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O curso começa e pais e parentes se despedem de seus filhos nas portas do internato onde passarão o resto do ano. Este ano no internato haverá dois novos alunos muito especiais, Marcos e Paula, que acabaram de perder seus pais, embora a pequena Paula, ainda não saiba. Os órfãos terão sua nova e única casa na Laguna Negra. Héctor, o diretor, será seu tutor legal.

Jacinta descobre a verdade de que María está se escondendo e pede que ela deixe o internato para sempre. Iván, Cayetano e Roque continuam provocando a Marcos, quem farto das suas atitudes, acaba entrando numa briga com seus companheiros. Victoria e Carolina estão preocupadas com o estranho desaparecimento de Alfonso e decidem realizar suas próprias investigações.

Marcos descobre uma entrada secreta no armário de Alfonso que os leva ao sótão. Aí os garotos fazem um achado macabro; olhos preservados em formol. Eles também encontrarão informação, fotos e jornais antigos que lhes permitirão juntar os pontos e reafirmar sua ideia de que algo ruim aconteceu com seu antigo professor.

Carolina finge ser Alfonso e envia um e-mail para Ricardo Montoya, com quem ela combina encontrar-se no cemitério. O jornalista explica aos garotos o desaparecimento, nos anos 70, dos cinco pequenos órfãos e os alerta sobre o enorme perigo que estão correndo.

Héctor descobre na lagoa o cadáver despedaçado de Ricardo Montoya. Os garotos, depois de se recuperarem do choque inicial, percebem que perderam a única prova que tinham da morte dos cinco órfãos. Jacinta está deprimida. Como sempre, o carteiro traz de volta as cartas que envia para sua filha Verónica. Ela não conhece seus netos e eles nem sabem que a avó deles está viva.

Cayetano, Roque, Victoria e Carolina estão trancados na passagem, a porta pela qual entraram, na chaminé, foi completamente fechada com cimento. Eles não têm escolha a não ser entrar nos labirintos sem Marcos e Iván, que por sua vez ficaram presos no quarto de Alfonso. Na ausência de Jacinta, María não tem outra escolha a não ser assumir as funções da governanta.

Em apenas alguns dias Héctor teve que enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida: eles encontraram o corpo de um dos garotos do internato e em breve eles podem encontrar outro corpo, já que um dos garotos ainda não aparece. Paula está muito impressionada com tudo o que está acontecendo. Em poucos meses, ela teve que superar a morte de seus pais e a sua mudança para um internato.

Um novo professor de matemática chegou na Laguna Negra. Este é Mateo, quem não começou muito bem no internato. Um dos alunos se foi para sempre, mas minutos antes da sua morte, quis deixar uma pista para seus companheiros continuarem a busca. No celular, ele gravou a chave para entender tudo.

Jacinta recebeu alta e pode finalmente voltar ao que considera seu lar. No entanto, muitas surpresas a esperam em seu retorno ao internato e nem todas elas serão do seu agrado. Héctor renunciou e Elsa, como a nova diretora, decidiu introduzir algumas mudanças. Julia, uma nova aluna, acaba de chegar na Laguna Negra, mas ela não pretende ficar presa nenhum minuto mais.

Agora que Elsa e Héctor assumiram sua futura paternidade, é hora de ter certeza de que tudo está indo bem. Dr. Martín, filho do ginecologista que trouxe Elsa ao mundo, será responsável por verificar isso. Chega o feriado e todas as crianças do internato aproveitarão para sair com seus pais. Todos menos Paula, que está muito triste porque ela não tem ninguém para visitar.

A filha da Jacinta morreu num acidente de trânsito, mas nem todos os ocupantes do carro morreram nesse trágico impacto. Miguel, seu neto, sobreviveu e a governanta agora é sua parente mais próxima. O menino terá que ir para Laguna Negra, para viver com uma avó que ele nem se quer conhece. Julia descobre que foi Victoria quem roubou o exame.

