Dois anos após a morte de Elizabeth Keen, Reddington e a Força-Tarefa estão separados, e o paradeiro de Red é desconhecido. Mas quando um membro da equipe é ferido no cumprimento do dever, eles se reúnem para derrubar uma conspiração global.

Um sequestro representa um teste para as capacidades da Força-Tarefa enquanto eles enfrentam uma misteriosa organização criminosa.

Um novo caso envolvendo artefatos roubados reúne Red com um antigo membro da Lista Negra. Aram enfrenta uma decisão difícil.

A Força-Tarefa corre para localizar um blacklister que use todos os meios necessários para devolver o que foi roubado injustamente. Ressler pede um favor a Park. Cooper tenta juntar as peças de um evento do qual não tem memória.

A posição de Dembe como agente do FBI causa complicações para Red, já que a Força-Tarefa lida com um caso envolvendo tecnologia militar. Cooper e Park veem suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

A Força-Tarefa investiga uma terapeuta que pode ser a chave para o ressurgimento de uma família do crime organizado. Red conduz sua própria investigação.

Em uma série de flashbacks, Ressler relembra suas ações após a morte de Elizabeth Keen.

A morte de um jogador de tênis profissional leva a Força-Tarefa a um médico que pode estar ajustando as chances de um grande grupo de apostas esportivas. Red se aprofunda na traição de Dembe. Ressler luta contra a sobriedade.

Uma onda de ataques coordenados aos tenentes de Red coloca Dembe em perigo iminente, levando-o a reviver os eventos que o levaram a ingressar no FBI dois anos antes.

A investigação da Força-Tarefa sobre a Arcano Sem Fio, uma rede celular não rastreável para criminosos, leva a consequências inesperadas. Red corre contra o relógio para tirar um colega de problemas.

Uma investigação sobre o Conglomerado, um grupo de ex-assassinos patrocinados pelo governo, torna-se complicada quando a Força-Tarefa descobre que um deles pode ter ligações com o grupo. Red se aprofunda nos eventos que levaram à morte de Liz.

A Força-Tarefa é levada a um suspeito incomum quando os clientes de um serviço de acompanhantes começam a aparecer mortos. Red e um amigo tentam recuperar um item depois de se reunirem no memorial de um amigo. Cooper vai para Atlanta para seguir uma pista de seu chantagista.

Enquanto procura a nora desaparecida da senadora Panabaker, a Força-Tarefa descobre que pode haver um padrão maior de sequestros. Red continua montando o mistério por trás da morte de Liz.

As tensões aumentam quando a busca de Cooper por seu chantagista se sobrepõe ao último caso da Lista Negra da Força-Tarefa.

Red persegue uma pista que pode esclarecer tanto a morte de Liz quanto a chantagem de Cooper. A Força-Tarefa sofre um grande abalo quando um deles é levado sob custódia.

Quando um membro da Força-Tarefa é capturado pelo líder de um cartel, eles se voltam para Red em busca de orientação. Red investiga um assalto aparentemente impossível.

Red questiona o paradeiro de um ex-associado. A Força-Tarefa persegue um criminoso que lida com psicodélicos ilegais.

Sentindo o peso das pressões recentes, Aram se volta para uma saída incomum para liberação.

Em um esforço para revelar seu verdadeiro inimigo, Red recorre à Força-Tarefa para ajudar a acabar com um banco.

Red e a Força-Tarefa entram em ação depois de saber quem os traiu.

Red e Cooper enfrentam finais conflitantes para seu traidor mútuo. Um grande segredo sobre a Força-Tarefa cai nas mãos erradas.