Oferta Mistrza dotycząca oddania Zacka prześladuje Epha, ponieważ rozważa jej przyjęcie. Dutch spotyka grupę starych przyjaciół, ale zaczyna się zastanawiać czy jest bardziej bezpieczna z nimi czy z Fetem, Ephem i Setrakianem. Palmer dąży do uzyskania informacji na temat specyfiku Setrakiana i odkrywa, że być może istnieje sposób, by go pozyskać.

Lumen zostaje skradziony. Setrakian i Fet ścigają się z czasem, by go odzyskać. Gus i Angel usiłują ukryć tajnego gościa oraz uniknąć policyjnej obławy. Quinlanem targa żądza zemsty.

Sytuacja ulega zmianie. Infekcja wchodzi w nową fazę. Fet chce to uczcić, ale Setrakian i Eph martwią się, że czeka ich jeszcze wiele pracy. Justine werbuje do walki nową, niechętną armię, podczas gdy Eichhorst gniewnie przystępuje do wprowadzenia planu odwetowego.

Nowa informacja pochodząca z Lumenu zmusza Setrakina do szukania pomocy u swojego długoletniego wroga, Eldritcha Palmera. Najnowsze eksperymenty Epha, których celem jest poznanie, w jaki sposób strzygi się komunikują, doprowadzają go do progu szaleństwa. Fet bierze udział w misji, mającej na celu odkrycie ruchów strzyg na terenie miasta Nowy Jork.

Fet uderza mocno w samo serce armii strzyg, podczas gdy Justine wyrusza z ryzykowną misją, by raz na zawsze pozbyć się ich z Manhattanu. Gus i Angel walczą o swoje życie i wolność, ale stają w obliczu moralnego dylematu.

Setrakian daje wszystkim nadzieję, tworząc nowy plan złapania Mistrza w pułapkę. W tym samym czasie Eph i Dutch prowadzą poszukiwania „głosu” Mistrza. Palmerowi, bardzo osłabionemu i bliskiemu śmierci, potrzebny jest dostęp do „bieli”, którą posiada Setrakian, by móc do końca wywiązać się z warunków zawartej pomiędzy nimi umowy. Fet ponosi druzgocącą, osobistą stratę, co ujawnia od dawna skrywaną, rodzinną tajemnicę.

Głos Mistrza okazuje się potężniejszy oraz potencjalnie bardziej zabójczy niż Eph i Dutch przewidywali. Fet i Setrakian namierzają ładunek z egipskiego okrętu, po czym zdają sobie sprawę, że cała sytuacja ich przerosła. Quinlan zawiera układ ze Starożytnymi, ale w ostatniej chwili dochodzi do zdrady, co okazuje się być fatalne w skutkach.

Nowy Jork upada. Eph i Dutch gorączkowo ścigają się z czasem, by zakończyć budowę nowego urządzenia, które powstrzyma Mistrza zanim miasto zostanie całkowicie opanowane przez wroga. Justine, Gus oraz Angel toczą bój na śmierć i życie, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Palmer, może zbyt przesadnie, dokonuje zemsty za wyrządzone w przeszłości zło.

Ludzkość balansuje na krawędzi zagłady. Mistrz w końcu się ujawnia, doprowadzając do ostatecznej rozgrywki – bitwy, w której może być tylko jeden zwycięzca. Eph, Fet, Setrakian i Dutch muszą odstawić na bok swoje nieporozumienia i wspólnie podjąć się rozpaczliwej walki, by pokonać wirusa.