borde de la locura, mientras que Fet intenta descubrir los movimientos del strigoi en la Ciudad de Nueva York.

Fet golpea con fuerza al ejército strigoi, mientras que Justine intenta expulsarlos fuera de Manhattan de una vez por todas. Gus y Ángel luchan por sus vidas y su libertad, pero se enfrentan a un dilema moral.

La voz del Amo demuestra ser más poderosa y fatal de lo que Eph y Dutch habían previsto. Fet y Setrakian localizan la carga de un buque Egipcio y se dan cuenta de que pueden estar metidos en un problema. Quinlan llega a un acuerdo con los Antiguos, pero una traición a último momento resulta mortal.

La ciudad de Nueva York está cayendo. Eph y Dutch se encuentra en una frenética carrera para terminar su nuevo dispositivo, el cual podrá detener al Maestro antes de que se apodere de toda la Ciudad. La Concejal Justine Feraldo, Gus, y Ángel luchan en una última batalla para detener la propagación del virus. Palmer extrae venganza por los errores del pasado, pero puede haber cruzado la línea.

La humanidad está al borde de la destrucción. El Amo finalmente se revela, iniciando el final de una batalla en la que solo puede haber un ganador. Eph, Fet, Setrakian, y Dutch deben superar sus diferencias personales en un último intento para vencer a la cepa.