סו הוואה רואה את אביה האציל מוצא להורג על לא עוול בכפו. היא נלקחת להיות גיסנג (זונה) בבית בושת. בעזרת המשרתת שלה היא מצליחה לברוח. לישועתה מגיע וול יונג, ישות מיסטית בדמות אדם, שמציל את חייה ומתאהב בה.

כדי להפוך לאדם, על וול יונג לציית לכללים, אחרת יהפוך לשד. סו הוואה, שאינה מודעת לזהותו, חיה בשלווה כאשתו, עד שהשלטונות תופסים אותה. כשהוא מציל אותה כוחותיו מתגלים והיא בוגדת בו ומסגירה אותו. לאחר שהוא נעלם, חבול ופגוע, היא מגלה שהיא הרה.

מון סול אימץ את התינוק שמצא בנהר, קאנג צ'י. הילד מביא לו מזל גדול. כעבור שנים האם, שחוששת מהקשר שלו עם בתה, מסלקת אותו מהבית. יו אול היא לוחמת ללא חת. מיד לאחר שסו ג'ונג מזהיר אותה מפני הבחור שהיא עתידה לפגוש, קאנג צ'י נקרה בדרכה.

קוון אונג חומד את "בית המאה". כשמון סול נעדר מהבית הוא בא לשם עם אנשיו ומקים מהומה. קאנג צ'י מגיע ברגע האחרון ומבריח אותם. קוון אונג מתכנן נקמה. קאנג צ'י מעורר את סקרנותה של יו אול, הם בטוחים שכבר נפגשו.

לקראת אירוסיה, צ'ונג ג'ו מתקשה לוותר על אהבתה לקאנג צ'י. סו ג'ונג מזהיר את קאנג צ'י שלא יהיה ב"בית המאה" בליל האירוסין. קוון אונג שומע שמון סול נערך למלחמה. הוא בא לביתו כדי להאשים אותו בבגידה, ומון סול מאבד את חייו.

בהמולת מותו של מו סול, קאנג צ'י נעלם. הוא מוכרז הרוצח, ופרס מובטח על ראשו. באבלה הכבד נלקחת המשפחה למאסר. טה סו עובר עינויים קשים, אך קאנג צ'י מגיע ומחלץ אותו. לפני שצ'ונג ג'ו נלקחת לבית הבושת, הוא מבטיח שיציל אותה.

כשהשד שבו מתפרץ, על קאנג צ'י לבחור בינו ובין האדם שבו. יו אול נחושה לעזור לו. צ'ונג ג'ו, שמסרבת להיכנס לבית הבושת, נקשרת ל"עץ הבושה". הגברת יון עושה מעשה נואש. אביה של יו אול מורה לה להסגיר את קאנג צ'י.

המפקד יי מציל את קאנג צ'י, ומתחייב בפני קוון אונג שהוא באחריותו. קאנג צ'י בא לחלץ את צ'ונג ג'ו, אך היא מבקשת שיחזור לאחר שיטהר את שמו של אביה. ביומו הראשון בביה"ס לאימונים, טה סו מגיע ונועץ בו חרב.

כדי להציל את חייו של קאנג צ'י, יו אול מורידה ממנו את הצמיד לזמן קצר כדי שיחלים. צ'ונג ג'ו עוברת התעללות נפשית בבית הבושת. פיונג ג'ון מוצא הזדמנות לשלוח את אנשיו ל"בית המאה" כדי להוציא את הזהב של מו סול מהכספת.

כשהם לכודים בכספת, קאנג צ'י מגלה לראשונה שיו אול היא אישה. קוון אונג חומד את צ'ונג ג'ו, והמדאם נחלצת לעזרתה. היא אף משתפת פעולה עם המפקד יי. קאנג צ'י מצליח לחלץ מהכספת את כל הכסף בדיוק בזמן.

קאנג צ'י ויו אול מחלצים את צ'ונג ג'ו מבית התענוגות, ומצילים את מדאם צ'ון, שעומדת להקריב את חייה למענה. קאנג צ'י עוזב את המחנה עם צ'ונג ג'ו, למורת רוחה של יו אול. אנשיו של קוון אונג דולקים אחריהם, בעזרתו של טה סו.

טה סו מוריד מקאנג צ'י את הצמיד, והחיה שבו יוצאת. צ'ונג ג'ו נתפסת ונלקחת עם אחיה ל"בית המאה". ג'ו מוכן לחוס על אחיה בתנאי שהיא תשכב אתו. בזכות האהבה של יו אול, קאנג צ'י הפגוע חוזר להיות אדם.