Iván descobre, através de uma carta de sua prima, toda a verdade sobre seu passado, tudo o que seus pais sempre quiseram esconder dele. Também Carol recebeu más notícias, sua mãe foi internada com urgência no hospital. As investigações dos garotos estão começando a dar frutos. Eles publicaram um anúncio para seguir as pistas das meninas desaparecidas.

Evelyn está brava com Paula. Sua amiga insiste em dizer que o gnomo é bom, mas quando ela o viu, ficou muito assustada. Os garotos veem no jornal que a juíza Saavedra não apareceu para um julgamento muito importante que ela tinha que oficializar. Ela desapareceu para sempre, como as provas que guardavam no sótão.

Os garotos decidiram abandonar a investigação. Muitas coisas aconteceram: primeiro o desaparecimento dos cinco órfãos, depois a morte de Cayetano e da juíza, e agora a mãe da Carol também pode estar em perigo. Paula está muito triste. Seu amigo, o "gnomo", nunca mais cuidará dela e também Héctor, em quem ela confiava tanto, é o culpado dessa situação.

Faz semanas que ninguém sabe nada sobre Fermín. Seu "chefe" tem certeza de que o cozinheiro os traiu e fugiu com a pintura do Bosco que encontrou, mas agora a primeira coisa antes de planejar sua possível vingança é buscar-lhe um substituto no Interno. Os garotos acreditavam ter descoberto toda a verdade sobre quem atacou Marcos nas passagens.

Os garotos descobrem que a tela que encontraram nas passagens, dentro da mochila, é a pintura da Epifania do Bosco, uma obra de enorme valor histórico e econômico. Iván precisa de respostas.

Fermín voltou a receber notícias do seu contato. Ele o convocou às 14:00 e o fez usando como "correio" a María, a quem deu um presente para Fermín. Enquanto Marcos tenta encontrar sentido ao que eles estão descobrindo e tenta entender por que seu avô operava a antigas alunas do internato.

Irene Espí está determinada a fugir. Primeiro seu bebê ficou sem respirar e agora Camilo o levou embora sem dar nenhuma explicação e ainda não o trouxe de volta. Victoria não tem escolha a não ser contar aos companheiros tudo o que sabe sobre Cristina Palacios; que também foi uma estudante do internato, que desapareceu há três anos.

Paula está assustada, ela tem vagas lembranças do que fizeram com ela durante a noite. Ela se lembra do cirurgião e da enfermeira, ela pode ver as seringas na sua mente, mas todos tentam convencê-la de que foi apenas um pesadelo. Jacinta precisa de dinheiro e não terá escolha a não ser engolir seu orgulho e pedir a Dom Joaquim.

Os garotos suspeitam que Mateo é o cérebro de tudo o que está acontecendo no Internato e decidem revistar seu quarto, mas o professor inesperadamente retorna e os surpreende. Mas o passado retorna para todos. María descobriu que Noiret sabe que ela é a verdadeira mãe do Iván.

Quando María diz a Iván que Fermín queimou a pintura de Bosco, Iván lhe dá outra notícia ainda mais chocante: seu pai prometeu apresentar-lhe à sua verdadeira mãe. María está dividida entre o que sente por Fermín e o que a sua cabeça lhe diz: afastar-se do cozinheiro. Algo semelhante acontece com Amelia e Marcos; eles sabem que não devem estar juntos, mas não podem evitar.

Enquanto fazem uma atividade para a aula de esportes, Iván, Marcos, Vicky, Carol e Roque encontram na floresta alguns balanços antigos da época do orfanato. Entre os ferros enferrujados eles vão descobrir algo escondido, que parece ser o último legado de Samuel Espí.

