L'unité spéciale du FBI et Dembe traquent une personne qui pourrait être liée à l'enlèvement de Reddington. Au même moment, ce dernier se réveille dans un hôpital Parisien et est interrogé par René Oban, inspecteur à la DGSI, qui cherche à obtenir des informations sur Katarina Rostova. Liz et Ressler décident de révéler la véritable identité de Reddington à Aram et Cooper.

L'unité spéciale du FBI continue de rechercher Reddington, toujours séquestré par la mère de Liz, Katarina Rostova. Ce dernier, quant à lui, tente par tous les moyens de s'échapper du lieu de sa captivité.

L'unité spéciale charge Aram d’infiltrer une société secrète composée de gens riches et se livrant à des numéros de divertissement meurtriers. Tandis que Reddington se lance à la recherche d'un associé, Katarina continue d'essayer de faire partie de la vie de Liz.

Cooper voit un événement de son passé resurgir lorsqu'un ancien compagnon d'armes présumé mort refait surface. Parallèlement, Liz cherche une nounou pour sa fille avec l'aide de sa nouvelle voisine.

L'unité spéciale du FBI étudie la piste d'un nouveau nom de la liste qui utilise depuis longtemps des maladies comme arme biologique dangereuse. Reddington, de son côté et accompagné de Dembe, se rend à Cuba, pour suivre une piste.

Tandis que Liz prépare une nouvelle recrue pour remplacer Samar, l'unité spéciale enquête sur la mort suspecte d'un scientifique spécialisé dans l'intelligence artificielle qui a posté une vidéo montrant qu'il avait lancé des menaces à la bombe avant de se rendre au travail. Pendant ce temps, Francesca continue de plonger plus profondément dans l'empire de Reddington avec des conséquences.

L'unité spéciale enquête sur la disparition mystérieuse et la soudaine réapparition d'un gouverneur, tout en découvrant d'autres enlèvements liés à des personnalités en liens à leurs positions conservatrices. Pendant ce temps, Reddington se rapproche de plus en plus de Rostova.

Désespéré de sauver son ami des mains de Katarina Rostova, Reddington trompe l'unité spéciale afin d'obtenir des informations sur sa position auprès d'un courtier hawala. Liz commence à se méfier de Rostova après qu'Agnès a dit avoir vu quelque chose de troublant dans le parc.

Red, Liz et l'unité enquêtent sur un nouveau nom de la liste dont le travail consiste à aider les criminels à disparaître et à déménager sans laisser de traces. Liz enquête plus en avant sur ce qu'Agnes a vu et découvre l'identité de sa nounou. Pendant ce temps, Rostova se penche sur les souvenirs de son ancien partenaire.

Après avoir découvert que sa nounou est en fait sa mère, Katarina Rostova, Liz hésite à vouloir l'aider à fuir Reddington. Rostova révèle également que Reddington ment à nouveau sur sa véritable identité. En outre, l'unité spéciale se rapproche également de Rostova.

Reddington enrôle l'unité spéciale pour aider à trouver des blacklistés qui l'ont arnaqué pour des œuvres d'art inestimables. Pendant ce temps, Aram commence à remettre en question sa nouvelle relation.

Avant d'assister au récital de danse d'Agnes, Reddington se rend dans un endroit isolé pour retrouver une ancienne conquête pour dîner, mais les choses prennent un tour inattendu lorsqu'il doit retrouver le meurtrier d'un invité du dîner.

L'unité spéciale traque l'auteur d'une série d'attaques contre des centres de données, tandis que Glen, l'associé de Reddington, tente de prouver sa valeur auprès de ce dernier, après un incident.

L'unité spéciale enquête sur une série de disparitions en Alaska, dont l'agent Park en fait une affaire personnelle. Aram tente de savoir ce qui est vraiment arrivé au défunt mari d'Eloise.

Témoin d'un vol qui a coûté la vie à une personne ce qui l'a profondément affecté, Reddington met l'unité sur la piste de la personne qui aurait pu être impliqué dans la fusillade. Pendant ce temps, Reddington retrouve Ilya Koslov, qui commence à ressentir un stress post-traumatique après sa rencontre avec Katarina Rostova.

L'unité spéciale enquête sur un meurtre qui pourrait être lié à une affaire classée du FBI. Liz apprend rapidement que le contrevenant des deux affaires distinctes est connecté au même tueur. Pendant ce temps, Reddingtion donne un coup de main à Dembe lorsqu'un de ses amis pourrait être en danger. De plus, le frère éloigné de Ressler refait surface.

Ressler, rappelé par son frère, est obligé de faire face aux traumatismes et secrets de son passé.

Lorsqu'une personne proche a été enlevée, Dembe est contraint de prendre une décision sur son allégeance à Reddington après que les ravisseurs lui ont demandé des secrets sur Reddington. Pendant ce temps, après un problème de santé, Reddington propose de donner à Liz son empire criminel.

L'unité spéciale enquête sur un comptable travaillant pour un criminel bien connu qui le poursuit. Pendant ce temps, Reddington et Dembe se rapprochent du secret de Liz. En outre, Liz envisage une énorme décision de choisir de quel côté elle est fidèle.