Liz opracowuje plan związany ze swoją matką. Red staje na czele oddziału szukającego kryminalisty o pseudonimie Roanoke — legendarnego specjalisty od ucieczek.

Liz przesłuchuje informatora, a zespół próbuje poradzić sobie ze skutkami jej działań. Prowadzi to do drastycznego wydarzenia, które zmienia jej relacje z Redem.

W obliczu niewybaczalnej zbrodni popełnionej przez Reda Liz opuszcza zespół i poprzysięga zemstę, przekraczając granice, których nigdy nie spodziewała się przekroczyć.

Wracający do zdrowia Red dołącza do oddziału, który za wszelką cenę ma odnaleźć Liz. Tymczasem Liz wprowadza w życie nowy plan o druzgocących konsekwencjach.

Nieoczekiwana śmierć przyjaciela stawia Reda w trudnej sytuacji, której elementami są: składkowe przyjęcie, piosenkarz Huey Lewis i Statua Wolności.

Zespół wkracza do akcji, aby powstrzymać dwóch groźnych przestępców z listy, podczas gdy kongresmen pomaga Cooperowi zdobyć informacje wywiadowcze.

Gdy dostawca broni ogłasza licytację tajemnic wywiadu, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do wybuchu wojny, oddział musi jak najszybciej go schwytać.

Red stara się naprawić straty wyrządzone przez Liz, a zespół dowiaduje się o istnieniu działalności polegającej na zapewnianiu przestępcom ich sobowtórów.

Sojusz Liz z Townsendem stanowi poważne zagrożenie dla Reda, który trafia w ręce specjalizującego się w niekonwencjonalnych metodach przesłuchań specjalisty od tortur.

Aby zapobiec porwaniu, grupa specjalna próbuje odnaleźć tajemniczą postać, która wykorzystuje geocaching do przeprowadzania transakcji między walczącymi frakcjami.

Prowadzone przez oddział poszukiwania rosyjskiego szpiega, który ukrywa się głęboko w strukturach rządu Stanów Zjednoczonych, zagrażają Redowi i Cooperowi.

Red robi sobie przerwę, aby odwiedzić dawną przyjaciółkę na amerykańskiej prowincji — ale nic, co robi Raymond Reddington, nie jest pozbawione ryzyka.

Liz analizuje swoje przeżycia z Redem i podejmuje przełomową decyzję o połączeniu sił z potężnym byłym przeciwnikiem.

Townsend zleca Liz sprawdzenie, czy Red naprawdę jest N-13. Tymczasem inni agenci szukają radzieckiej maszyny szyfrującej, która może dostarczyć wielu odpowiedzi.

Red stara się pozyskać agenta, który pomoże mu zinfiltrować organizację Townsenda. Liz z oddziałem specjalnym trafiają na nowe poszlaki dotyczące tożsamości N-13.

Red musi odbić Ivana Stepanova — „przyjaciela ze Wschodu”, który zna zbyt wiele jego tajemnic — z rąk Liz i Townsenda.

Red i oddział specjalny dowiadują się, że bezwzględny zabójca wziął na cel Liz i próbują go powstrzymać, zanim będzie za późno.

Red korzysta z pomocy egzekutora, który specjalizuje się w potajemnym transporcie cennych towarów nielegalnymi podziemnymi kanałami.

Atak Townsenda sprawia, że Red, Liz i Dembe zmuszeni są współpracować. Red zdaje sobie sprawę, że najwyższy czas ujawnić trochę faktów.

Red prosi Liz, żeby zapomniała o wszystkim, co wie, gdy pokazuje jej tajemnicze serce swojego sekretnego imperium, ujawniając historię ich wspólnej przeszłości.

Red składa nadzwyczaj wstrząsającą prośbę do Liz — to wysoka cena za ujawnienie jej w końcu jego prawdziwej tożsamości.