Fermín tenta encontrar a todo custo algum medicamento que neutralize o veneno que seu contato injetou nele. Um amigo confirma por telefone o que ele já suspeitava, não há antídoto. Julia tenta convencer seus companheiros que ela pode ver a Cayetano contando-lhes detalhes que só seu amigo poderia saber. E é que esta noite se celebra "A Noite das Fogueiras"...

Martín e Lucas já estão acostumados a viver fugindo, embora desta vez a Guarda Civil esteja prestes a pegá-los pouco antes de chegar ao seu destino: o internato. Fermín está procurando há dias o bebê de Irene Espí. Sua mãe o depositou no rio, em cima de um tronco, para mantê-lo longe do perigo de seus perseguidores, mas parece que esta solução de emergência foi a condenação do bebê.

Marcos vai passar um dos momentos mais difíceis da sua vida: reconhecer a seus pais no necrotério ou, melhor, o que resta deles após meses de decomposição na água. Lucas e Martín descobrem por acaso a porta secreta que liga o armário de seu quarto com o sótão. Lá em cima parece não haver nada além de coisas velhas: móveis quebrados, um projetor velho...

E coincidentemente ao mesmo tempo que Toni chegou, Noiret entrega a Iván os documentos necessários para não perder definitivamente a sua pátria potestade, sem saber que seu filho suspeita que foi ele quem matou o Cayetano. A mensagem que Marcos recebeu em seu celular dizia claramente: "não ligue de novo ou estamos mortos".

Bordado em uma de suas calças velhas, Lucas encontra o número de telefone da sua mãe, que ela costurava na suas roupas no caso de ele se perder. Lucas morre de vontade de ligar para sua mãe, mas não faz, porque seu pai o proíbe de fazê-lo. Héctor passou a noite acordado junto com Marcos, que está se recuperando de sua tentativa de suicídio num quarto do hospital.

Paula e Lucas estão muito preocupados com Evelyn. Durante a noite, ela se levantou e começou a perambular pelos corredores do internato. Marcos vê uma e outra vez as imagens gravadas no USB que a psicóloga lhe deu, nas quais sua mãe se lembra de fragmentos da sua infância, aqueles anos em que ela ainda se chamava Irene Espí e morava num orfanato.

A guarda civil chega ao internato para averiguar a relação entre Pedro e o cadáver que ele carregava no porta-malas. As pistas são manipuladas para parecer que Peter o envenenou. Lucas tem pesadelo novamente onde ele vê a seu pai apunhalando alguém com uma chave de fenda com cabo amarelo. Julia não sabe porquê seu pai aparece no vídeo das regressões de Irene Espí.

Para provar aos seus amigos que confia em seu pai, Iván decide assinar os papéis da pátria potestade. No entanto, ele logo percebe seu erro, já que enquanto seu pai mantém os papéis na pasta, Iván vê dentro dela uma pasta com o símbolo de Gêmeos. Héctor precisa urgentemente de dinheiro e liga para a joalheria para vender outro dos diamantes.

Lucas finalmente confessa ao seu pai o que o atormenta à noite: num de seus sonhos premonitórios, ele pode vê-lo matando alguém com uma chave de fenda. Julia tem certeza que a chave que encontraram no quarto de Lucas servirá para abrir o cofre do seu pai.

Carolina está convencida de que Amelia esconde algo e mais depois de comprovar a cumplicidade que ela tem com Noiret. Mas Marcos acredita que as suspeitas de Carol se devem a uma simples questão de ciúmes. Embora Toni continue chantageando Noiret, ele descobriu que Fermín também tem trapos sujos para esconder, algo relacionado ao roubo de pinturas e outras obras de arte.

O Internato está se preparando para a "Festa das Duas Luas", que se celebrará nessa noite. Iván e Julia parecem estar em seu momento mais doce como casal quando o padrasto e ex-amante da Julia reaparece, sem prévio aviso, que retorna com a firme intenção de retomar seu relacionamento. Jacinta encontra Héctor caído no chão do seu quarto.

