Ο Ρεντ ξυπνά αιχμάλωτος και δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί, ενώ η Λιζ και η ομάδα μπαίνουν σε άγνωστα εδάφη προσπαθώντας να τον εντοπίσουν.

Η Λιζ και η ομάδα συνεχίζουν να ψάχνουν τον Ρεντ, ο οποίος δέχεται βοήθεια από έναν απρόσμενο σύμμαχο και ανακαλύπτει ότι δεν είναι ο μοναδικός στόχος της Καταρίνα.

Ο Αράμ διεισδύει σε μια μυστική κοινότητα πλουσίων με αιμοδιψή γούστα. Ο Ρεντ ψάχνει έναν πρώην συνεργάτη που εμπλέκεται στη μυστηριώδη Οδηγία Τάουνσεντ.

Το παρελθόν του Κούπερ και όσα συνέβησαν στο Κουβέιτ τον στοιχειώνουν όταν ένας υποτιθέμενα νεκρός συνάδελφος εμφανίζεται ως αιχμάλωτος πολέμου.

Η Λιζ και η ομάδα κυνηγούν έναν διαβόητο πληρωμένο δολοφόνο που μετατρέπει σε όπλο τα στελέχη ιών. Στην Κούβα, ο Ρεντ και ο Ντέμπε ψάχνουν ένα στοιχείο.

Η Φραντσέσκα Κάμπελ μπλέκεται ακόμα περισσότερο στον ιστό του Ρεντ, ενώ ο θάνατος ενός ειδικού σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης απασχολεί τον Ρεντ και την ομάδα.

Η ομάδα ερευνά την ξαφνική εξαφάνιση και επιστροφή του κυβερνήτη μιας πολιτείας. Ο Ρεντ και ο Ντέμπε παρακολουθούν στενά ένα πρόσωπο κοντινό στην Καταρίνα Ροστόβα.

Ο Ρεντ και η ομάδα αναζητούν ένα άτομο από τη λίστα που ειδικεύεται σε μεταφορές χρημάτων που δεν μπορούν να εντοπιστούν. Η Λιζ μαθαίνει ανησυχητικά νέα από την Άγκνες.

Ο Ρεντ και η Λιζ ερευνούν μια ομάδα που βοηθά εγκληματίες να εξαφανιστούν. Η Καταρίνα στρέφεται σε έναν παλιό φίλο για πληροφορίες για την Οδηγία Τάουνσεντ.

Ο Ρεντ και η ομάδα επισκέπτονται ένα άτομο που ήταν παλαιότερα στη λίστα, ενώ η Λιζ παίρνει μια κρίσιμη απόφαση σε μια εκρηκτική στιγμή.

Η Λιζ κι ο Ρέσλερ εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Η ερωτική ζωή του Αράμ περιπλέκεται. Ο Ρεντ εντοπίζει έναν πλαστογράφο που ανατρέπει τα πλάνα του για κάποια έργα τέχνης.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του για τα κλεμμένα έργα τέχνης, ο Ρεντ συναντά ξανά μια παλιά ερωμένη σε ένα ιδιωτικό νησί, όπου οι καλεσμένοι πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο.

Ένα άτομο από τη λίστα με μια παράξενη πάθηση επιτίθεται σε κέντρα δεδομένων. Η Λιζ διεξάγει κρυφά μια παράλληλη έρευνα. Ο Γκλεν θέλει να αποδείξει στον Ρεντ ότι αξίζει.

Μια μυστηριώδης εξαφάνιση στο Τρίγωνο της Αλάσκας παίρνει προσωπικές διαστάσεις για την Παρκ. Ο Αράμ κι ο Ρεντ προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη με τον άντρα της Έλοντι.

Η υπόθεση ενός κατασκευαστή όπλων φέρνει τον Ρεντ και την ομάδα, μεταξύ τους και τη Λιζ, σε αντίθετα στρατόπεδα. Πανικοβλημένος ο Ίλια Κόσλοφ νομίζει ότι παρακολουθείται.

Μια ανεξιχνίαστη υπόθεση που είχε ερευνήσει η Λιζ παλιά ανοίγει ξανά, οδηγώντας την ομάδα σε έναν εργολάβο κηδειών που έχει βρει έναν παράξενο τρόπο να κάνει περιουσία.

Μαθαίνοντας ότι ένα μυστικό που κρατούσαν θαμμένο για 25 χρόνια κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, ο Ρέσλερ κι ο αδελφός του, ο Ρόμπι, επιστρέφουν στο πατρικό τους στο Ντιτρόιτ.

Ο Ρεντ, η Λιζ και η ομάδα ερευνούν τη μυστηριώδη απαγωγή του ιμάμη του Ντέμπε, αποκαλύπτοντας αλήθειες για έναν διεφθαρμένο φύλακα.

Σε ένα επεισόδιο εν μέρει κινουμένων σχεδίων, η ομάδα κυνηγά κάτι αδερφούς που παρέχουν προστασία σε εγκληματίες. Η Λιζ επιλέγει επιτέλους μεταξύ Ρεντ και Καταρίνα.