Po przebudzeniu Red orientuje się, że został uwięziony, i nie wie, komu ufać. Liz wraz z zespołem udają się na nieznany teren, próbując go odnaleźć.

Podczas gdy Liz i oddział specjalny kontynuują poszukiwania Reda, ten otrzymuje pomoc od niespodziewanego sprzymierzeńca i odkrywa, że nie jest jedynym celem Katariny.

Aram infiltruje tajne stowarzyszenie, którego piekielnie bogaci członkowie kochają przemoc. Red szuka byłego współpracownika powiązanego z tajemniczą Dyrektywą Townsenda.

Cooper musi zmierzyć się z przeszłością i konsekwencjami swojego zachowania w Kuwejcie, gdy oficer od dawna uważany za zmarłego odnajduje się w niewoli u wroga.

Liz i oddział ścigają okrytego złą sławą zabójcę do wynajęcia, który specjalizuje się w wykorzystywaniu zabójczych szczepów bakterii. Red i Dembe badają trop na Kubie.

Francesca Campbell coraz mocniej angażuje się w działalność Reda, podczas gdy on i agenci zastanawiają się, kto stoi za śmiercią specjalisty od sztucznej inteligencji.

Śledczy badają nagłe zniknięcie i powrót gubernatora. Red i Dembe mają na oku kogoś z bliskiego otoczenia Katariny Rostovej.

Red i oddział szukają człowieka z czarnej listy specjalizującego się w transferach pieniężnych, których nie można namierzyć. Agnes przekazuje Liz smutne wieści.

Red i Liz badają grupę, która pomaga przestępcom znikać. Katarina szuka informacji o dyrektywie Townsenda.

Red i inni agenci składają wizytę osobie, która w przeszłości znajdowała się na liście. Po wybuchowej konfrontacji Liz podejmuje kluczową decyzję.

Liz i Ressler zwierzają się sobie nawzajem. Życie uczuciowe Arama komplikuje się. Red tropi fałszerza, który torpeduje jego plan sprzedaży skradzionych dzieł sztuki.

Red spotyka się z dawną kochanką na prywatnej wyspie, chcąc zarobić na skradzionych dziełach sztuki. Jego plan spala na panewce, gdy dochodzi do serii zagadkowych zgonów.

Człowiek z czarnej listy, który cierpi na nietypowe schorzenie, atakuje centra danych. Liz prowadzi tajne śledztwo. Glen próbuje udowodnić Redowi swoją przydatność.

Tajemnicze zaginięcie w Trójkącie Alaskańskim to dla agentki Park sprawa osobista. Aram i Red próbują odkryć, co stało się z mężem Elodie.

Sprawa producenta broni staje się barykadą dzielącą Reda i resztę oddziału, w tym Liz. Ogarnięty paranoją Ilya Koslov uważa, że ktoś go obserwuje.

Powraca stara sprawa prowadzona kiedyś przez Liz w FBI. Śledztwo doprowadza oddział do właściciela zakładu pogrzebowego, który dorobił się fortuny w bardzo dziwny sposób.

Ressler i jego brat Robbie wracają do rodzinnego Detroit, gdy dowiadują się, że ukrywana od 25 lat tajemnica może wkrótce wyjść na jaw.

Red, Liz i oddział badają tajemnicze porwanie imama Dembego, ujawniając przy tym sprawę więziennej korupcji.

Częściowo animowany odcinek, w którym oddział próbuje dopaść braci chroniących przestępców, a Liz ostatecznie wybiera między Redem a Katariną.