Eph y Nora trabajan en un arma biológica para matar al strigoi, y Setrakian arriesga la vida de todo el grupo para encontrar información acerca de un texto secreto muy bien guardado. El Amo comienza la siguiente fase de su plan, creando un nuevo tipo de criatura terrorífica y colocándolos bajo el control de Kelly.

Eph y Nora experimentan en sus nuevos pacientes. Fet y Dutch estrechan su relación a medida que limpian los edificios vecinos, y Kelly comienza su búsqueda por Zack.

Gus y Vaun emprenden un ataque contra Palmer, mientras Eph se esfuerza por conectar con Zack. La consejera Justine Feraldo promete llevar sus políticas de exterminio a los otros distritos.

Finalmente, Eph y Nora ven a su virus letal en acción. Fet se ocupa de la seguridad de Red Hook por su cuenta, mientras que Dutch y Setrakian parten hacia Staten Island para interrogar a Fitzwilliam, el ex guardaespaldas de Palmer.

Eph cambia su apariencia para salir de la ciudad mientras que Nora queda a cargo de Zack. Por otro lado, Dutch y Nora hacen un trato con Justine para asegurarse de que Fet salga de prisión.

Eph elabora un plan para producir y distribuir un arma biológica. Gus se da cuenta de que Angel puede ser un aliado inesperado. Y Kelly va tras Nora y Zack.

Setrakian y Fet usan la información de Fitzwilliam para atacar al Maestro, pero se encuentran con un misterioso nuevo jugador. Dutch recibe un invitado sorpresa. Y Eph regresa a Nueva York frustrado pero motivado para ir tras la persona responsable de matar a sus amigos.

Eph debe proteger a Zack de un intruso sorpresa en Red Hook. Gus convence a los Gupta de tomar una difícil decisión. Y Fet y Setrakian se disponen a adquirir el Lumen, pero descubren que no son los únicos compradores potenciales.

Justine toma medidas desesperadas para contrarrestar una invasión sorpresa. Por otro lado, Nora y Fet tienen una valiosa misión por delante, mientras Eph y Setrakian se enfrentan a un viejo enemigo.

Eph y Dutch trabajan juntos para vencer al mayor aliado del Maestro. Por otro lado, Justine se mete en problemas con el alcalde, mientras Setrakian sigue la pista del verdadero dueño del Lumen.

Dutch pelea por su vida contra Eichhorst, mientras Fet, Nora y Eph se embarcan en una búsqueda frenética. Por otro lado, Setrakian se enfrenta a un viejo conocido en su intento de encontrar el Occido Lumen, mientras Gus ayuda a los Gupta a cruzar la frontera hacia la salvación.

La subasta de Lumen comienza en 24 horas. Setrakian busca el respaldo Antiguos. Gus busca aliados de su pasado. Los abuelos de Zach encontró dejando Ef con una elección. Eldritch descubre el "blanco" tiene un precio inesperado en el deleite de Eichhorst.

Setrakian y Fet batalla por la posesión de la Occido Lumen, y ganar un nuevo aliado sorprendente. Un ataque masivo pone en peligro Ef, Nora, y el escape de Zack de Nueva York.