השד וול יונג קם לתחייה ומסתובב ביער. רציחות מסתוריות מתרחשות ביער. התלמידים במחנה חושדים בקאנג צ'י, אך הוא מצליח להוכיח את חפותו. צ'ונג ג'ו מגיעה לאירוע ב"בית המאה" כגיסנג.

וול יונג ממשיך לזרוע הרס. הוא פוגע בנזיר לאחר שזה מספר לו על בנו. הקשר בין קאנג צ'י ויו אול מתחזק. כשאביה מודיע שהיא תינשא לטה סו, שניהם נשברים. דאם מציג בפני סון שין את ארבעת "עמודי התווך".

וול יונג מספר ליו אול שאביה הרג את אביו של קאנג צ'י. טה סו רוכש את אמונו של קוון אונג. דאם כולא את יו אול בחדרה. קוון אונג מפיץ שקאנג צ'י אחראי לרציחות. ראש "המעגל הפנימי" חושפת את פניה בפני טה סו.

וול יונג תוקף את גונג דאל, כולם בטוחים שקאנג צ'י הוא התוקף. כשהאדמירל יי מסכן את עצמו בפגישה עם קוון אונג, זו ההזדמנות של קאנג צ'י להוכיח את חפותו. מדאם צ'ו מבינה לתדהמתה מי זו ראש "המעגל הפנימי".

וול יונג מציל את יו אול מאנשיו של קוון אונג, וקאנג צ'י מחלץ אותה מידיו. הונג מיונג מבקשת מקוון אונג לקנות את טה סו, הוא מבקש שתחשוף את פניה. בפלישה ל"בית המאה" לאיסוף מודיעין, קאנג צ'י פוגש את הונג מיונג.

הונג מיונג מבינה שקאנג צ'י הוא בנה. כשהיא חושפת את פניה בפני קוון אונג, הוא קולט שזו סו הוואה. קאנג צ'י שומע במקרה שהמאסטר דאם הרג את אביו. וול סון משתפת פעולה עם קוון אונג, ועוזרת לו לתפוס את קאנג צ'י.

הונג מיונג נשברת לנוכח סבלו של קאנג צ'י, ומודה בפני קוון אונג שהיא סו הוואה. קאנג צ'י ניצל בזכות הנסיוב של מדאם צ'ו. הוא שומע שהונג מיונג היא אמו. קאנג צ'י מבין שהוא היחיד שיכול לעצור את וול יונג.

המאסטר דאם מאמן את קאנג צ'י לקראת התמודדותו עם אביו. קוון אונג המום כשהוא רואה את וול יונג. אנשיה של סו הוואה עוברים לצד של קוון אונג. בדרכה לנמל היא מותקפת וקאנג צ'י מציל אותה. היא רואה את וול יונג.

וול יונג ממשיך במסע ההרג. כשהוא מתקרב ל"בית המאה", קוון אונג ואנשיו ממתינים דרוכים. סו הוואה היא זו שמצליחה לעצור אותו, וגם לעורר בו את זיכרון אהבתם. הם חוזרים ל"גן הירח", שם היא שמה קץ לחייה.

יו אול מתקשה לחשוב על פרדה מקאנג צ'י. וול יונג נפרד מקאנג צ'י, ומתאחד עם סה ריונג. ג'ו נופל בפח של האדמירל יי, והורג את 11 הבוגדים שברשימה. קאנג צ'י פוגע בטעות ביו אול, ומבין שאם יישאר איתה, היא עלולה למות.

יון בוגד במחנה של דאם. הוא חובר לקוון אונג וחוטף את יו אול. קוון אונג דורש מקאנג צ'י להרוג את סון שין תמורת חייה של יו אול. בעזרת האדמירל מציל אותה קאנג צ'י בשנייה האחרונה, אך אז יורה סו ירייה בודדת.

פרק אחרון! יו אול נפצעת אנושות מהירייה וקאנג צ'י אינו יכול להציל אותה. קוון אונג נכלא, וצ'ונג ג'ו מקיימת את שבועתה להרוג אותו בעצמה. לאחר מותה של יו אול, קאנג צ'י יוצא לחפש את דרכו. האם הגורל יפגיש ביניהם שוב? סוף!