Eph és Nora egy biológiai fegyveren dolgozik, amelynek segítségével végezhetnek ellenfelükkel. Setrakian az egész csoport életét kockára teszi, hogy információt szerezzen egy titkos szövegről.

Eph és Nora az új betegein kísérletezik. Fet és Dutch közelebb kerülnek egymáshoz, miközben megtisztítják a szomszédos épületeket, Kelly pedig elkezd Zackre vadászni.

Gus és Vaun támadást intéz Palmer ellen, miközben Eph próbál kapcsolatot teremteni Zackkel. Justine Faraldo tanácsos még több helyre akarja kiterjeszteni vámpírellenes intézkedéseit.

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.

Eph új tervet eszel ki a biofegyver elkészítésére és terjesztésére. Gus ráébred, hogy Angel akár a szövetségesévé is válhat, Kelly pedig Nora és Zack után indul.

Setrakian és Fet Fitzwilliam terve segítségével támad a mesterre, de egy rejtélyes, új figura tűnik fel a színen. Dutchhoz rejtélyes, új látogató érkezik. Eph dühösen, de tervekkel tele tér vissza New Yorkba, hogy a társai meggyilkolásáért felelős ember nyomába eredjen.

Ephnek meg kell védenie Zacket, amikor egy váratlan behatoló érkezik Red Hookba. Gus meggyőzi a Gupta családot, hogy hozzanak meg egy nehéz döntést. Fet és Setrakian elindulnak a Lumen megszerzésére, de kiderül, hogy nem ők az egyetlen érdeklődők.

Justine drámai lépéseket tesz egy váratlan invázió elhárítása érdekében. Nora és Fet fontos küldetést teljesít, míg Eph és Setrakian szembenéz egy régi ellenféllel.

Eph és Dutch közösen játssza ki a Mester legfontosabb szövetségesét. Justine összetűzésbe kerül a polgármesterrel, míg Setrakian megtalálja a Lumen valódi tulajdonosát.

Dutch az életéért küzd Eichhorst ellen, miközben Fet, Nora és Eph az egész várost tűvé teszi érte. Setrakian szembenéz egy régi ismerőssel, miközben az Occido Lument keresi, míg Gus segít biztonságban átjutni a határon a Gupta családnak.

Az aukció 24 órán belül kezdődik. Setrakian az Ősök támogatását kéri. Gus szövetségeseket keres a múltból. Zach nagyszülei választás elé állítják Ephet. Eichhorst legnagyobb örömére Eldritch megtudja, hogy a gyógyulásnak ára van.

Setrakian és Fet az Occido Lumen megszerzéséért küzdenek, és váratlan, új szövetségesre találnak. Eph, Nora és Zack menekülését New Yorkból veszélybe sodorja egy megrendítő erejű támadás.