Se celebra "A Noite das Duas Luas", na qual, em comemoração a uma antiga lenda, as meninas devem adornar seu vestido com uma rosa branca à meia-noite. Lucas está apavorado, porque em seu horrível sonho premonitório sai uma rosa branca na cena do crime. Julia descobre horrorizada que seu padrasto voltou para pegar o conteúdo que ela conseguiu tirar do cofre.

Rebeca será a nova professora de história do internato. Ela chegou para cuidar das aulas da Elsa devido à licença maternidade. No entanto, parece que a nova professora não terá um bom começo. Marcos enviou um bilhete a seus amigos para citá-los na floresta. Pelo menos é nisso que eles acreditam, embora, na realidade, Marcos esteja muito longe daí.

Hugo, o novo professor de Educação Física, chega ao internato para dar uma mão a seu amigo Héctor. Além disso, Amelia revelará a Héctor que há um tratamento experimental para sua doença, que acaba sendo a mesma que seu irmão tem. Os garotos coletam provas e procuram um bom esconderijo para mantê-las até o fim do curso e poder dá-las a polícia.

Marcos descobre no seu celular três ligações perdidas do seu pai, mas, quando ele tenta retornar a ligação, o resultado não é o que esperava. Julia parece ter um pesadelo estranho, mas logo descobre que é algo muito real... mas algo que só ela pode ver.

Paula descobre no banheiro o corpo de Susana, enforcada, pendurada no teto. Uma tempestade causa um buraco na estrada que dá acesso ao internato, de modo que o juiz não pode chegar ao internato para levantar o corpo, que deve permanecer escondido no banheiro. Marcos e Iván retornam às passagens para averiguar quem está dentro do caixão que viram nos laboratórios subterrâneos.

Todo o internato faz um minuto de silêncio pela morte de Susana na presença da tia da jovem. Os garotos, convencidos de que a morte de Susana e a do sobrinho do guarda-florestal estão vinculadas, aproveitam a oportunidade e usam o livro de condolências para enviar uma mensagem à família: "Susana não cometeu suicídio. Temos provas. Às 12 na ermita."

Jacinta e Héctor estão chocados com a gravação que viram, na qual Noiret fala sobre o Projeto Gêmeos. A polícia está investigando o acidente no qual, supostamente. o pequeno Samuel se afogou, interrogando a todos os que estavam na lagoa naquele dia.

Vicky continua presa nas passagens, sua vida está em sério perigo. O pior é que seus companheiros não fazem nada para procurá-la, pois acham que a sua amiga está com Nacho. Héctor confessa a Jacinta o que descobriu: Lucía, a nova médica, é a quarta órfã, uma das quatro meninas a quem tatuaram o símbolo de Gêmeos e depois deram em adoção irregularmente.

Elsa tenta esconder uma contusão no rosto com grandes óculos escuros. O resto dos professores não demoram em suspeitar que Noiret voltou aos velhos costumes e atingiu a diretora. Carol e Vicky não deixam de pensar nas últimas palavras que Nacho disse antes de morrer: "Um de vocês é um traidor.

Os garotos vasculham o quarto do Héctor tentando entender qual é a relação que o ex-diretor tem com tudo o que está acontecendo no internato, depois de tê-lo surpreendido e batido nele nas passagens. No quarto eles descobrem uma fita de vídeo onde Héctor gravou um testamento improvisado.

Começa um novo curso no internato. Pouco a pouco os alunos estão chegando depois das férias de verão e se instalando. Também, Marcos, Iván, Carolina, Victoria, Julia e Roque, cuja amizade parece ter acabado para sempre. Há um traidor entre eles, eles sabem que não podem confiar um no outro. A chave, mais uma vez, está com Noiret.

