Red dirige la Task-Force pour enquêter sur Roanoke, un criminel légendaire qui orchestre des extractions élaborées. Pendant ce temps, Liz manigance un plan secret avec sa mère Katarina Rostova.

Alors que Liz tente d'obtenir des réponses d'une source, Red et la Task Force doivent faire face aux conséquences de ses actes. La tension monte et une action draconnienne est prise qui changera à jamais la relation de Red et Liz.

Alimentée par sa trahison, Elizabeth Keen cherche à se venger sur Reddington. Pendant ce temps, Cooper et l'unité spéciale recherchent Liz quand cette dernière veut s'en prendre à Reddington.

Alors que Red et la Task Force recherchent Liz, elle met en œuvre un nouveau plan qui a des conséquences catastrophiques.

La Task Force enquête sur des braqueurs de banque spécialisés dans le vol d'autres criminels. Une vieille affaire refait surface.

Red et Dembe se donnent beaucoup de mal pour réaliser les derniers souhaits d'un ami cher. Aram s'infiltre comme interprète dans une entreprise qui fournit des services aux criminels, tandis qu'Alina aide un ami en difficulté.

La Task Force doit s'empresser d'arrêter le danger simultané représenté par deux blacklistés. Cooper s'adresse à un membre du Congrès pour obtenir des informations.

Tandis que l'unité spéciale enquête sur la disparition d'un entrepreneur, Cooper reçoit une offre de se présenter au Sénat, l'obligeant à choisir sa loyauté lorsque les renseignements tentent de retrouver Reddington. En outre, Reddington reçoit une attention romantique inattendue.

La Task Force est atterrée lorsqu'elle est confrontée à une entreprise malveillante qui fournit des doppelgängers, des doubles, aux criminels. Red fait des pieds et des mains pour contrecarrer une initiative audacieuse de Liz.

Red et Dembe se retrouvent en danger lorsque Townsend déploie une spécialiste de la torture qui utilise des méthodes peu orthodoxes pour interroger ses victimes.

La Task Force tente d’arrêter un enlèvement en recherchant un "homme au trésor", un intermédiaire, qui utilise la géocaching pour cacher des biens illicites et faciliter les transactions entre factions criminelles belligérantes.

La détermination de la Task Force à identifier un atout russe au sein du gouvernement américain place Cooper et Reddington dans des positions de plus en plus dangereuses.

Red profite d'une visite tranquille avec une amie dans sa maison en Amérique rurale.

Dans une rétrospective des moments clés, on retrace les étapes qui ont conduit Elizabeth Keen à s'allier à un ennemi puissant.

La Task-Force élabore un plan pour voler une machine de chiffrement de l'ère soviétique nécessaire au décryptage des messages codés. Townsend met la loyauté de Liz à l'épreuve. Red et Dembe sont convoqués à une réunion inattendue.

Red essaie désespérément de sauver un vieil ami à tout prix pendant que Liz et Townsend mènent un interrogatoire.

La Task Force tente d'arrêter un assassin insaisissable sur les traces de Liz.

Cherchant à déplacer discrètement une cargaison précieuse, Red fait appel à un agent de police spécialisé dans le transport d'articles à travers un réseau clandestin.

Liz, Red et Dembe sont obligés de travailler ensemble pour survivre à une attaque de Townsend. Cooper et la Task Force tentent de désamorcer le danger croissant pour tous.

Lorsque Reddington emmène Liz dans l'épicentre mystérieux de son empire, leur passé commun se révèle et des secrets enfouis depuis longtemps sont révélés.

Reddington fait une demande inquiétante à Liz en échange de la vérité sur son identité.