Liz i Jennifer badają sprawę śmierci prawdziwego Raymonda Reddingtona, a Red z oddziałem szuka chirurga plastycznego, który pomaga przestępcom zdobyć nową tożsamość.

Liz pomaga oddziałowi powstrzymać jednego z najbardziej nieuchwytnych przestępców z listy. Tymczasem Red przeżywa spotkanie, które na zawsze zmienia jego życie.

Cooper przechodzi test charakteru. Red próbuje wykaraskać się z trudnej sytuacji. Liz i oddział szukają znanego biohakera.

Liz i Jennifer nadal badają przeszłość Reda, a tymczasem on sam spotyka dawnego rywala. Samar działa pod przykryciem na czarnym rynku.

Red próbuje przekonać sąd, że jego immunitet wciąż jest ważny, a Liz z oddziałem bada sprawę podejrzanego spadku.

Red ma zostać poddany ocenie psychiatrycznej. Liz i Jennifer szukają osoby z czarnej listy, która wie więcej na temat Reda.

Dembe i Glenn pomagają Redowi zebrać przychylną ławę przysięgłych na zbliżający się proces. Tymczasem oddział próbuje rozwiązać zagadkę owadziej broni.

Poszukując kobiety, która może znać sekret z przeszłości Reda, Liz i Jennifer wchodzą w drogę groźnemu przemytnikowi. W więzieniu Red próbuje pogodzić zwaśnione gangi.

Liz z oddziałem tropi przestępcę znanego ze sprzedaży mrocznych sekretów. Tymczasem Red odpiera w sądzie zarzuty o zdradę.

Próbując ocalić Reda na kilka godzin przed jego egzekucją, Liz z oddziałem stara się dojść prawdy o zagranicznym morderstwie.

Cooper podejmuje ryzyko i osobiście pertraktuje z prezydentem w imieniu Reda. Liz i oddział ścigają Korsykanina — przestępcę powiązanego ze spiskiem.

Red i oddział namierzają uciekiniera, który stał się legendą dzięki swoim oszustwom. Tymczasem Samar staje przed decyzją, która może odmienić jej życie.

Red prosi Liz o zbadanie tajnej organizacji zabójców, która eliminuje byłych agentów na zlecenie agencji wywiadowczych z różnych krajów.

Oddział specjalny poszukuje kobiety specjalizującej się we wrogich przejęciach organizacji przestępczych, która może mieć informacje na temat szeroko zakrojonego spisku.

Dembe martwi zachowanie Reda, który za wszelką cenę chce zdemaskować zdrajcę. Liz i Ressler szukają osoby z czarnej listy, która majstruje przy długu hazardowym.

Red i oddział specjalny próbują uchronić dzieci z wyższych sfer przed atakiem antykapitalistycznej grupy terrorystycznej. Ressler chce dociec prawdy o matce Liz.

Oddział specjalny bada starą sprawę, która ponownie trafiła na pierwsze strony gazet za sprawą podcastu o prawdziwych zbrodniach. Red prosi Doma Wilkinsona o radę.

Po katastrofalnej porażce misji pozostawiona bez wsparcia i ścigana w obcym kraju Katarina Rostova szuka pomocy u jedynej osoby, której może zaufać.

Oddział specjalny poluje na porywacza dzieci, a Red na mężczyznę, który potrafi odnaleźć wszystko i wszędzie. Liz zastanawia się nad wielką zmianą.

Cooper ściera się z doradczynią prezydenta, a jego zespół prowadzi wyścig z czasem, szukając dossier zawierającego informacje dotyczące antyamerykańskiego spisku.

As the president's true plan comes into focus, Liz and the task force fight to avert disaster. Red meets in secret with a man who holds information about his past.