Lucía acaba de receber notícias terríveis: seus pais, o casal Merkel, foram encontrados mortos na sua casa. Evelyn tem alguns biscoitos chineses que adivinham o futuro. Ela acredita firmemente porque eles sempre acertam o que vai acontecer com ela. Por isso que ela está tão assustada, o biscoito da sorte que ela abriu hoje diz que vai morrer esta mesma tarde.

Alguma coisa ou alguém entrou na enfermaria à noite e virou tudo de cabeça para baixo. Armários abertos, remédios derrubados, móveis quebrados e, novamente, a pegada de um golpe animal. Fermín conseguiu um psiquiatra da sua confiança e de fora do hospital para examinar a María.

Todos eles estão infectados e forçados a se submeter a Noiret para obter o remédio que os mantém com vida, mas, na realidade, um deles não precisa do remédio: o traidor. Todos suspeitam da Carol, porque sabem que ela tem algo entre suas mãos com a Amelia, com quem eles pegaram se encontrando em segredo.

Iván não pretende ceder à chantagem do Noiret, que se recusa a lhe dar o remédio até saber onde está escondida María. Iván, está ficando cada vez mais fraco, mas ele não pensa morrer sem lutar: ele planejou matar o Noiret esta noite, justamente no aniversário da morte do Cayetano.

A Júlia ainda não sabe se estava acordada ou a dormir quando viu a Paula a brincar ao saltar à corda em frente à sua cama. Gustavo, o cão do guarda-florestal, apareceu morto. O seu cadáver mutilado está no chão da cozinha. É evidente que a criatura que entra na escola à noite está a tornar-se cada vez mais perigosa.

Carolina está convencida de que um de seus amigos é um traidor, não importa o quanto Noiret tentou convencer a todos que era apenas um de seus truques para obter informação. Os garotos procuram o túmulo da Eva, a garota que aparece para Julia, tentando encontrar alguma chave para saber quem é, para compreender a mensagem que ela está tentando transmitir-lhes.

Amaia encontra Amelia inconsciente no chão do seu quarto e corre para pedir ajuda. Encharcado, coberto de lama e exausto pelo esforço, Roque se reúne com Noiret para confessar o que acabou de fazer: ele matou sua amiga Carolina, a quem conhecia desde criança, e depois enterrou seu corpo na floresta, com suas próprias mãos.

Marcos jura vingança ao lado do corpo de Carolina. Juntos, eles decidem ir à polícia, mas nesse momento chega Noiret, acompanhado por vários homens armados, para levar o corpo diante do olhar indefeso dos garotos. Fermín cura a Rebeca de um ferimento de bala resultante de seu encontro com Hugo nas passagens.

Os garotos têm claro que o fantasma da Eva Wulf jogou "amarelinha" sobre o chão do internato para indicar um ponto, um lugar onde procurar... mas o quê? Amelia, devastada, começa a entender muitas das coisas que estão acontecendo com ela quando assiste aos vídeos de Irene Espí no consultório da sua psicóloga.

Os garotos têm em sua posse o caderno que encontraram no quarto da Eva. Escrito por Wulf na Alemanha nos anos 40, tudo indica que nessas páginas se esconde a origem do Projeto Gêmeos. Apolo, irmão gêmeo de Hugo, é mantido escondido no sótão. Auxiliado por Martín, sua intenção é obter provas que desmantelam a trama criminosa da Ottox.

Marcos e Paula dormiram na torre, seguindo as instruções que seu pai lhes deu pelo telefone. O aviso era claro: se eles não saíssem imediatamente do internato, ambos estavam em sério perigo. Martín é visitado por Daniel, quem afirma ter matado seu irmão Hugo na floresta. Mas Martín não é capaz de distinguir entre os dois irmãos.

Entre as peças do carrinho de controle do Lucas, que se quebrou em mil pedaços, Evelyn encontra a cápsula de vidro com o vírus letal da Ottox. A menina acredita que é uma amostra de perfume. Iván e Vicky tentam desesperadamente fazer Julia se aquecer, mas é impossível.