Η Λιζ επινοεί ένα σχέδιο με τη μητέρα της. Ο Ρεντ ηγείται της ειδικής ομάδας στην αναζήτηση του Ρόανοκ, ενός θρυλικού εγκληματία που καταστρώνει περίπλοκες φυγαδεύσεις.

Η Λιζ ανακρίνει μια πηγή ενώ η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με τα επακόλουθα των επιλογών της. Οι δραματικές εξελίξεις αλλάζουν τη σχέση της με τον Ρεντ.

Καθώς ο Ρεντ αναρρώνει, συνεργάζεται με την ειδική ομάδα που θέτει ως προτεραιότητα τη Λιζ, ακόμα κι όταν εκείνη ξεκινάει ένα νέο σχέδιο με ολέθριες συνέπειες.

Η Λιζ κινείται ενάντια στον Ρεντ, χρησιμοποιώντας μια ομάδα διαβόητων ληστών. Ο Κούπερ πασχίζει να κρύψει την προδοσία της και να αποτρέψει την αποφυλάκιση του Φριλάνσερ.

Ο απρόσμενος θάνατος ενός φίλου φέρνει τον Ρεντ σε δύσκολη θέση, στην οποία εμπλέκονται ένα τραπέζι ρεφενέ, ο τραγουδιστής Χιούι Λούις και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Η ομάδα προσπαθεί να σταματήσει δύο άτομα από τη λίστα που αποτελούν άμεση απειλή, ενώ ο Κούπερ δέχεται βοήθεια για κάτι πληροφορίες από ένα μέλος του Κογκρέσου.

Η ειδική ομάδα παλεύει με τον χρόνο για να πιάσει έναν εργολάβο άμυνας που άνοιξε υποβολή προσφορών για απόρρητες κρατικές πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε πόλεμο.

Ο Ρεντ προσπαθεί να αντιμετωπίσει την τολμηρή κίνηση της Λιζ, ενώ η ομάδα σοκάρεται όταν ξεσκεπάζει μια επιχείρηση που παρέχει σωσίες σε εκληματίες.

Η νέα συμμαχία της Λιζ με τον Τάουνσεντ θέτει τον Ρεντ σε κίνδυνο, όταν έρχεται αντιμέτωπος με τις ανορθόδοξες τεχνικές ανάκρισης μιας ειδικού σε βασανιστήρια.

Για να αποτρέψει μια απαγωγή, η ομάδα προσπαθεί να εντοπίσει ένα μυστηριώδες άτομο που, με αναζήτηση μέσω GPS, κάνει συναλλαγές μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών.

Το κυνήγι της ομάδας για να εντοπίσει έναν Ρώσο πράκτορα που δρα μέσα από την καρδιά της αμερικανικής κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Ρεντ και Κούπερ.

Ο Ρεντ κάνει ένα διάλειμμα για να επισκεφτεί μια παλιά φίλη στο σπίτι της στην επαρχιακή Αμερική. Όμως, ο Ρέιμοντ Ρέντινγκτον δεν κάνει τίποτα που να είναι ακίνδυνο.

Αφού θυμάται κομβικές στιγμές από το παρελθόν της με τον Ρεντ, η Λιζ παίρνει την ιστορική απόφαση να συμμαχήσει με έναν ισχυρό πρώην εχθρό.

Ο Τάουνσεντ αναθέτει στη Λιζ να αποδείξει ότι ο Ρεντ είναι όντως ο Ν-13, ενώ η ομάδα ψάχνει μια σοβιετική συσκευή αποκρυπτογράφησης που μπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις.

Ο Ρεντ προσπαθεί να στρατολογήσει μια πράκτορα για να διεισδύσει στην οργάνωση του Τάουνσεντ, ενώ η Λιζ και η ομάδα κυνηγούν νέα στοιχεία για την ταυτότητα του N-13.

Ο Ρεντ πρέπει να σώσει τον Ιβάν Στεπάνοφ, τον αγαπημένο του φίλο απ' την Ανατολή, ο οποίος ξέρει πολλά μυστικά του Ρεντ - και έχει απαχθεί από τη Λιζ και τον Τάουνσεντ.

Όταν μαθαίνουν ότι ένας αδίστακτος εκτελεστής έχει βάλει στο μάτι τη Λιζ, ο Ρεντ και η ομάδα προσπαθούν να τον σταματήσουν, πριν να είναι πολύ αργά.

Ένας παράγοντας που είναι εξπέρ στο να μετακινεί αθόρυβα πολύτιμα φορτία βοηθά λίγο τον Ρεντ μέσα από ένα παράνομο υπόγειο δίκτυο.

Μια επίθεση του Τάουνσεντ αναγκάζει τον Ρεντ, τη Λιζ και τον Ντέμπε να συνεργαστούν, ενώ ο Ρεντ συνειδητοποιεί ότι ήρθε η ώρα ν' αρχίσει να αποκαλύπτει μερικές αλήθειες.

Ο Ρεντ λέει στη Λιζ να ξεχάσει ό,τι ξέρει, καθώς της φανερώνει τον μυστηριώδη ιστό της κρυφής του αυτοκρατορίας, αποκαλύπτοντας το κοινό τους παρελθόν.

Στο φινάλε της σεζόν, ο Ρεντ ζητά κάτι πολύ ακραίο από τη Λιζ με αντίτιμο να της αποκαλύψει επιτέλους την πραγματική του ταυτότητα.